廣東
美股市場畫風突變。
今晚，美股盤初，三大指數全線跳水，截至22:10，納指跌0.35%，此前一度大漲超1%，道指、標普500指數亦由漲轉跌。美股存儲股集體下挫，閃迪大跌超6%，此前一度漲超9%；美光科技跌超4%，此前一度漲超6%；SK海力士ADR跌超2%，此前一度大漲超9%。
目前市場正在重新調整對美聯儲貨幣政策的預期。美東時間7月31日，多位美聯儲官員在講話中釋放“鷹派”信號。其中，美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，他更傾向于逐步收緊政策。美國克利夫蘭聯儲主席哈馬克認為，現在正是美聯儲采取行動以推動通脹回歸2%的時候。
美股三大指數跳水
北京時間7月31日晚間，美股開盤后，三大指數高開低走，全線轉跌，截至22:10，道指跌0.35%，標普500指數跌0.39%，納指跌0.27%。
大型科技股漲跌不一，亞馬遜股價大漲14%，該公司第二季度業績全面超預期，AWS云業務營收增速創18個季度新高；谷歌漲超3%，微軟、Meta漲超1%，英偉達漲0.42%；蘋果大跌超9%，公司預計第四財季營收增長9%至11%，不及市場預期；特斯拉跌1.76%。
美股芯片股漲幅全數收窄，費城半導體指數現漲0.1%，此前一度大漲近5%。成份股中，邁威爾科技漲超4%，英特爾漲超2%，AMD、應用材料漲超1%；高通跌超2%，博通跌超1%。
存儲概念股集體跳水，閃迪大跌超6%，美光科技跌超4%，SK海力士ADR跌超2%，希捷科技跌超1%，西部數據跌0.1%。
今日亞太交易時段，日韓存儲巨頭股價全線飆漲，截至收盤，鎧俠控股股價大漲超17%，SK海力士暴漲30%，罕見觸及漲停；三星電子大漲超26%。
有分析人士指出，投資者正在重新調整對美聯儲降息的預期，這正在減少此前推動投機性、動量驅動型市場上漲的過剩流動性。投資者越來越重視基本面的改善，而非由炒作驅動的動量。
另外，美聯儲未來的政策路徑正面臨較大不確定性。PGIM的Katharine Neiss在接受彭博電視采訪時表示，美聯儲主席凱文·沃什的新聞發布會“表現弱于預期”，預計美聯儲將在9月開啟“鷹派”轉向。
美聯儲“鷹派”最新發聲
美東時間7月31日，美國明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他更傾向于逐步收緊政策。
在本周召開的議息會議上，卡什卡利投出了反對票，傾向于加息25個基點。
對此，他在最新發布的聲明中解釋稱，如果通脹持續高企，漸進式加息將有助于管理通脹根深蒂固的風險，一系列小幅加息將優于等待。如果通脹持續回落，小幅政策調整的策略可以讓美聯儲在不給實體經濟造成不必要沖擊的情況下，放緩或暫停后續的政策調整。
卡什卡利說道：“經濟理論認為，貨幣政策是應對需求驅動型通脹的合適工具，但在應對供給沖擊時則面臨更大的權衡取舍。面對暫時推高通脹的個別供給沖擊，貨幣政策制定者應該‘視而不見’，任其自行消退。我基本認同這種觀點，但我越來越相信，貨幣政策在應對可能導致通脹居高不下的連續供給沖擊方面確實發揮著重要作用?！?/p>
卡什卡利還指出，對數據中心的大規模投資也為美國人正在經歷的高通脹增添了新的需求因素。
另一位投出反對票的官員是，美國克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克（Beth Hammack），她也支持加息25個基點。
哈馬克解釋稱，她本周投票支持加息，反對美聯儲的共識，因為通脹過高，如果沒有采取行動，通脹不太可能回落到可接受的水平。
哈馬克在最新發布的聲明中說道：“通貨膨脹率已經頑固地維持在2%以上超過五年了，我不相信它會自行回到我們的目標水平?！?/p>
哈馬克認為，目前通脹是比勞動力市場更為緊迫的問題，通脹持續高企的時間越長，降低通脹的成本就越高。現在正是美聯儲采取行動以推動通脹回歸2%的時候。
根據Wrightson ICAP的數據，哈馬克在美聯儲任職期間，一直公開表達對通脹的擔憂，并且在聯邦公開市場委員會的八次投票中，她有三次投了反對票，立場偏鷹派。
另外，美國達拉斯聯儲主席洛里·洛根(Lorie Logan)也在此次會議上投出了反對票，預計她晚些時候也會發布聲明解釋投反對票的原因。
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