6月動力電池TOP10客戶結構公開 多家高度依賴核心車企

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（來源：我的電池網）

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6月，國內電芯配套市場頭部效應持續強化。前三強企業合計市場份額達71.1%，前十強企業合計占比高達94.2%，市場格局呈現高度集中的“寡頭”特征。

近日，乘聯分會發布6月新能源汽車三電系統洞察報告。

上半年，中國新能源汽車產量739.9萬輛，同比上升6.0%，累計滲透率達到49.0%。中國新能源汽車市場在整體車市“內需承壓、外需爆發”的背景下，實現了逆勢增長，市場滲透率穩步提升，產業新舊動能加速轉換。

受消費觀念、產品競爭力和品牌的共同影響，新能源SUV市場份額持續擴大。具體來看，6月，新能源車型比例中，CAR占比34.9%，相比同期下滑8.95個百分點；SUV、MPV份額分別達到49.8%和3.9%，卡車份額為6.9%，客車為4.5%。

隨著新能源汽車滲透率的不斷增長，動力電池裝機量持續提升。上半年，動力電池裝機量累計同比增幅達到14.8%。其中，6月，新能源汽車動力電池裝機量79.1GWh，同比增長31.3%。上半年新能源汽車單車平均電量為65.4kWh，同比增長29.3%。

在電芯企業配套方面，6月，國內電芯配套市場頭部效應持續強化。前三強企業（寧德時代、弗迪電池、中創新航）合計市場份額達71.1%，前十強企業（寧德時代、弗迪電池、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、正力新能、吉曜通行、LG、欣旺達）合計占比高達94.2%，市場格局呈現高度集中的“寡頭”特征。

其中，寧德時代以46.3%的份額獨占鰲頭，當月裝機量約36.6GWh，領先優勢顯著。公司前五大客戶合計占比僅36%，配套體系均衡，覆蓋了吉利、長安、小米、理想、蔚來等傳統車企及頭部新勢力，吉利汽車采購占比8.2%、長安汽車采購占比8.0%、小米汽車采購占比6.8%、理想汽車采購占比6.8%、蔚來汽車采購占比6.2%。

弗迪電池以18%的份額穩居第二位，裝機量約14.2GWh，前五大客戶合計占比81.30%。公司從“內供”向“外供”戰略轉型邁出實質性步伐，小鵬汽車已成為其重要合作伙伴。配套整車廠依次為：比亞迪（采購占比54%）、方程豹汽車（采購占比10.1%）、騰勢汽車（采購占比8.7%）、小鵬汽車（采購占比4.8%）、中國重汽（采購占比3.7%）。

中創新航裝機量位列第三，占比達到6.8%，前五大客戶合計占比51.20%。配套整車廠依次為：中國重汽（采購占比15.8%）、小鵬汽車（采購占比15.3%）、廣汽豐田（采購占比9.3%）、徐工汽車（采購占比6.2%）、零跑汽車（采購占比4.6%）。

國軒高科裝機量占比5.6%，前五大客戶合計占比73.50%，配套整車廠依次為：零跑汽車（采購占比28.2%）、奇瑞汽車（采購占比16.6%）、上汽通用五菱（采購占比12%）、漢馬科技（采購占比8.7%）、長安汽車（采購占比8%）。

億緯鋰能裝機量占比4.8%，前五大客戶合計占比68.40%，配套整車廠依次為：三一汽車（采購占比21.7%）、福田汽車（采購占比19%）、小鵬汽車（采購占比13.8%）、遠程汽車（采購占比7.5%）、聯合卡車（采購占比6.4%）。

瑞浦蘭鈞裝機量占比3.1%，前五大客戶合計占比81.10%，配套整車廠依次為：三一汽車（采購占比32%）、上汽通用五菱（采購占比23.4%）、上汽乘用車（采購占比18.1%）、一汽解放（采購占比4.9%）、陜汽集團（采購占比2.7%）。

正力新能裝機量占比3%，前五大客戶合計占比93.70%，配套整車廠依次為：零跑汽車（采購占比63.7%）、上汽通用（采購占比12.2%）、上汽通用五菱（采購占比7.5%）、廣汽豐田（采購占比6.4%）、一汽紅旗（采購占比3.9%）。

吉曜通行裝機量占比2.6%，前五大客戶合計占比99.70%，配套整車廠依次為：吉利汽車（采購占比96.9%）、唐駿汽車（采購占比1.3%）、廣汽埃安（采購占比0.8%）、華晨金杯（采購占比0.5%）、智馬達汽車（采購占比0.2%）。

LG受特斯拉中國銷量的增長，同比增速較高，增幅超1000%，占比達2.1%。

欣旺達裝機量占比2%，前五大客戶合計占比73.30%，配套整車廠依次為：上汽通用五菱（采購占比30.9%）、蔚來汽車（采購占比17.1%）、東風日產（采購占比9.6%）、東風乘用車（采購占比9.3%）、理想汽車（采購占比6.4%）。

在電芯外形方面，上半年，方形電芯配套占比為97.7%，圓柱形電芯配套占比1.8%，軟包電芯配套占比0.5%。

在電芯材料方面，磷酸鐵鋰占比仍在高位。磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全、性能的綜合優勢，在新能源車市場占比始終維持在高位。

撰文丨梁小婧

審校丨林音