湖南
昨天講AI，提到了不少公司，有朋友問我為什么只提阿里，沒有提騰訊和百度？
不提百度是因為他現在重點押注芯片，大模型是掉隊了，每一個主流的大模型我全都會對比著使用，之前大家水平都不行的時候，文心感覺還行，現在大家都在飛速進步，文心感覺還是老樣子，希望百度未來能在昆侖芯上大放異彩。
不提騰訊，是因為騰訊的野心不一樣，他不是單純追求大模型，他想做的是具身智能。
騰訊今年成了夾心餅干，一部分人怪他在AI上的投入太多太激進，另一部分人怪他作為互聯網龍頭，在AI領域畏手畏腳，真是兩邊都不討好，市值表現也很不好，股價整體上已經連續跌了10個月左右。
不過騰訊已經明確說了，未來會加大投入，將大規模部署國產算力，互聯技術采用的是NPO光互聯，而不是現在很火的CPO。
CPO是吧電芯片和光芯片封裝在一起，就是現在都在說的先進封裝，性能肯定更好，但是更貴，國內用的并不多。
國內主流還是用NPO，成本才是王道，華為等國內眾多公司都是用的這種。
很多人可能對騰訊的規劃不太明白，騰訊從沒想過做硬件，也不想只在大模型上競爭，他一直在找的是最適合他的落地應用場景，所以選擇了具身智能。
這東西有兩大模式，第一個是類似蘋果那樣全封閉式的，硬件軟件都做，第二個是類似安卓系統，只做底層系統，所有手機都可以用，也就是做生態。
騰訊選擇的是后者，他的野心是成為具身智能的安卓，目前也已經和宇樹、智元、越疆等頭部機器人公司合作。
不管是硬件還是軟件，現在的機器人都還很低級，在感知、決策和執行這三大步驟，都很低級，目前還不知道需要多少年才能升級到比較好用。
那什么用級別才算好用？安全就不用說了，不用應用場景下，要求也不一樣，比如家庭機器人，未來一定會是一個非常龐大的市場，會成為繼汽車之后，人類有一大高價值消費品。
因為這是人口結構決定的，孤獨經濟會一年比一年龐大，給你們放一個網上制作的短視頻。
這個視頻是網上的，如果有侵權請聯系我刪除，如果無法播放，去同名公號看。
我們不去討論視頻里面這個機器人細節的地方，合不合理也不是重點，重點是她至少像一個人，實際上非常困難。
硬件方面暫且不去說，這跟騰訊沒關系，首先感知能力這一步就極難，目前還只是依賴簡單的語言模型，非常低級，機器人并不能理解我們這個物理世界。
如果理解不了，那永遠就只是冷冰冰的一個呆笨的硅基物品，沒法解決生活中實際性的問題，比如做飯，沒法提供情緒價值，那還不如養寵物。
騰訊現在主要研究的就是解決這個問題他認為人的左腦是用于語言和推理，又腦是用于空間感知和圖像識別，那機器人理論上也要這樣才行，不能只聽簡單的指令，要自己能感知這個物理世界才行。
當然這只是方向或者說藍圖，現在門檻都還沒摸到，騰訊的進展是做出來了一個Apexio，專業說法叫三層異構具身智能，屬于一種很基礎的架構。
這三層分別是認知、感知和反射，也就是模仿人的系統，腦袋里先有一定認知，然后感知接收到外界某些信息，就自然會做出某些反射性動作。
聽起來高大上像那么回事，但是騰訊的Apexio架構也還很初級，路還長著。
現在落地比較快的，是騰訊的HyVLA-0.5模型，專門用來替代流水線工人的，通過他的UMI穿戴手套，一直在訓練學習在具體生產線上如何像人一樣操作。
順便提一下，這套模型目前是工業領域，仿真測試最優秀的模型。
所以騰訊的目標并不是要每個人手機里或電腦里裝個元寶，也不是現在很火的WorkBuddy等等之類的，這些都是騰訊很重要的產品，但只是他野心的一個零件。
他的終極目標是打造出一個能讓所有具身智能都可以用的“大腦”，現在他的初級產品叫 Tairos，國內不少優秀機器人公司用的就是這個。
不管你的硬件是什么樣子，也不管你用來做什么，這個大腦就是靈魂，只需要根據具體場景去適配即可。
但是騰訊有一個最大的麻煩，或者說門檻，那就是他沒場景數據庫。
我之前經?？浜？低暎麜俏磥砣斯ぶ悄苈涞刈畛晒Φ墓局?，就是因為他的數據足夠多，算法足夠厲害，才有可能充分感知和理解物理世界。
?？档臄祿退惴ㄊ菐资攴e累出來的，所以在視覺領域，護城河極高，后來者有再多錢都沒用，因為數據需要具體場景下采集真實信息，然后數據越來越多，算法才有可能優化得越來越好，這是一個良性循環。
騰訊現在最大的問題就在這，他想要做這顆大腦，但是沒素材，因為他從來沒有接觸過工廠生產，所以只能合作，算是一大遺憾。
他的解決辦法是根據自己的需求，把要求給到數據提供商，然后數據提供商采集相應的數據給到騰訊云，然后騰訊拿來存儲、處理和訓練。
這也是目前所有做具身智能公司的通用方法，大家都沒辦法，都只能這樣做，所以同質化很嚴重，畢竟只是初期階段，都只能選一些相對很簡單的場景入手。
騰訊的進度在很多人看來可能很慢，實際上是一種錯覺，因為同質化的產品，其實快慢沒意義，在一條擁擠的賽道埋頭跑，還不如高瞻遠矚，去做更大的戰略布局。
所以不要只說元寶不好用，或者他其他什么產品不如某某家產品，AI這場科技革命才剛剛開始，現在只是講故事和炒作階段，還遠沒到見真章的時候。
騰訊現在不搶風頭，不故事敘事，或許正在寫一個更深遠的故事，讓我們拭目以待。
我對科技公司的看法和平時的深度觀點，放在專欄里，公司估值請參考專欄里的《A+H股核心資產研究匯總》表。
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