廣東
剛剛過去的7月，
全球科技股經(jīng)歷了一場“黑七月”
——電子行業(yè)單月暴跌34.72%，
通信跌31.90%，
雙創(chuàng)指數(shù)均跌超20%，
前期熱門賽道遭遇猛烈回撤。
杠桿資金倉皇出逃，
全市場融資余額單月銳減超4100億元。
但另一邊，股票ETF
卻開啟了逆勢抄底模式
——單月凈買入超5050億元，
創(chuàng)歷史新高。寬基ETF成為核心標的，
科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板、滬深300ETF
凈申購額均超百億。
誰在買？ 聰明錢和長期資金。
它們不是在賭反彈，
而是在布局中報業(yè)績這條新主線。
市場情緒在退潮，但產(chǎn)業(yè)邏輯沒崩。
短期是高位籌碼再平衡，不是趨勢逆轉(zhuǎn)。
8月看什么？ 三件事：
① 中報業(yè)績：
本月A股中報將全部披露完畢，
26日英偉達中報、
27日杰克遜霍爾全球央行年會。
這將是科技行情的“試金石”——
業(yè)績能兌現(xiàn)的標的繼續(xù)走強，
純概念炒作的面臨證偽風險。
② 產(chǎn)業(yè)大會：
5日電子封裝技術(shù)國際會議、
9日中國國際儲能大會、
22日世界人形機器人運動會等。
③ 風格再平衡：
7月煤炭漲14.29%、銀行漲11.57%，
而科技股暴跌。極致分化之后，
市場有望從“一枝獨秀”
走向“多點開花”，
均衡配置的重要性再次凸顯。
投資的本質(zhì)，
是在別人恐慌時看清價值。
7月的深蹲，是為了8月更好的起跳
——但前提是，
你手里的資產(chǎn)經(jīng)得起中報的檢驗。
7月的回調(diào)中，
你是逆勢買入還是倉皇離場？
歡迎留言聊聊。
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#A股 #7月行情 #中報業(yè)績 #資產(chǎn)配置
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