剛剛,長鑫科技最新公告,公司將于7月27日登陸科創板,中金公司和中信建投為保薦人。
長鑫科技發行價8.66元,募資規模從295億大幅增加至579億,超額配股權行使后募資規模高達666億。發行后總股本為678.84億,計及超額配股權后總股本增加至691.87億股,發行后市值將來到5992億。
本次全球發行66.88億股,超額配股權、回撥機制后,全球發行76.9億股,戰略配售16.67億股,網下發行26.75億股,網上發行數量33.49億股。
本次上市流通股45億,占全部股份的6.73%;市凈率76.32倍,低于行業平均,但高于2025年三星、sk的30多倍,美光的60多倍;
截至2025年,長鑫科技累計虧損額366.5億,長鑫科技預計2026年中期,該公司將實現1100億至1200億的營收,同比暴增超6倍;歸母凈利潤實現500億至570億,同比暴增22到25倍。
公司沒有實控人,清輝集電持股21.67%,長鑫集成持股11.71%,大基金二期持股8.73%,合肥集鑫持股8.37%,安徽省投持股7.91%。此外,長鑫新橋和長鑫集電是公司控股子公司。
兆易創新董事長朱一明是長鑫董事長,持有長鑫科技15.36億股,且其計劃將其中50%(即7.68億股)用于員工激勵,其中50%在上市三年后的5年內授予完成,剩余50%在10年內完成。
回撥機制+超額配股權行使,散戶中簽率大幅提高,本次中簽率為0.4714%,在今年上市新股中中簽率第一,而此前的明星股摩爾線程和沐曦股份中簽率則分別低至0.024%和0.033%。
如果中一簽,按保守市值2萬計算,即漲幅233%,股民一簽能賺10089元;按市場一致預期的3萬億市值計算,中一簽能賺17320元;若按樂觀預期5萬億計算,中一簽能賺31739元。
本次長鑫科技上市,中信建投和中金財富成為大贏家,分別獲配1.15億股,獲配金額10億,若按3萬億估值計算,長鑫科技漲4倍,中信建投和中金財富也均能賺40億。
此外,本次戰略配售股東還包括社保基金、基本養老基金、國有企業結構調整基金、中國人保、中國人壽、中郵人壽、泰康人壽、傳音科技、瀾起科技、拓荊科技、通富微電、中微公司、華勤技術、TCL科技、蔚來、美團、阿里云、中興通訊、奇瑞。
公司還有377名員工參與了戰略配售,其中68號計劃獲配5875萬股,獲配金額5.088億,一些中級主管投資了100萬,資管計劃認購0.2%,可配11.75萬股,假設長鑫科技首日漲4倍,8.66變43.3元,持股市值為509萬,凈賺400萬。
在本次線下打新中,梁文鋒旗下的幻方量化動用153只基金、九章資產動用41只基金打新長鑫科技。
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