廣東
7月23日，通信設(shè)備概念盤中上漲3.11%，相關(guān)成分股中，三旺通信（688618）上漲19.99%，長盈通（688143）上漲7.52%，信維通信（300136）上漲6.91%，通鼎互聯(lián)（002491）上漲6.38%，劍橋科技（603083）上漲5.94%。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，中興通訊股份有限公司與合作伙伴聯(lián)合打造“分布式全光互連芯片及超節(jié)點(diǎn)應(yīng)用創(chuàng)新方案”。中興通訊相關(guān)負(fù)責(zé)人在互動(dòng)易平臺(tái)表示：“該創(chuàng)新方案作為基于光互連光交換技術(shù)的圖形處理器超節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建起低延遲、超高帶寬可擴(kuò)展圖形處理器算力網(wǎng)絡(luò)，能夠高效適配各類大模型算力需求，實(shí)現(xiàn)全棧自主可控，為國內(nèi)人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展注入動(dòng)力。”
國泰海通證券研報(bào)指出，PON設(shè)備市場正經(jīng)歷從10G PON向25G/50G PON的代際升級(jí)，據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2029年全球25G/50G PON市場規(guī)模將達(dá)57億美元，2024年起復(fù)合增長率高達(dá)99.8%。
國盛證券研報(bào)指出，AI需求爆發(fā)驅(qū)動(dòng)光通信元器件高速增長，數(shù)據(jù)中心向高密度、低功耗、高速率方向轉(zhuǎn)型，光模塊速率迭代加速，相關(guān)企業(yè)將充分受益于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
相關(guān)個(gè)股：
三旺通信（688618），公司專注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信，自研TSN交換芯片與AUTBUS總線技術(shù)，為電力、軌交、石化等領(lǐng)域提供高可靠工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品及解決方案；
長盈通（688143），公司是國內(nèi)光纖陀螺慣導(dǎo)核心部件龍頭，打通‘環(huán)-纖-膠-模塊-設(shè)備’全鏈條，特種光纖國產(chǎn)化能力突出，深度配套航天科工等軍工單位；
信維通信（300136），公司為全球泛射頻一站式解決方案領(lǐng)導(dǎo)者，覆蓋天線、無線充電、連接器等，深度服務(wù)消費(fèi)電子巨頭及衛(wèi)星通信廠商，AI終端與星鏈射頻布局領(lǐng)先；
劍橋科技（603083），公司是高速光模塊全球頭部廠商，率先量產(chǎn)800G LPO產(chǎn)品，具備全球化研產(chǎn)體系與關(guān)鍵芯片參股布局，客戶覆蓋主流云廠商與電信運(yùn)營商。
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