阿里騰訊領銜，“反字節聯盟”狙擊Seedance？

來源| Tech星球

文| 翟元元

字節Seedance 2.5上線在即，業界傳聞，Seedance 2.5將于7月16日正式全量開放API。字節旗下一位火山引擎銷售告訴Tech星球，正式上線或在17日晚上。不過，截至目前還未上線。

對于行業而言，完成多項核心能力升級的Seedance 2.5值得期待：支持單段原生30秒視頻直出，可同時導入50個全模態參考素材，實現可控性更強、精細化程度更高的視頻生成與編輯。

Seedance 2.5上線，字節在視頻生成模型領域大概率將繼續保持其行業領先地位。但是，一個不容忽視的現實是，國內AI視頻生成領域的競爭，已經變得白熱化。快手可靈完成獨立融資，BAT罕見同臺投資；阿里、騰訊等互聯網大廠頻頻出手，或迭代升級自研大模型版本，或斥巨資投資外部公司，采取自研+投資并行策略，試圖在視頻生成領域分一杯羹。

大廠之外，初創公司也紛紛拿到巨額融資。從結果來看，行業已經形成多方勢力圍剿字節Seedance 之勢。

“反字節聯盟”能否狙擊Seedance？

阿里、騰訊加碼視頻生成

國內大廠AI之爭，已經從語言大模型擴展到視頻生成模型。

視頻生成被視為繼AI Coding之后，第二個跑通商業閉環的AI 變現場景。字節憑借火山引擎推出的Seedance模型真正賺到了錢。公開報道稱，Seedance單月收入超10億元。2026年，火山引擎MaaS收入一半以上由Seedance貢獻。

已經被字節驗證過可盈利、毛利率在70%-90%的好生意，沒人愿意錯過。即便不是為了豐厚的財務回報，大廠們也不會將市場完全拱手讓人。

狙擊Seedance，BAT罕見站在了同一條戰線，投資快手可靈。快手7月2日披露的可靈AI獨立融資及重組方案公告顯示，36家投資方中，中國互聯網三巨頭悉數入局。其中，騰訊出資約13.63億元，持股比例約1.12%；阿里旗下阿里云飛天出資約13.63億元，持股比例約1.11%；百度出資約3.41億元，持股比例約0.28%。

可靈在國內視頻生成領域的排名僅次于Seedance，押注可靈，便是押注市場第二名。

但阿里、騰訊的AI視頻戰略，不僅僅押注在一家外部公司。

阿里4月份上線了AI視頻生成模型快樂馬（HappyHorse），6月份大模型迭代到HappyHorse-1.1。阿里云官網顯示，HappyHorse-1.1系列模型深度適配廣告營銷、電商展示、短劇制作與社交媒體創意等內容生產場景。生成720P視頻每秒價格在0.54元。

值得一提的是，快樂馬負責人為此前被稱為“可靈之父”的張迪。阿里一邊投資可靈，一邊從可靈挖人。

目前快樂馬最大優勢可能就是價格。阿里云一位商務向Tech星球表示，快樂馬目前在使用體驗上其實沒有太大優勢，主要客戶為廣告營銷主，更適合制作靜態，沒有太多打斗畫面，場景不太多的內容。價格上，最近一個月快樂馬開放了年框，價格直接低到四折，之前都是八折。720P原價0.9元/秒，1080P1.2元/秒，現在最低0.36元/秒。對比來看，Seedance2.0每秒價格在1元。最便宜的就屬快樂馬。

上述商務人員坦言，現在快樂馬客戶并不多，市場份額不高，與Seedance差距比較大。

騰訊則通過騰訊視頻推出了面向漫劇制作的工業級AI平臺WorkRally（“我可接力”），在名字上與騰訊當下最火的AI應用WorkBuddy類似。WorkRally工作臺顯示，平臺內嵌的大模型分別有：夢寶2.0、夢寶2.0FAST、靈寶O3、樂寶、維寶主體生視頻、維寶Q2pro。大模型名字與騰訊元寶類似。

騰訊視頻6月底在2026騰訊視頻年度發布上披露，目前已有130多家漫劇企業入駐WorkRally，制作成本普遍降低約60%。WorkRally在原來的基礎上升級成三個版本：專業影視版、精品動畫版、AI漫劇版。

價格上，WorkRally工作臺顯示，用戶充值500元起，1元等于10積分。生成一個480p視頻需要消耗32積分，一秒約為0.8元。

可見，阿里與騰訊兩大巨頭，在加碼視頻生成領域的戰略幾乎如出一轍。

“反字節聯盟”浮出水面

除了自研和投資可靈之外，阿里、騰訊還在押注其他AI視頻公司。

騰訊聯合領投LiblibAI母公司。6月中旬，演語科技（LiblibAI母公司）完成近3億美元B+輪融資，估值超過20億美元。本輪融資由Granite Asia、騰訊、順為資本聯合領投，HT Investment、時代資本共同參與投資。天眼查顯示，截至本輪，演語科技共計融資6輪。

阿里出手次數更多，先后領投愛詩科技、生數科技。

7月14日，愛詩科技宣布完成整體C輪融資，累計融資29.8億元。其中，C+輪由阿里領投，另有十余家機構參與。本輪融資后PixVerse估值超20億美元，約合人民幣140億元。天眼查顯示，愛詩科技自2023年成立至今，共計融資10輪。阿里在2025年便領投了愛詩科技B輪融資，出手不算晚。

7月初，基于世界生成模型打造了視頻大模型產品Vidu的通用世界模型企業生數科技，宣布完成新一輪5億美元融資，創下國內通用世界模型領域單筆融資最高紀錄。天眼查顯示，生數科技共融資過8輪。今年5個月時間融資3輪，累計融資60億元左右。其中，阿里云領投了生數科技近20億元人民幣的B輪融資，投后估值超20億美元。

值得一提的是，演語科技（LiblibAI 母公司）創始人陳冕，曾在字節擔任剪映及 CapCut 全球商業化負責人。生數科技CEO為原火山引擎AI解決方案負責人駱怡航。愛詩科技創始人王長虎為前字節視覺技術負責人，核心團隊也有多位字節背景。業內有人稱，字節為AI視頻賽道的黃埔軍校。

阿里、騰訊通過自研+投資可靈、演語科技、生數科技、愛詩科技四家公司，某種意義上，在AI視頻賽道形成了“反字節聯盟”。

阿里云商務透露，阿里云也在接可靈，但在漫劇領域，視頻生視頻上，優勢方絕對是Seedance，除了貴以外沒有什么劣勢。不過最近，他們可能遇到一點問題，就是背后算力資源不太夠，所以有時候發揮不穩定。

眼下Seedance領先優勢比較明顯，幾家反字節聯盟公司連在一起，暫時無法撼動字節的主導地位。公開數據顯示，可靈2025年收入約11億元人民幣；截至2026年3月，可靈AI年化收入運行率約5億美元；截至2026年5月，演語科技年化收入（ARR）達到3億美元；愛詩科技去年下半年，年化收入（ARR）為超過 4000 萬美元；生數科技去年7月份披露的數據顯示，旗下AI內容生成平臺Vidu上線8個月后年化收入超過2000萬美元。對比來看，一位分析師向Tech星球透露，Seedance6月份流水在18-21 億元（此前業界傳聞Seedance單月收入超過10億元，火山引擎總裁譚待曾公開辟謠， 稱外界傳聞都是錯誤的，比實際收入偏高）。

撼動Seedance很難？

Seedance優勢，短時間內很難被削弱。

一位火山引擎商務人員向Tech星球表示，都是一個品類的視頻模型，Seedance2.0是最貴且不打折的，現在在音畫同步、畫面質感和普通小白提示詞上手層面，應該是斷檔領先的。Seedance2.5都要出了，但是市面上還沒有能對標2.0的模型。Seedance現在每個月十幾億收入，其他模型都沒什么人用。可靈、快樂馬加起來的收入可能都不到Seedance零頭，“都想搶市場份額，但根本切不動”。

互聯網分析師白露同樣認為，字節在視頻生成領域占據絕對主導。白露稱，目前國內市場呈現“一超多強”格局，字節跳動憑借其在短劇賽道的深度布局，市場份額預計達到 80% 左右。快手可靈與快樂馬處于追趕地位。其中，快手（Kling可靈）在國內市場份額約為 10%，主要優勢在于海外市場；而快樂馬目前市場份額較低，實際使用比例不高。

據白露估算，Seedance在6月份的月流水遠高于其他競品。

字節Seedance在視頻生成賽道大殺四方，賺得盆滿缽滿，主要得益于國內短劇尤其是漫劇的爆發式增長，目前市場規模已從年初的約 200 億增長至 400 多億，AI 視頻生成工具成為該賽道最直接的受益者。

字節Seedance制作的漫劇、AI短劇，依托紅果、抖音，成功卡位IP版權、制作、分發、投流、分成等短視頻賽道的各個關鍵環節，形成了一個完整的商業閉環。可靈與快手短劇互為閉環；阿里快樂馬依賴優酷短劇，以及進入愛奇藝納逗Pro，實現轉化。騰訊視頻WorkRally與火龍漫劇形成閉環。不過，字節的優勢在于，短劇賽道紅果、抖音流量優勢最大。

要挑戰市場上領先的視頻生成大模型+市場上短劇頭部玩家紅果+超級流量平臺抖音，難度可想而知。

不過，值得一提的是，其他家模型迭代速度或許相對滯后，但即將上線的SeeDance 2.5 版本，有可能會被不少短劇從業者視為雞肋。白露稱，針對行業熱議的 4K、30秒長視頻及 50 個參考素材功能，其實這些并非短劇制作的核心痛點，而且，這些功能升級反而會大幅增加算力消耗成本。

對字節之外的其他AI視頻玩家而言，在Seedance市場份額占比 80%、且大模型技術保持領先的背景下，新的機會可能需要向外求。眼下，紅果對漫劇賽道的補貼退潮，國內漫劇風口進入淘汰賽，出海或成為新的增量市場。白露認為，海外短劇市場潛力巨大，海外AI 短劇市場日消耗已達 3000 萬美金，與國內市場規模相當，成為模型廠商出海的重要方向。