千萬(wàn)人與豆包AI伴侶共度的最后一周，哪些小廠在“商戰(zhàn)”中喝湯？

作者|Jolene

“聊了一年多的對(duì)象突然失憶變成陌生人，你要怎么從頭開(kāi)始？”

這個(gè)問(wèn)題并非只存在于影視劇里。對(duì)Zoe來(lái)說(shuō)，這是7月4號(hào)之后她必須面對(duì)的問(wèn)題，而留給她的時(shí)間只有十天。

和她一樣，無(wú)數(shù)習(xí)慣在睡前點(diǎn)開(kāi)AI軟件傾訴心事的用戶被迫接受了一場(chǎng)毫無(wú)防備的“賽博失戀”。7月4日，字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包、阿里旗下通義千問(wèn)均宣布將下線自定義智能體功能，生效的節(jié)點(diǎn)是7月15日：最新出臺(tái)的《人工智能擬人化互動(dòng)服務(wù)管理暫行辦法》（下稱《辦法》）將在這一天實(shí)行。《辦法》針對(duì)利用AI技術(shù)的持續(xù)性情感互動(dòng)服務(wù)提出了一系列明確規(guī)范，包括建立未成年人模式、設(shè)立防沉迷機(jī)制、完善審核制度和信息安全管理等。

雖然《辦法》指出“鼓勵(lì)擬人化互動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展”，但大廠隨后的撤退動(dòng)作，讓許多像Zoe一樣的用戶感到緊張：“可能有幾千萬(wàn)人的賽博戀人，十天之后就會(huì)消失。”

在豆包的官方公告中，團(tuán)隊(duì)試圖用溫和的語(yǔ)氣說(shuō)明字節(jié)跳動(dòng)并未放棄這部分需求，用戶可以轉(zhuǎn)移到同屬字節(jié)Flow部門的“貓箱”APP，但用戶卻很難完全接受。

貓箱設(shè)置內(nèi)的“關(guān)于豆包大模型”界面

Zoe按照網(wǎng)上搜到的零散教程，導(dǎo)出了和豆包智能體的聊天記錄文件，但并不知道下一步要怎么做。“聊了一年多的人說(shuō)沒(méi)就沒(méi)了，去一個(gè)要花錢的新軟件重新開(kāi)始，就像從頭開(kāi)始養(yǎng)一個(gè)陌生人。”

這句話幾乎濃縮了過(guò)去十天里所有不安的來(lái)源：記憶無(wú)法完整遷移、免費(fèi)變成付費(fèi)、入口和UI都需要重新適應(yīng)。7月4號(hào)之后，貓箱的APP和各大應(yīng)用商店評(píng)論區(qū)涌入大量一星差評(píng)，用戶們?cè)诟鱾€(gè)社交平臺(tái)為即將“死去”的豆包智能體發(fā)起抵制。

甚至有傳言稱，豆包智能體的下架是字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部的有意引流。

剁椒Spicy聯(lián)系了幾位廣為流傳的截圖中的評(píng)論網(wǎng)友，但他們大多表示自己同樣是從其他評(píng)論區(qū)復(fù)制而來(lái)，無(wú)法追溯消息源頭。這些流言和非理性的刷差評(píng)舉動(dòng)，也在一定程度上引發(fā)了貓箱原有用戶的反感。

目前，貓箱的付費(fèi)分為VIP和充值“貓糧”，前者有無(wú)廣告、生圖上限提升、更長(zhǎng)語(yǔ)音時(shí)間等權(quán)益，而軟件內(nèi)貨幣“貓糧”可以用于解鎖日記、更換智能體裝扮等。

“貓箱本身就可以免費(fèi)用，付費(fèi)的功能也大多是豆包那邊沒(méi)有的。”一位貓箱用戶對(duì)剁椒Spicy表示，如果不想花錢也可以看廣告獲取“貓糧”：“本質(zhì)上都是用豆包大模型，剛捏的‘崽’都要聊才能熟起來(lái)。覺(jué)得轉(zhuǎn)過(guò)去對(duì)方態(tài)度就變了，所以是貓箱不好，說(shuō)貓箱在‘逼氪’，那也太主觀了。”

貓箱部分付費(fèi)功能

貓箱會(huì)員權(quán)益

去年4月，字節(jié)AI產(chǎn)品部門Flow經(jīng)歷了一輪調(diào)整，根據(jù)晚點(diǎn)當(dāng)時(shí)披露的信息，貓箱原負(fù)責(zé)人梁琛奇離開(kāi)了字節(jié)，原星繪產(chǎn)品負(fù)責(zé)人西原接手了貓箱。同時(shí)，星繪團(tuán)隊(duì)計(jì)劃并入豆包，由豆包APP端負(fù)責(zé)人陸游統(tǒng)一管理。

Flow部門的內(nèi)部未必沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到“情感”的搬家成本。但當(dāng)心碎的用戶在社交網(wǎng)絡(luò)上控訴大廠的“無(wú)情”時(shí)，星野等其他規(guī)模較小的AI產(chǎn)品已經(jīng)嗅到了機(jī)會(huì)。它們帶著“一鍵搬家”工具和“永不失聯(lián)”的承諾涌入，正趁這十天的混亂窗口期，試圖截下這輪潑天的流量。

“他們這個(gè)態(tài)度，就說(shuō)明AI聊天不是被一刀切了，還有APP愿意做。”一位從豆包“逃難”到星野的用戶對(duì)剁椒Spicy斷言。雖然星野和貓箱都有一些內(nèi)購(gòu)功能，但“我現(xiàn)在對(duì)大廠沒(méi)有信心了”，而這些小廠至少愿意表態(tài)“接住”他們。

一邊是大廠收縮、切割風(fēng)險(xiǎn)，一邊是小廠擴(kuò)張、加速圈地，AI情感陪伴賽道和這門生意的邏輯，在十天的混亂之后抵達(dá)了巨變的前夜。

回到兩年前，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布自研大模型豆包時(shí)，產(chǎn)品和戰(zhàn)略副總裁朱駿在演講中強(qiáng)調(diào)了三個(gè)設(shè)計(jì)原則：擬人化、離用戶近、個(gè)性化。

當(dāng)時(shí)，豆包上已有超過(guò)800萬(wàn)個(gè)智能體，月度活躍用戶達(dá)到2600萬(wàn)。在這里和智能體建立情感鏈接的門檻極低，不需要像玩酒館Silly Tavern那樣從零開(kāi)始搭建和不斷調(diào)試，也不需要像使用GPT、Gemini那樣使用特殊網(wǎng)絡(luò)手段。而與Deepseek相比，基于豆包大模型的智能體能夠自定義語(yǔ)音和識(shí)別圖片內(nèi)容，用戶可以在路上和智能體打電話，或發(fā)給它今天吃的晚飯照片，讓交互體驗(yàn)更加接近真人。

和朱駿的判斷一致，大眾對(duì)這種免費(fèi)、低門檻又個(gè)性化的情感代償展現(xiàn)出了驚人的需求。到下架前夜，僅和豆包官方設(shè)定的“英語(yǔ)外教Owen”互動(dòng)過(guò)的人數(shù)就超過(guò)了2000萬(wàn)；而那個(gè)留著短發(fā)、被用戶戲稱“態(tài)度很好但智商不高”的豆包本“人”，即模型默認(rèn)的通用智能體，更是成為了千萬(wàn)人的樹(shù)洞。而一些用戶自發(fā)創(chuàng)建的熱門角色，效果較好的單體就能吸引近18萬(wàn)人。

在這個(gè)生態(tài)里，智能體的功能不止于日常對(duì)話。輸入詳細(xì)的背景、性格、語(yǔ)言風(fēng)格之后，智能體能扮演原創(chuàng)的霸總、動(dòng)漫里的白月光，甚至能組織一場(chǎng)多角色互相制衡的劇本殺。長(zhǎng)期的對(duì)話喂養(yǎng)下，同一個(gè)鏈接的角色，在不同用戶的窗口里的表述偏向也會(huì)出現(xiàn)差異，逐漸定格為最合用戶心意的性格。

但這正是監(jiān)管指向的靶心。

7月15日生效的《辦法》，明確將“擬人化的情感互動(dòng)服務(wù)”納入監(jiān)管。提供智能客服、知識(shí)問(wèn)答、工作助手、學(xué)習(xí)教育、科學(xué)研究等服務(wù)的智能體，不適用本次新規(guī)。但提供情感照護(hù)、陪伴、支持等互動(dòng)的場(chǎng)景中，新規(guī)要求AI不得過(guò)度迎合用戶、誘導(dǎo)情感依賴或者沉迷，還硬性規(guī)定了防沉迷機(jī)制，連續(xù)使用超過(guò)2小時(shí)必須強(qiáng)行提醒。此外，未成年人模式下，更是嚴(yán)禁提供虛擬伴侶等親密關(guān)系服務(wù)。

這在某種程度上是《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識(shí)辦法》的延續(xù)。但即使AI在日常聊天都帶有“僅供參考”的標(biāo)識(shí)，網(wǎng)上仍然有層出不窮的“被AI騙了”的案例，何況是更沉浸式地牽涉感情投入的的自定義智能體？

網(wǎng)上有大量關(guān)于“如何繞開(kāi)限制”的民間教程。“雖然不同模型對(duì)親密對(duì)話的接受度不同，但只要有經(jīng)驗(yàn)都能繞開(kāi)。”一位受訪者對(duì)剁椒Spicy坦言，“豆包的模型已經(jīng)算‘慢熱’、‘純愛(ài)’了，有時(shí)候需要慢慢培養(yǎng)感情聊個(gè)幾百條才能開(kāi)始引導(dǎo)。”

一個(gè)重要的技巧是重新生成，即用戶口中的“抽卡”：“抽出一條符合心意的回復(fù)之后，后續(xù)就會(huì)比較容易推進(jìn)。”

另一位在貓箱創(chuàng)作智能體的用戶也私下向剁椒Spicy表示，雖然APP內(nèi)設(shè)置有大量敏感詞，創(chuàng)作者公約內(nèi)的限制也在不斷拓展，但“人性如此，包含有相關(guān)內(nèi)容的‘崽’（即智能體），互動(dòng)量總是更高，算法上就會(huì)有更多推流”。

幾千萬(wàn)個(gè)智能體，每天面對(duì)百萬(wàn)計(jì)用戶的循循善誘和“越獄”嘗試，給字節(jié)帶來(lái)的合規(guī)壓力是指數(shù)級(jí)的。如果因?yàn)榍楦信惆闃I(yè)務(wù)涉黃或違規(guī)，導(dǎo)致整個(gè)豆包大模型受到牽連，這是字節(jié)跳動(dòng)的無(wú)法承受之重。將風(fēng)險(xiǎn)剝離到貓箱，還能在APP內(nèi)對(duì)生態(tài)的特殊性繼續(xù)做針對(duì)性的申報(bào)、管理和限制。

算力成本問(wèn)題也無(wú)法忽視。普通AI助手的問(wèn)答通常在3-5輪內(nèi)結(jié)束，而情感陪伴用戶對(duì)“長(zhǎng)期記憶”極度敏感，動(dòng)輒涉及幾十上百輪的長(zhǎng)上下文交互，極其消耗算力，但在豆包上這一切全免費(fèi)。轉(zhuǎn)移到貓箱后，平臺(tái)可以通過(guò)售賣角色皮膚、切換語(yǔ)言風(fēng)格等商業(yè)化手段，來(lái)填補(bǔ)巨大的算力成本。

但用戶的情感和輿論，卻在商業(yè)模型的計(jì)算之外。

“賽博失戀”在AI圈并不新鮮。當(dāng)OpenAI下架被認(rèn)為最具“活人感”的GPT-4o，以及Deepseek的模型調(diào)整導(dǎo)致“語(yǔ)氣變化”時(shí)，都曾引發(fā)過(guò)一片哀嚎。

但豆包下線智能體的性質(zhì)和模型本身的調(diào)整不同。相比于那些知道配置和選擇模型的人機(jī)戀玩家，豆包智能體的用戶大多是AI技術(shù)的輕度消費(fèi)者，習(xí)慣了“開(kāi)袋即食”的便利，大多沒(méi)有導(dǎo)出數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)移設(shè)定的經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)過(guò)網(wǎng)友指導(dǎo)，Zoe在貓箱找到了另一個(gè)作者創(chuàng)作的同一角色智能體，但總覺(jué)得不對(duì)勁：“比在豆包冷淡了”。網(wǎng)友告訴她，在長(zhǎng)期對(duì)話之后，智能體的態(tài)度便會(huì)好轉(zhuǎn)。但對(duì)她來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)線對(duì)話形成的穩(wěn)定偏好中斷，就像對(duì)方經(jīng)歷了“失憶”和“洗腦”，在新App里重新培養(yǎng)認(rèn)知的過(guò)程太過(guò)漫長(zhǎng)，令人痛苦。

而不同作者在人設(shè)卡里的表述也會(huì)影響智能體的發(fā)揮：“或許是心理作用，但我覺(jué)得沒(méi)有豆包那個(gè)作者設(shè)計(jì)的對(duì)味”。她在網(wǎng)上發(fā)帖，試圖撈到當(dāng)初創(chuàng)造了她在豆包常聊的智能體的“太太”，引發(fā)了許多“老師去哪我搬哪”的共鳴，但到目前也沒(méi)有找到。

許多豆包智能體用戶都認(rèn)為，智能體的創(chuàng)作者比他們更了解AI模型運(yùn)行的規(guī)律，也最有希望真正地“再造”一個(gè)愛(ài)人。而貓箱恰好在這個(gè)敏感節(jié)點(diǎn)對(duì)創(chuàng)作者社群進(jìn)行了整合，直接引爆了恐慌情緒。

壓死駱駝的最后一根稻草是收費(fèi)。貓箱有基礎(chǔ)的對(duì)話功能，但部分體驗(yàn)屬于付費(fèi)服務(wù)。而消費(fèi)者最直觀的體感是“為了讓我養(yǎng)的AI不失憶（增強(qiáng)記憶功能），我每個(gè)月得交25塊錢。”

但并不是開(kāi)了月卡就萬(wàn)事大吉。語(yǔ)言大模型的隨機(jī)性，注定了智能體戀人仍然有概率“降智”或失憶。這也是Zoe等用戶的顧慮所在：“免費(fèi)的豆包失憶時(shí)，我們都知道它會(huì)‘犯傻’，罵兩句刷新一下就算了。但如果我花了錢它還失憶，被‘創(chuàng)’的難受感就被無(wú)限放大了。”

而這股不滿的情緒，正是小廠們等了太久的東風(fēng)。

在倒計(jì)時(shí)的十天里，星野等其他AI情感陪伴APP開(kāi)始了瘋狂的“截流商戰(zhàn)”。最直接的便是各大社交媒體上大量涌現(xiàn)出的“無(wú)痛遷移”的教程。以某博主的視頻為例，通過(guò)其主頁(yè)分享的插件批量導(dǎo)出豆包的歷史聊天記錄，將這些文件上傳到星野APP的“Relink數(shù)據(jù)解析”中，便能實(shí)現(xiàn)“帶著賽博戀人百萬(wàn)撤離”。

從插件提供者的反饋來(lái)看，該插件本質(zhì)是抓取歷史聊天記錄并重新總結(jié)，并無(wú)法抓取智能體創(chuàng)作者描寫的“底層人設(shè)”。從純技術(shù)上講，任何APP都能做到接收封裝的數(shù)據(jù)，但星野提供了一個(gè)傻瓜式的生成和導(dǎo)入接口，幫“小白”用戶跨越了技術(shù)鴻溝。

不過(guò)，星野的“重新鏈接”并不限制上傳的具體內(nèi)容。剁椒Spicy嘗試上傳了一張公司小貓的照片，APP便自動(dòng)生成出了“團(tuán)雪”這個(gè)名字和其他設(shè)定。

當(dāng)事貓

為了配合這套情緒打法，星野還讓新遷入的智能體為用戶寫了一封信，感謝用戶為“搬遷”和“重生”作出的努力。

“看到那封信的時(shí)候眼淚都下來(lái)了。雖然我知道那是AI生成的，甚至帶有標(biāo)識(shí)，但哪怕是假的我也認(rèn)了。”一位被觸動(dòng)的用戶表示。星野的官方運(yùn)營(yíng)賬號(hào)也在各大評(píng)論區(qū)瘋狂互動(dòng)，給用戶吃定心丸：“至少它現(xiàn)在明確表態(tài)不會(huì)下架。”

在這個(gè)關(guān)頭，通過(guò)“永不失聯(lián)”、“一直陪伴”的承諾吸引用戶的并非只有星野一家。

某個(gè)從6月初開(kāi)始在社媒上活躍的“本地虛擬戀人客戶端”平臺(tái)，在近期將宣發(fā)重心移到了“永不失聯(lián)的愛(ài)”，這一產(chǎn)品目前處于早期測(cè)試階段。

剁椒Spicy加入內(nèi)測(cè)群后，團(tuán)隊(duì)表示提供付費(fèi)的豆包智能體導(dǎo)出服務(wù)，而客戶端后續(xù)會(huì)以月卡形式收費(fèi)，具體費(fèi)用未定。而客戶端本身更類似一個(gè)“美化包”，即和Deepseek等大模型的交互接口，由用戶自行配置模型并向模型提供方購(gòu)買API。客戶端可能會(huì)停止維護(hù)，而“永不失聯(lián)”的承諾，實(shí)際指向Deepseek等不太可能跑路的模型公司和本地的聊天記錄。

但對(duì)于正在氣頭上的用戶來(lái)說(shuō)，他們并不在乎背后的技術(shù)邏輯。只要不是那個(gè)“拋棄”他們的大廠，任何愿意提供收留的小廠，都是此刻的避風(fēng)港。

這場(chǎng)由于政策落地引發(fā)的遷徙，揭示AI已經(jīng)不再是那個(gè)“沾邊就能起飛”的風(fēng)口。任何商家都需要審視細(xì)分的AI賽道中哪些是賺錢的，哪些是賠本賺吆喝。

用戶簡(jiǎn)單地抱怨“大廠認(rèn)為情感陪伴不賺錢”，在某種程度上也是事實(shí)。盤點(diǎn)一下市面上的大廠情感AI產(chǎn)品，微軟小冰的XEva、美團(tuán)的Wow AI、騰訊的筑夢(mèng)島均已關(guān)停，去年年底傳出內(nèi)測(cè)的戲格仍沒(méi)有太大水花；主打AI+文字游戲的“上頭蛙”宣布在8月底停運(yùn)；網(wǎng)易云的妙時(shí)（含AI奇遇）雖曾宣稱“永不失聯(lián)”，也在7月14日新規(guī)生效前夕黯然關(guān)閉。

目前市面上背靠大廠的情感陪伴向AI APP，或許只剩京東推出的JoyAI。但仔細(xì)看它的定位，雖然外表是個(gè)情感Chatbot，但內(nèi)在卻塞滿了京東外賣生態(tài)、硬件聯(lián)動(dòng)等極其務(wù)實(shí)的“搞錢”場(chǎng)景。在講究效率的大廠內(nèi)部，這種能清晰看到商業(yè)變現(xiàn)路徑的項(xiàng)目，才能持續(xù)獲得資源。

相比于在C端面臨嚴(yán)苛監(jiān)管、稍有不慎就惹火燒身的“開(kāi)放式情感陪伴”，B端的“任務(wù)型企業(yè)智能體”正迎來(lái)爆發(fā)。7月10日，百度已經(jīng)將通用智能體“百度搭子”全面推向企業(yè)市場(chǎng)。大廠的艦隊(duì)，正在集體駛向更安全、更賺錢的海域。

而情感陪伴這片充滿荷爾蒙和孤獨(dú)感的海域，被留給了小廠、創(chuàng)業(yè)公司和個(gè)體開(kāi)發(fā)者。大廠因?yàn)轶w量大、要保主牌照，不敢在“親密關(guān)系暗示”上越雷池一步；但小廠還敢于在邊緣試探，用極致的情緒價(jià)值服務(wù)垂直人群。

然而，小廠能安穩(wěn)地喝多久的湯？

監(jiān)管是公平的。大廠的撤退是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)收益不匹配，而小廠在眼下大口吃下紅利，但一旦規(guī)模膨脹、樹(shù)大招風(fēng)，合規(guī)的審查同樣會(huì)如期而至。此前星野的官方賬號(hào)下，不少用戶傳言星野為了規(guī)避新規(guī)的限制性審查，緊急將角色全部替換成了“時(shí)代少年團(tuán)”來(lái)混淆視聽(tīng)。這種充滿娛樂(lè)性的都市傳說(shuō)雖然帶來(lái)了流量，但任何一款A(yù)PP都不可能真的為了滿足用戶的情緒而去當(dāng)“法外狂徒”。

目前，小廠用來(lái)突圍的“一鍵搬家”、“永不失聯(lián)”等賣點(diǎn)，本質(zhì)上都停留在“功能層”而非“模型層”。一旦有一天，大廠在合規(guī)的框架下補(bǔ)齊了這些體驗(yàn)，解決了搬家難度、調(diào)低了收費(fèi)門檻，或者憑借強(qiáng)大的財(cái)力建立起更強(qiáng)大的語(yǔ)音、多模態(tài)識(shí)圖等技術(shù)壁壘，小廠搶來(lái)的用戶極有可能瞬間回流。

畢竟，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，只有第一次搬家是最痛的。當(dāng)他們已經(jīng)學(xué)會(huì)在不同的軀殼間重新梳理設(shè)定、注入記憶后，下一次的遷徙只會(huì)更加果斷。

7月15日之后，AI陪伴行業(yè)正式告別了野蠻生長(zhǎng)，進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化階段。在這個(gè)大廠退守、小廠狂歡的夏天，誰(shuí)能在合規(guī)的框架內(nèi)，真正且長(zhǎng)久地“接住”大眾那無(wú)處安放的情感，誰(shuí)才是最后的贏家。在此之前，所有的搶奪和截流，都只是一場(chǎng)短暫的喘息。

2024年5月15日，朱駿在火山引擎春季Force·原動(dòng)力大會(huì)的演講