臺積電2nm芯片已經(jīng)量產(chǎn)，為什么三星和臺積電的差距，越追反而越大了

最近有業(yè)內(nèi)人士表示，臺積電2nm芯片進(jìn)入量產(chǎn)階段了，而首發(fā)搭載2nm芯片的是谷歌的Tensor G6處理器。說實話，看到這個消息的時候，我腦子里第一個想到的不是臺積電有多牛，而是三星現(xiàn)在是什么心情？畢竟在芯片代工領(lǐng)域，三星和臺積電是競爭對手，并且三星曾豪言壯語，要在2030年超過臺積電，成為全球芯片代工領(lǐng)域的NO1。只不過現(xiàn)在的情形是三星和臺積電的差距，越追反而越大了。

一、臺積電2nm量產(chǎn)了，三星3nm還在掙扎

為什么說兩家的差距，越追反而越大了呢？我們先看看這兩家的芯片代工情況。臺積電的2nm工藝已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，谷歌Tensor G6芯片成了第一個吃螃蟹的客戶，用的就是臺積電2nm工藝。接下來蘋果的A20 Pro芯片、聯(lián)發(fā)科的天璣旗艦芯片，預(yù)計都會陸續(xù)轉(zhuǎn)到臺積電2nm平臺上。可以說臺積電的2nm工藝訂單不愁，客戶排隊，產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡。

三星那邊呢？3nm工藝還沒有進(jìn)入真正意義上的規(guī)模化量產(chǎn)。據(jù)悉，三星在2022年就宣布全球首家量產(chǎn)3nm GAA工藝，比臺積電還早。當(dāng)時這個消息出來的時候，很多人覺得三星終于要翻身了，畢竟在技術(shù)路線的激進(jìn)程度上，三星一直走在臺積電前面。

但問題是，"宣布量產(chǎn)"和"真正規(guī)模化量產(chǎn)"是兩碼事。三星的3nm工藝良率一直上不去，這是一個老生常談的問題了。良率上不去，意味著造出來的芯片有太多不合格品，成本就壓不下來，客戶就不愿意下單。所以我們就看到了三星和臺積電的差距，越追反而越大了。

二、為什么越追差距越大呢？三星業(yè)務(wù)太廣泛了

我覺得三星最大的問題就是攤子鋪得太大了，我們看臺積電就知道了。臺積電目前就只做一件事，那就是芯片代工。它不設(shè)計芯片，不賣芯片，不做存儲，不做手機。所有的資源、所有的精力、所有的研發(fā)投入，全部集中在"把芯片造好"這一件事上。這種極致的專注，讓臺積電在代工領(lǐng)域建立了幾乎不可逾越的技術(shù)和產(chǎn)能壁壘。

三星呢？三星什么都做。芯片代工要做，芯片設(shè)計要做，存儲芯片要做，手機要做，電視要做，冰箱洗衣機也要做。說白了，芯片代工只是三星龐大商業(yè)帝國里的一小塊業(yè)務(wù)而已。正因為如此，三星在芯片代工上的研發(fā)投入，跟臺積電完全不在一個量級。

更要命的是，三星內(nèi)部各個業(yè)務(wù)之間還存在利益沖突，比如三星自己也設(shè)計Exynos芯片，那三星代工部門的客戶看到你既是裁判又是運動員，心里能踏實嗎？把訂單交給你，你不會把我的芯片設(shè)計機密泄露給你自家的芯片設(shè)計部門？

而臺積電就不存在這個問題，它只負(fù)責(zé)代工，不跟客戶搶生意，客戶把圖紙交給它完全放心。這種"純代工"的定位，是臺積電能贏得蘋果、英偉達(dá)、高通這些頂級客戶信任的關(guān)鍵。

三、三星芯片代工口碑并不好，想翻身有些難

除此之外，三星還有一個問題，那就是口碑問題。三星代工的口碑問題，是一個積累了很多年的老毛病。最典型的例子就是高通驍龍888和驍龍8 Gen 1這兩代芯片。這兩顆芯片都是三星代工的，結(jié)果功耗控制一塌糊涂，發(fā)熱嚴(yán)重，被消費者罵了整整兩代。后來高通把訂單轉(zhuǎn)給了臺積電，驍龍8 Gen 2就立刻脫胎換骨，這顆芯片功耗降低了，性能提升了，發(fā)熱也控制住了。同樣的架構(gòu)設(shè)計，換個代工廠就有這么大的差別，你說客戶會怎么想？

這就是口碑崩塌的連鎖反應(yīng)，一旦客戶覺得你家工藝不行，就不會再把重要訂單交給你。沒有重要訂單，你就沒有足夠的出貨量來磨練工藝、提升良率。良率上不去，成本就壓不下來，新的客戶更不敢來。一環(huán)扣一環(huán)，惡性循環(huán)。

反觀臺積電，每一顆從臺積電產(chǎn)線上出來的芯片，品質(zhì)都是有口皆碑的。蘋果的A系列芯片、英偉達(dá)的GPU、AMD的處理器，這么多年從來沒出過因為代工質(zhì)量導(dǎo)致的大規(guī)模翻車事件。這種長期積累的品質(zhì)信任，是三星花再多錢也買不來的。

所以現(xiàn)在的情況就是，臺積電客戶多得排隊，產(chǎn)能利用率接近滿載，利潤不斷創(chuàng)新高。三星代工門可羅雀，產(chǎn)能利用率不足，還要跟自家存儲部門搶資源。

四、寫在最后

說實話，我看不到三星在短期內(nèi)能縮小跟臺積電差距的可能。臺積電2nm已經(jīng)量產(chǎn)了，下一代1.4nm工藝也在按計劃推進(jìn)。三星3nm還在掙扎，客戶在哪里都不知道。三星和臺積電在技術(shù)上的差距在拉大，客戶上的差距在拉大，投入上的差距在拉大，口碑上的差距也在拉大，每一個維度都在朝著對三星不利的方向發(fā)展。

除非三星下定決心做一次徹底的戰(zhàn)略調(diào)整，比如把芯片代工業(yè)務(wù)獨立出來，砍掉不必要的業(yè)務(wù)線，集中全部資源死磕工藝良率，否則這個差距只會越來越大。但以三星目前的體量和架構(gòu)來看，這種壯士斷腕式的調(diào)整幾乎不可能實現(xiàn)。所以臺積電2nm量產(chǎn)的消息，對三星來說不只是"又被甩開了一步"這么簡單。它更像是一個信號，那就是在這場芯片代工的競賽中，勝負(fù)已經(jīng)越來越?jīng)]有懸念了。