湖北
2026年7月10日，SK海力士正式在納斯達克掛牌上市。本次IPO合計募資265億美元，一舉超越阿里巴巴2014年250億美元的募資紀(jì)錄，刷新了美國資本市場有史以來外國企業(yè)首次公開募股的最高規(guī)模。
本次上市以美國存托憑證（ADR）形式掛牌，7月10日率先以臨時代碼 SKHYV 開啟預(yù)發(fā)行交易，7 月 13 日將切換為正式交易代碼SKHY進入常規(guī)交易。
超額認(rèn)購超 7 倍，華爾街頂級機構(gòu)爭相追捧
SK海力士本次共發(fā)售 1.779 億份美國存托憑證（ADR），每份 ADR 定價為 149 美元。機制上，1 份 ADR 對應(yīng)0.1股SK 海力士在首爾交易所掛牌的普通股，本次發(fā)行定價較首爾市場普通股折算價溢價約 3%，打破了海外企業(yè)赴美 IPO普遍折價發(fā)行的行業(yè)慣例。
作為今年美股最受矚目的科技股IPO，本次發(fā)行獲得了全球資本市場的高度追捧。公開數(shù)據(jù)顯示，本次發(fā)行錄得超 7 倍的超額認(rèn)購，吸引了全球超過 500 家機構(gòu)投資者參與申購。本次 IPO 由美國銀行、花旗集團、高盛、摩根大通四家機構(gòu)擔(dān)任牽頭承銷商，另有 9 家機構(gòu)共同組成 13 家投行的全球承銷團。
基石投資者方面，柏基投資、科圖資產(chǎn)管理與 AI 主題基金三家頭部機構(gòu)合計意向認(rèn)購規(guī)模高達 70 億美元，占到本次募資總額的約四分之一。
全力擴產(chǎn) AI 存儲，2026 年產(chǎn)能已全數(shù)售罄
作為 AI 加速芯片的核心配套存儲方案，基于三維堆疊工藝的高帶寬內(nèi)存（HBM）已成為當(dāng)前全球 AI 算力基建的核心瓶頸部件。SK 海力士表示，本次 IPO 募集的 265 億美元資金將全額用于擴充 AI 存儲芯片的產(chǎn)能，鞏固自身技術(shù)與產(chǎn)能領(lǐng)先優(yōu)勢。
目前已敲定的重點擴建項目及進展包括：韓國龍仁半導(dǎo)體集群一期晶圓廠的建設(shè)；韓國清州市全新的 P&T7 先進封裝產(chǎn)線；計劃于明年年底前交付到位的極紫外（EUV）光刻設(shè)備。
此外，SK 海力士正在美國印第安納州西拉斐特市建設(shè)其在美國的首座本土生產(chǎn)基地。該項目總投資達 40 億美元，聚焦先進封裝工藝，預(yù)計將于 2028 年前后完工，可申領(lǐng)最高 4.58 億美元的聯(lián)邦補貼與最高 5.7 億美元的低息聯(lián)邦貸款。
從瀕臨破產(chǎn)到登頂韓國市值第一：上演產(chǎn)業(yè)逆襲神話
SK海力士的發(fā)展歷程堪稱波瀾壯闊，該公司在 2001 年曾一度瀕臨破產(chǎn)，甚至在 2023 年還曾錄得 7.73 萬億韓元的年度營業(yè)虧損。然而，憑借在 HBM 領(lǐng)域的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢與領(lǐng)先市場份額，公司在短短一年內(nèi)實現(xiàn)了翻天覆地的業(yè)績逆轉(zhuǎn)。
受益于 AI 存儲的爆發(fā)式需求，SK海力士 2026年全年營業(yè)利潤預(yù)計突破 200 萬億韓元（約合 1330 億美元），創(chuàng)下全球半導(dǎo)體行業(yè)的歷史盈利紀(jì)錄，對應(yīng)員工人均年終獎金可達約40萬美元。截至美股上市前，SK海力士在首爾上市的股票年內(nèi)漲幅已達約 220%，近一年累計漲幅更是超過 6 倍。今年 6 月末，SK海力士的總市值一度短暫超越三星電子，登頂韓國市值最高企業(yè)，收盤總市值約 2080 萬億韓元（折合約 1.35 萬億美元）。
面對持續(xù)高漲的市場需求，SK海力士透露，公司 2026年全年的HBM、DRAM 以及 NAND 閃存產(chǎn)能已全部售罄。全球AI存儲芯片供貨緊缺的局面，預(yù)計至少將持續(xù)至2027 年。這也意味著，這家新晉美股科技巨頭的增長勢頭在短期內(nèi)仍將難以阻擋。
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