上海
兄弟們！太猛了，申萬半導體板塊指數上半年漲漲超1倍
沒錯！申萬半導體指數上半年漲幅達106%，超越了上半年9成A股漲幅，主力資金在近2個月中，凈流入近3450億元。
半導體全產業鏈，從設備、材料再到設計、代工、封測全線暴漲，明顯半導體產業鏈進入加速上漲中。
具體來看，半導體設備漲幅148%、半導體材料漲幅140%、存儲芯片漲幅98%、集成電路設計漲幅87%、功率半導體漲幅73%、半導體制造漲幅66%。
為什么會這么猛？
核心驅動在于半導體產業鏈迎來全面漲價潮，漲價已從存儲蔓延至晶圓代工、封測、CPU、模擬、功率器件等環節。而華為發布韜定律，通過邏輯折疊等創新技術大幅提升芯片性能，有望推動先進封裝與測試設備需求快速增長。同時，國產半導體在設備、材料、存儲等各細分賽道上均迎來重大突破，國產替代加速推進。
與此同時，在AI算力需求驅動，根據WSTS的數據顯示，?2026 年全球半導體市場規模預計達到 1.511 萬億美元?，同比增長近 90%。
需求與漲價是促使資金全線抱團半導體的核心驅動力，那么接下去半導體還有沒有機會呢？
從國家統計局公布的1-5月工業企業的利潤的數據顯示，電子行業利潤同比增長103.9%，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達43.1%，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。
電子行業的核心就是半導體產業鏈。半導體產業鏈上市公司2026年上半年利潤將暴增，業績的確定性是股價上漲的重要支撐。
因此，半導體依然是當前資金配置重點，但不要去最高，可以找低位補漲或者回撤關鍵支撐的核心龍頭。
那么，還有沒有處于低位的半導體公司，而且還是龍頭的呢？經過深度梳理和挖掘，還真挖掘到已經處于低位低價的光刻膠龍頭，現在把這家公司的核心優勢梳理出來供大家參考學習。
首先，公司是國內電子材料行業的龍頭企業，專注于半導體和新能源領域
其次，公司在半導體行業中，作為國內技術領先、產能最大、市場份額前列的高純濕化學品供應商，產品實現了全面國產替代，供應國內二十多家主要半導體芯片制造廠商。
第三，公司核心產品高純雙氧水，市占率達到約40%，成為國內第一大供應商。
第四，公司光刻膠開始批量供貨，2025年光刻膠營收2.23億元，占比13.88%，毛利達45.25%，顯著高于南大光電與彤程新材。公司是國內最具研發潛力和量產能力的光刻膠供應商之一，i線光刻膠已向中芯國際、長鑫存儲等頭部客戶批量供貨，多款KrF光刻膠已量產出貨，ArF光刻膠已向多家客戶批量供應。
第五，公司擬發行股份購買晶瑞湖北微電子材料有限公司76.0951%股權，以增強對高純化學品生產基地的控制，提升整體產量與運營效率。
第六，業機構大家加倉，一季度前十大流通股東中，3新進2加倉。這些資金包含北上資金加倉759萬股、QFII資金瑞銀集團新進430萬股，還有一些半導體ETF，總共合計新進加倉超3400我那股。
第七，公司股價目前僅21出頭，今年以來漲幅不到40%，是光刻膠中漲幅最小心的，后期存在顯著的補漲行情，關鍵是主力資金已經在瘋狂掃貨，近10個交易日中，有7個交易日在金買入，合計超17億元。
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