上海
兄弟們！真的是太猛了，這個方向真的太猛了，個股持續(xù)漲停潮啊
光纖概念反復(fù)走強(qiáng)，盤中永鼎股份反包漲停，創(chuàng)歷史新高，總市值突破1000億。此前通鼎互聯(lián)、泰和新材、新亞電子漲停，杭電股份、三孚股份、亨通光電、中天科技沖高。
光纖概念從3月以來加速上行，核心邏輯就是漲價。
受益于AI算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來的巨量光纖光纜需求，作為光纖制造“母體”的光纖預(yù)制棒價格較2025年初快速上漲：通用G.652D光棒報價漲幅超過180%；用于數(shù)據(jù)中心高密度布線的G.657.A2類光棒，每等效芯公里報價則由22元至30元漲到160元，漲幅近550%。
根據(jù)科技媒體DigiTimes的報道，在AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推動下，全球光纖需求激增。中國主要光纖制造商的訂單已經(jīng)排到了2027年初。
光纖需求的爆發(fā)，也直接帶動了產(chǎn)業(yè)鏈各種原材料的需求暴增。
從光纖產(chǎn)業(yè)鏈來看，分為上游原材料與預(yù)制棒、中游光纖光纜制造、下游應(yīng)用三大環(huán)節(jié)，其中光纖預(yù)制棒是核心環(huán)節(jié)，占產(chǎn)業(yè)鏈價值的70%。而高純四氯化硅優(yōu)勢光纖預(yù)制棒的核心原材料。據(jù)國信證券研報,四氯化硅在光纖預(yù)制棒中成本占比最大,約占 30%,每生產(chǎn)一噸光纖預(yù)制棒約要消耗 5 噸— 7 噸高純四氯化硅。
這也直接帶動了高純四氯化硅價格大漲。2025年底，光纖用9N級高純四氯化硅長協(xié)成交參考價約2.5萬元/噸，今年一季度對應(yīng)的長協(xié)參考價上行至約4.5萬元/噸，階段性價格漲幅約80%。
開源證券認(rèn)為，未來，隨著AI數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)、全球5G網(wǎng)絡(luò)深度部署、光纖到戶（FTTH）普及、海外數(shù)字基建升級等下游驅(qū)動，應(yīng)用于光纖領(lǐng)域的高純級四氯化硅需求有望迎來高速增長。
值得注意的是，全國高純四氯化硅產(chǎn)能合計不超過10萬噸/年。受原材料、技術(shù)壁、建設(shè)周期等多重影響，高純四氯化硅短期沒有新增產(chǎn)能，意味著具備高純四氯化硅產(chǎn)能的公司將顯著受益。
三孚股份是龍頭，現(xiàn)在已經(jīng)翻了好好幾倍了，再去追性價比了，那么有沒有低位的呢？
經(jīng)過深度梳理和挖掘，還真挖掘出一家這樣的公司，現(xiàn)在把它梳理出來供大家參考學(xué)習(xí)。
首先，公司是國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)前三，含硫硅烷偶聯(lián)劑連續(xù)多年全球市占率第一，長期穩(wěn)定供貨于全球十大輪胎知名企業(yè)。
其次，公司重點布局2萬噸光纖級高純四氯化硅及5000噸電子級正硅酸乙酯項目，性能對標(biāo)9N級。
第三，公司目前電子級正硅酸乙酯規(guī)劃產(chǎn)能在5000噸，正在送樣測試，預(yù)計后續(xù)將持續(xù)貢獻(xiàn)利潤。
第四，公司股價目前僅11元出頭，市值不到百億，典型的中盤低價，游資機(jī)構(gòu)的最愛，關(guān)鍵是主力資金已經(jīng)開始搶籌，2連續(xù)2個交易日搶籌近2億元。股價有望在高純四氯化硅驅(qū)動下迎來補(bǔ)漲。
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