上海
汽車資訊零部件采供一步到位
全球汽貿(mào)網(wǎng)資訊，6月24日，大眾汽車已同意將其柴油發(fā)動機業(yè)務(wù)部門 Everllence 出售給貝恩資本（Bain Capital），該交易預(yù)計帶來約74億歐元（合84億美元）的收益，擊敗了其他私募股權(quán)競購方，其中包括一家曾與大眾汽車最大股東聯(lián)手的企業(yè)。
（圖片來源：路透社）
這筆杠桿收購交易有望成為今年歐洲工業(yè)領(lǐng)域規(guī)模最大的“分拆”交易之一。在大眾集團大幅削減汽車業(yè)務(wù)開支之際，公司一直在尋求釋放現(xiàn)金。杠桿收購是指主要借助借入資金來完成公司收購的交易。
交易內(nèi)容
大眾汽車首席執(zhí)行官Oliver Blume表示：“更精簡的組織架構(gòu)和流程將使Everllence有機會在數(shù)據(jù)中心、能源領(lǐng)域和航運等有吸引力的市場中實現(xiàn)進一步增長。同時，這也將使我們能更專注于核心業(yè)務(wù)。”
這家德國汽車制造商在周三的一份聲明中稱，大眾已與貝恩達(dá)成獨家協(xié)議，出售Everllence 51%的股份，并在中期內(nèi)繼續(xù)作為主要股東持有49%的股份。在競標(biāo)過程中，貝恩的競爭對手包括CVC和EQT，其中EQT是與保時捷控股和卡塔爾組成的聯(lián)合財團。
保時捷控股持有大眾汽車53.3%的投票權(quán)，卡塔爾則通過其主權(quán)財富基金持有17%。
該業(yè)務(wù)前身為MAN Energy Solutions，主要為航運業(yè)制造柴油發(fā)動機，同時也看到人工智能領(lǐng)域帶來的增長潛力——因為數(shù)據(jù)中心對發(fā)電機組的需求正在上升。
聲明稱，該交易尚需經(jīng)過員工談判和監(jiān)管審批，大眾目標(biāo)2026年底完成交割。
作為交易的一部分，Everllence位于奧格斯堡、奧伯豪森、柏林、漢堡和拉文斯堡的工廠，將在新所有權(quán)結(jié)構(gòu)下至少保留至2030年底。
截至5月31日，Everllence在大眾資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面價值約為34億歐元。
（編譯：全球汽貿(mào)網(wǎng)Reset）
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