大模型重燃大廠“醫(yī)療夢(mèng)”

來(lái)源 | 伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）

作者 | 楷楷

建一座三甲醫(yī)院要花多少錢(qián)？字節(jié)的答案是60億元。

前段時(shí)間，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)朝陽(yáng)分局對(duì)“北京愛(ài)瑞國(guó)際化醫(yī)療綜合體”的規(guī)劃方案進(jìn)行了公示，這是一座由字節(jié)子公司持股、總投資60億元的三級(jí)綜合醫(yī)院。

在外界看來(lái)，科技大廠和三甲醫(yī)院，看似是八竿子打不著的兩碼事。但事實(shí)是，字節(jié)并非個(gè)例，近年互聯(lián)網(wǎng)大廠的布局，早已悄然延伸至線下醫(yī)療領(lǐng)域。

2021年，字節(jié)在北京開(kāi)設(shè)首家小荷門(mén)診；今年4月，京東健康綜合門(mén)診望京店正式開(kāi)業(yè)。阿里、騰訊、百度等也從未缺席，比如螞蟻集團(tuán)此前收購(gòu)了好大夫在線。

只是，醫(yī)療畢竟是一門(mén)高門(mén)檻、低容錯(cuò)、回報(bào)周期長(zhǎng)的“慢生意”，這些年，大家的布局也始終克制。一直到AI醫(yī)療成為風(fēng)口，“離醫(yī)療遠(yuǎn)、離AI近”的大廠，才終于看到了突破口。

這一輪，大廠終于能啃下醫(yī)療這塊“硬骨頭”了嗎？

01 大廠覬覦醫(yī)療已久

早在十多年前，大廠就已經(jīng)盯上“看病”這門(mén)生意。

2015年，阿里健康接過(guò)天貓的醫(yī)藥業(yè)務(wù)，推出云醫(yī)院平臺(tái)等業(yè)務(wù)；同年，京東開(kāi)始以網(wǎng)上藥店的身份銷(xiāo)售醫(yī)藥；2017年，京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院正式上線。

百度更早在2010年就開(kāi)始布局醫(yī)療領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療搜索、掛號(hào)等服務(wù)；騰訊從2012年開(kāi)始，依托微信推出預(yù)約掛號(hào)、繳費(fèi)、候診等服務(wù)。

這些年，大廠在醫(yī)療領(lǐng)域的布局都有一個(gè)共同點(diǎn)：都以淺層的“連接”服務(wù)為主。

無(wú)論是開(kāi)設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，提供掛號(hào)、輕問(wèn)診服務(wù)；還是布局醫(yī)藥電商，覆蓋更多購(gòu)藥場(chǎng)景，本質(zhì)上還是流量撮合生意，并未觸及核心的診療環(huán)節(jié)和龐大的醫(yī)療生態(tài)體系。

因?yàn)閷?duì)于大廠來(lái)說(shuō)，它們首要考慮的不是“能不能做”，而是“值不值得做、要如何做”。

首先，醫(yī)療是一門(mén)兼具公益屬性的生意，它不能被過(guò)度商品化，否則很容易引起公眾的抵觸。

這也意味著大廠做醫(yī)療，必須在“商業(yè)盈利”和“社會(huì)責(zé)任”之間小心平衡，在戰(zhàn)略上也不得不保持高度克制。

其次，過(guò)去十年，醫(yī)療生意的變現(xiàn)模式相對(duì)有限，在線問(wèn)診、流量撮合、醫(yī)藥電商是最常見(jiàn)的三種商業(yè)模式，都已經(jīng)被大廠做了個(gè)遍。

但這三種變現(xiàn)模式，各有各的短板：

在線問(wèn)診屬于低頻消費(fèi)，用戶問(wèn)完就走，很難沉淀下來(lái)；醫(yī)藥電商看似是高頻剛需，但本質(zhì)上還是電商生意，和“醫(yī)療”二字沾邊卻不夠深入。

流量撮合的消費(fèi)頻次雖高，卻處于兩個(gè)極端。普通的掛號(hào)、繳費(fèi)，屬于薄利生意；如果要做利潤(rùn)更高的醫(yī)療廣告，則非常考驗(yàn)平臺(tái)的合規(guī)把控能力。

好大夫在線就是一個(gè)典型的例子，其創(chuàng)始人王航給平臺(tái)定下了“三不做”原則：不賺取藥品利潤(rùn)、不自建線下醫(yī)院、不做醫(yī)療廣告業(yè)務(wù)。

王航的初心是值得尊敬的，但在商業(yè)世界中，過(guò)度的克制就意味著自我束縛，一旦外部環(huán)境出現(xiàn)變化，就很容易陷入經(jīng)營(yíng)困境。

另一家移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)春雨醫(yī)生也是如此。根據(jù)其披露數(shù)據(jù)，2023年、2024年、2025年1-10月，公司虧損分別為957.2萬(wàn)元、2294.9萬(wàn)元和291.8萬(wàn)元。

如今，好大夫、春雨醫(yī)生等頭部平臺(tái)已陸續(xù)被收購(gòu)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生意看起來(lái)容易，但平臺(tái)沒(méi)有一定的資源和資金底氣，是很難堅(jiān)持下去的。

更重要的是，醫(yī)療本就是一門(mén)高投入、高壁壘的生意。大廠如果不甘心只做流量撮合，就必須收購(gòu)或自建專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，以此換取入場(chǎng)券，但這筆學(xué)費(fèi)注定不會(huì)太低。

2022年，字節(jié)便以100億元全資收購(gòu)了高端婦兒醫(yī)院美中宜和，創(chuàng)下了中國(guó)民營(yíng)醫(yī)院交易史上的最高紀(jì)錄。

因此，在前景不明朗的背景下，大廠對(duì)于這門(mén)“吃力不討好”的醫(yī)療生意，始終保持著一種微妙的平衡：既想占住位置，又不敢走得太快。

02 大模型改變一切

然而，AI大模型的出現(xiàn)，悄然改變了這一切。

醫(yī)療資源緊張是全球都在面臨的挑戰(zhàn)，而AI大模型的出現(xiàn)，則能夠放大有限的醫(yī)療資源，形成可復(fù)制的知識(shí)模塊，服務(wù)更多用戶。

這種改變不僅僅針對(duì)C端，還能覆蓋整個(gè)醫(yī)療生態(tài)體系的不同層面。

在C端層面，頂尖專家的診療經(jīng)驗(yàn)可以通過(guò)AI賦能更多基層患者，一些基礎(chǔ)疾病也可以通過(guò)AI產(chǎn)品端“先分診，再就醫(yī)”，在一定程度上緩解了醫(yī)療資源緊張的問(wèn)題。

這也是當(dāng)下大廠扎堆的熱門(mén)方向，比如螞蟻旗下的“螞蟻阿福”、字節(jié) “小荷AI醫(yī)生”、百度 “文心健康管家”、京東“AI京醫(yī)”等。

除了健康問(wèn)答、健康管理等基礎(chǔ)功能外，比如“螞蟻阿福”還能提供真人醫(yī)生問(wèn)診，形成在線問(wèn)診到藥品購(gòu)買(mǎi)的閉環(huán)鏈路。

海外大模型廠商也在加速布局。今年初，OpenAI推出了OpenAI Health，用戶可詢問(wèn)健康和養(yǎng)生的相關(guān)問(wèn)題；Claude用戶授權(quán)后，可訪問(wèn)個(gè)人健康與診療數(shù)據(jù)，連接醫(yī)保、理賠等。

在D端（醫(yī)生端）層面，AI產(chǎn)品可以整合醫(yī)學(xué)前沿研究、復(fù)雜病例以及專家診療經(jīng)驗(yàn)，為基層醫(yī)生、實(shí)習(xí)醫(yī)生提供臨床決策輔助。

比如北美的AI醫(yī)療獨(dú)角獸OpenEvidence，其目標(biāo)是對(duì)醫(yī)學(xué)做“JPEG 壓縮”，官方稱已有1/4 的美國(guó)醫(yī)生用戶在使用。

阿里健康醫(yī)學(xué)AI助手“氫離子”；京東健康的AI工具“知醫(yī)”；百川智能搭載自研醫(yī)療大模型Baichuan-M3 Plus的“百小應(yīng)”，都是主攻這一方向的醫(yī)學(xué)AI 工具。

而B(niǎo)端和G端的想象空間則更大了，AI可以部署到醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及醫(yī)療公共服務(wù)平臺(tái)中，這些場(chǎng)景不僅需求剛性，還是可以產(chǎn)生持續(xù)營(yíng)收的長(zhǎng)期服務(wù)項(xiàng)目。

有了更多落腳點(diǎn)之后，AI醫(yī)療成為了大廠的必爭(zhēng)之地。

最先被看見(jiàn)的，是AI醫(yī)療的“錢(qián)景”。弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，中國(guó)AI醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的88億元快速增長(zhǎng)至2033年的3157億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.1%。

除此以外，大廠更看重的是醫(yī)療作為萬(wàn)億級(jí)健康生態(tài)入口的戰(zhàn)略價(jià)值，因?yàn)锳I醫(yī)療是為數(shù)不多能同時(shí)跑通C、B、G端的垂直領(lǐng)域。

C端的AI醫(yī)療產(chǎn)品正在向AI健康管家轉(zhuǎn)型，能夠打通用戶的健康數(shù)據(jù)、生活習(xí)慣等，并接入就醫(yī)、社保、保險(xiǎn)等服務(wù)閉環(huán)，形成高粘性的AI應(yīng)用場(chǎng)景。

B端負(fù)責(zé)承接診療需求；G端則充當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施的角色，提供底層的信用背書(shū)與資源調(diào)度保障，這種全方位的服務(wù)鏈路被打通并沉淀下來(lái)之后，就很難被簡(jiǎn)單復(fù)制。

這種“AI+個(gè)人服務(wù)”的產(chǎn)品，也更接近人們對(duì)AI助手終極形態(tài)的猜想——模型本身就是產(chǎn)品，能與不同類型的智能終端進(jìn)行綁定，為用戶提供深度個(gè)性化服務(wù)，形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的場(chǎng)景化服務(wù)模式。

03 AI醫(yī)療加速落地

于是，大廠開(kāi)始加大對(duì)AI醫(yī)療的投入。

去年底，螞蟻旗下的“螞蟻阿福”以飽和式投入殺入市場(chǎng)，螞蟻集團(tuán)CEO韓歆毅曾表示，僅阿福改名后的市場(chǎng)投放，就花了“小幾個(gè)億”。

字節(jié)跳動(dòng)在北京砸下60億元開(kāi)醫(yī)院，本質(zhì)上也在展露出一種決心——大廠在AI醫(yī)療領(lǐng)域，不再是試探，也不是觀望，而是要搶市場(chǎng)了。

有意思的是，大廠都在押注AI醫(yī)療，卻選擇了不同的發(fā)展路徑。

字節(jié)押注的是重資產(chǎn)模式，通過(guò)控股收購(gòu)、深度整合、自建生態(tài)等方式，將醫(yī)療版圖從線上拓展至線下。

開(kāi)醫(yī)院對(duì)于AI醫(yī)療的落地有著重要意義，能夠打破線上與線下之間的數(shù)據(jù)鴻溝，幫助大廠打通診療服務(wù)閉環(huán)，還能將用戶的問(wèn)診數(shù)據(jù)反哺大模型，提高大模型的效率和準(zhǔn)確性。

一直強(qiáng)調(diào)做供應(yīng)鏈生意的京東，打的是“以醫(yī)帶藥”的算盤(pán)。京東雖然也開(kāi)醫(yī)院，但步伐沒(méi)有邁得太大，而是選擇體檢、口腔、醫(yī)美等高毛利、高復(fù)購(gòu)的成熟賽道，先跑通盈利模式。

相較之下，阿里、騰訊、百度則選擇了輕資產(chǎn)模式，以數(shù)字化能力串聯(lián)起醫(yī)療產(chǎn)業(yè)上下游，做AI醫(yī)療的基礎(chǔ)設(shè)施。

其中，阿里和螞蟻必定是最不能忽視的競(jìng)爭(zhēng)者，它的核心價(jià)值不是擁有多大的用戶規(guī)模，而是能夠?qū)崿F(xiàn)全民覆蓋的電子基建。

患者看病不是一個(gè)孤立的場(chǎng)景，就診只是第一步，之后還需要對(duì)接掛繳查、醫(yī)保支付、商保報(bào)銷(xiāo)等，其需要的是一整套的履約體系，而阿里和騰訊則是最有優(yōu)勢(shì)的玩家。

目前來(lái)看，雖然AI醫(yī)療賽道上還有科大訊飛、百川智能等垂直玩家，但最有可能同時(shí)跑通院內(nèi)醫(yī)療就診、院外健康管理以及AI醫(yī)療產(chǎn)品三大場(chǎng)景的玩家，還是大廠。

不過(guò)，大廠想要站穩(wěn)陣腳，最關(guān)鍵的并不是選擇哪種商業(yè)路徑，而是要回歸到醫(yī)療行業(yè)的第一性原理——患者才是最重要的。

最核心的問(wèn)題依然是可靠性，醫(yī)療不是普通消費(fèi)品，它的容錯(cuò)率極低，但目前的AI醫(yī)療產(chǎn)品，還沒(méi)辦法做到百分百的準(zhǔn)確率。

在社交平臺(tái)上，不少用戶吐槽幾款主流的AI大模型，存在數(shù)據(jù)出現(xiàn)幻覺(jué)、分析不準(zhǔn)確等問(wèn)題。

另外，AI醫(yī)療相關(guān)的監(jiān)管和法律條文尚未完善，目前還沒(méi)有明確的權(quán)責(zé)邊界，這也成為一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者對(duì)AI醫(yī)療望而卻步的原因。

說(shuō)到底，AI醫(yī)療從來(lái)不是單點(diǎn)技術(shù)的突圍，而是一場(chǎng)從技術(shù)、場(chǎng)景、合規(guī)、信任等方面重構(gòu)醫(yī)療領(lǐng)域的系統(tǒng)性工程。

在安全可控的醫(yī)療底線上，真正幫用戶解決健康問(wèn)題，才是AI醫(yī)療落地的本質(zhì)。

當(dāng)然，這條路還很長(zhǎng)，AI醫(yī)療也不會(huì)一夜改變世界，但如果大廠現(xiàn)在還沒(méi)搶到自己的船票，可能就會(huì)永遠(yuǎn)錯(cuò)過(guò)了。

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