北京
來源：市場(chǎng)資訊
（來源：21記者 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
記者丨林健民
編輯丨李燕娜
7月23日，MLCC概念沖高回落，截至午盤，500億市值大牛股風(fēng)華高科炸板，92億市值昀冢科技、218億市值火炬電子亦未能封住漲停，昀冢科技漲超10%，風(fēng)華高科、火炬電子漲超4%，利和興漲超3%。
消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)7月23日?qǐng)?bào)道，調(diào)研反饋顯示，當(dāng)前MLCC供需格局偏緊，主力企業(yè)產(chǎn)線滿載，出廠價(jià)未見松動(dòng)；上游材料商作為“賣鏟人”訂單充沛，有企業(yè)表示已被客戶提前鎖定4倍于現(xiàn)有產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)線，未來數(shù)年銷售無憂。
公開資料顯示，MLCC即多層片式陶瓷電容器?，是電子設(shè)備里用量最大的基礎(chǔ)元件之一，被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”。機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示，AI正在大量消耗MLCC，以英偉達(dá)最新GB300平臺(tái)為例，需搭載約3萬顆MLCC，約是手機(jī)的30倍，車輛的3倍，單一AI機(jī)柜消耗高達(dá)44萬顆MLCC。
市場(chǎng)規(guī)模方面，國海證券表示，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1180億元，2024-2027年CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）達(dá)到5.46%；全球MLCC需求量將達(dá)58312億只，2024-2027年CAGR達(dá)到3.36%。
由于市場(chǎng)緊俏，MLCC概念股股價(jià)也一度水漲船高。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，今年3月下旬，MLCC概念指數(shù)就開啟了新一輪大漲，并于7月1日觸及高點(diǎn)7354.62點(diǎn)，其間漲幅翻倍。不過，進(jìn)入7月，MLCC概念指數(shù)就開啟了快速下行通道，于昨日（7月22日）報(bào)收4401.99點(diǎn)，自高點(diǎn)已跌超40%，堪稱“過山車”行情。
策略方面，國海證券指出，MLCC成本主要由陶瓷粉料、內(nèi)電極、外電極、包裝材料、人工成本、設(shè)備折舊及其他構(gòu)成。其中，MLCC制造方面，相關(guān)公司包括風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子等；MLCC上游粉體方面，相關(guān)公司包括國瓷材料、博遷新材、潔美科技等。
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