河南
快科技7月23日消息，存儲芯片巨頭SK海力士首席執行官郭魯正近日對外發出了非常明確的嚴厲警告，盡管當前整個消費電子領域正經歷由存儲芯片持續通脹引發的全產業鏈動蕩，但這遠還不是最壞的情況。
他給出預判，2027年將會是整個存儲行業有史以來從供應側角度來看最糟糕的一年，甚至下游客戶的需求規模預計在2030年之后，仍會持續高于頭部廠商現有規劃里的總供應能力，供需缺口長期存在。
根據第三方行業分析機構出具的最新報告顯示，2027至2028年間，存儲芯片相關的晶圓總供應量預計年均增速約為12%，但其中接近一半的新增產能，都會被當下高景氣度的高帶寬內存也就是HBM賽道全部消耗掉，能分給其他消費級存儲產品的新增產能十分有限。
細分到頭部廠商的規劃來看，三星預計2026年全年出貨約120億Gb的高帶寬內存，到2027年這個數字將提升至200億Gb；SK海力士自己的規劃則是2026年供應180億Gb高帶寬內存，2027年進一步增長到240億Gb，產能傾斜程度非常高。
受這種全行業產能向HBM結構性傾斜的分配影響，2027至2028年間，非高帶寬內存的普通消費級DRAM總比特產能的年增長率，會被嚴格限制在15%，但同期全球消費電子市場的相關需求預計會飆升22%，供需缺口會被進一步拉大。
在整體產能擴張節奏方面，三星的P5 Fab 1工廠計劃于2027年7月正式投入運營，P5 Fab 2以及位于龍仁的另一座全新工廠則預計要等到2029年才能投產；SK海力士的龍仁Y1工廠預計2027年2月就能上線，Y2工廠則定在2028年下半年正式投產，整體產能爬坡的周期拉得很長。
盡管國內存儲廠商長鑫存儲正在規劃向DDR6技術路線過渡，有望給整體供需緊張的局面帶來一定緩解，但它當前公開的量產時間表，以及后續在海外市場的大規模供應能力，依然存在不小的不確定性，很難快速補上缺口。
現在不少用戶已經能感知到近期消費級存儲價格出現了回落，從線下渠道流出的最新硬件報價來看，三星、美光等海外主流存儲品牌的1TB固態硬盤當前零售報價為880元，對比此前峰值階段超過1000元的報價已經回落超過一成；三星等品牌的16GB DDR4內存報價為650元，較前期超過800元的高點下降約兩成。
高階產品線的回落幅度更大，定位更高階的16GB DDR5內存當前報價在1080元至1200元區間，較前期最高1500元的報價下跌接近三成。
深圳華強北二手硬件交易市場里的流通價格調整幅度更明顯，16GB DDR4內存的流通報價約為450元，對比年初超過700元的價格高點回落幅度已經超過三成。
當前內存價格雖然對比年初的歷史高點回落了約30%，但對比本輪漲價潮啟動之前的去年同期價格，整體水平依然高出五六倍，遠沒有回到漲價前的合理區間，上游的供需結構性矛盾根本沒有得到解決。
在這樣的大背景下，下游PC、手機等消費電子產品想要迎來大規模降價的可能性，基本已經完全不存在了。
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