上海
財聯社7月23日訊，昨日，三大指數漲跌不一，科創50指數、深成指沖高回落，創業板指跌超3%。滬深兩市成交額2.65萬億。從板塊來看，電力、有色金屬、算力租賃、超節點等概念表現活躍。下跌方面，存儲芯片、PCB等概念震蕩調整。截至收盤，滬指漲0.07%，深成指跌1.42%，創業板指跌3.23%。
在今日券商晨會上，華泰證券認為，智能化進程有望提速，重視家電與輕工行業估值重估；中信證券認為，預計Agent將顯著拉動CPU需求，帶來CPU的價值重估；中信建投認為，關注相關板塊資金承接力度。
華泰證券：智能化進程有望提速，重視家電與輕工行業估值重估
隨著AI眼鏡演進，相關傳統產業（家電及輕工）將迎來價值重估機會。AI眼鏡由創新產品走向耐用品的過程中，相關制造環節價值有望提升。這一過程有望帶來相關企業從傳統制造估值向“智能硬件平臺型估值”遷移的中長期機會。
中信證券：預計Agent將顯著拉動CPU需求，帶來CPU的價值重估
樂觀情形下，CPU與GPU配比將達到8:1，遠期市場規模有望達到2萬億美元，比當前GPU市場規模更高。2026年也將是國產CPU加速滲透之年，預計國產CPU在國內商業市場滲透率將迅速從個位數提升到兩位數。
中信建投：關注相關板塊資金承接力度
2026年二季度公募基金市場規模恢復增長，混合型基金規模增長較明顯，商品基金規模明顯萎縮；新發市場熱度持續回暖。二季度權益市場整體上行，創業板、納斯達克領跑，小盤成長風格相對占優，電子、通信表現突出；年內領先權益類基金多數偏科技。二季度主動偏股基金股票倉位有所回升，港股倉位延續下降；市值方面，雙創板塊與大盤風格占比顯著增加；行業方面，加倉電子和通信，減持制造和周期，電子持倉占比超40%；重倉個股中，中際旭創、新易盛為前兩大重倉股。
（財聯社）
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