北京
7月22日，寶龍地產(chǎn)（01238.HK）附屬公司上海寶龍實(shí)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“寶龍實(shí)業(yè)”）發(fā)布公告，公司擬為公開市場債券持有人推出“資產(chǎn)抵債選項(xiàng)”的相關(guān)安排。澎湃新聞獲悉，“資產(chǎn)抵債選項(xiàng)”的安排最早于7月24日推出。
自7月23日開市起，“H19寶龍2”、“H21寶龍1”、“H21寶龍2”、“H21寶龍3”、“H0寶龍04”及“PR寶龍B”將停牌。
2025年12月至今年1月期間，“H19寶龍2”、“H21寶龍1”、“H21寶龍2”、“H21寶龍3”、“H0寶龍04”及“PR寶龍B”等召開持有人會(huì)議，審議重組議案。截至1月23日，上述6筆公開市場債券的《重組議案》均獲通過。
依據(jù)《重組議案》關(guān)于“資產(chǎn)抵債選項(xiàng)”的約定，寶龍實(shí)業(yè)或公司指定主體將采用設(shè)立信托等合法有效形式，使得上述公開市場債券持有人直接或間接享有擬用于資產(chǎn)抵債選項(xiàng)的資產(chǎn)的股權(quán)收益權(quán)。
據(jù)澎湃新聞此前的報(bào)道，6筆債券總規(guī)模約43.36億元。重組方案將對(duì)債券的本息償付安排進(jìn)行調(diào)整，并向相關(guān)債券持有人提供包括購回選項(xiàng)、資產(chǎn)抵債選項(xiàng)、股票選項(xiàng)、一般債權(quán)選項(xiàng)等重組方案選項(xiàng)。
關(guān)于資產(chǎn)抵債選項(xiàng)，寶龍實(shí)業(yè)擬將其名下資產(chǎn)（如項(xiàng)目公司股權(quán)收益權(quán)）打包注入一個(gè)專門設(shè)立的信托計(jì)劃。債權(quán)人不再持有債券，而是轉(zhuǎn)換為持有該信托的份額，從而成為信托受益人，間接享有底層資產(chǎn)的收益權(quán)。
購回選項(xiàng)，寶龍實(shí)業(yè)設(shè)立總額不超過1億元的專項(xiàng)現(xiàn)金池，向債券持有人提供按債券剩余面值15%的價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金購回的選項(xiàng)。
債轉(zhuǎn)股方案（股票選項(xiàng)）。該方案核心是協(xié)調(diào)寶龍地產(chǎn)增發(fā)不超過2.8億股新股，并固定按2.3港元/股的價(jià)格計(jì)算，債權(quán)人可按“每100元債券本金兌換100港元股票價(jià)值”的比例進(jìn)行申報(bào)，這意味著用于抵債的股票價(jià)值上限約為6.44億港元。
寶龍實(shí)業(yè)提供一般債權(quán)轉(zhuǎn)換。持有人可將債券按面值1:1轉(zhuǎn)換為對(duì)公司的普通債權(quán)，本金雖無折價(jià)，但償付期限被大幅拉長至近10年。根據(jù)兌付安排，前四年每年僅償還0.75%的本金，直到2033年1月8日才兌付剩余90%的本金并一次性支付全部利息，且期間年利率僅為1%。
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