AI重寫手機產業鏈：蘋果、豆包拿到“入場券” 入口之戰打響

AI手機的賽跑，正在2026世界人工智能大會（WAIC）前陡然升溫。

7月15日，“網信中國”微信公眾號發布了新增的7款手機端側生成式人工智能服務備案信息，“Apple智能”與華為小藝、OPPO AndesGPT、vivo藍心、小米澎湃、三星蓋樂世AI、努比亞豆包手機大模型一同進入名單。

僅一個多月前，蘋果還在WWDC上表示，新一代Apple智能和Siri AI暫時無法在中國市場提供，仍需推進相關合規工作。此次完成備案，意味著國行版蘋果AI拿到了“入場券”，向正式落地邁出關鍵一步，但具體推出時間仍未公布。

同日，阿里巴巴確認，千問將作為AI能力集成至Apple智能，為中國用戶在iOS、iPadOS、macOS和visionOS中提供文本理解、圖像理解和內容生成等體驗。據21世紀經濟報道記者了解，除了阿里巴巴，百度也在和蘋果合作AI相關功能。

另一邊，階躍星辰已經發布智能體原生操作系統Step AOS及智能體手機STEPX Neo，努比亞也宣布將在WAIC展示AI智能體手機（二代豆包手機）。“全球首款”“AI智能體”的營銷爭奪或許并不重要，真正值得關注的是，大模型公司、傳統手機廠商、互聯網企業，正在同時進入一場新的終端競賽。

蘋果AI入華提速

眼下，全球頭部廠商正在走向同一個方向，AI不再只是App中的一個按鈕，而要成為覆蓋操作系統、應用和硬件設備的智能層。

但不同廠商選擇的路徑并不相同。蘋果依靠軟硬件體系，把AI能力貫穿于iPhone、iPad、Mac，今年蘋果正式發布Siri AI，并擴展新一代Apple智能能力，用更強的對話能力、屏幕感知、個人上下文理解和跨應用任務執行，補上過去兩年在生成式AI浪潮中的短板。

然而，Apple智能問世兩年來，其在中國市場遲遲未能上線，如今曙光已現。Counterpoint高級分析師Ivan Lam向21世紀經濟報道記者表示，現在Apple智能備案通過，說明通過了準入門檻，包括蘋果在內的廠商們都進行了前置報備，之后還會陸續有廠商進行備案。對于蘋果而言，在中國市場會選擇和多個大模型廠商合作，比如阿里巴巴就為蘋果專門定制了大模型版本供集成。

他同時強調，目前還只是備案通過，并不意味著蘋果立馬就會推出國行版AI服務。但這起碼說明蘋果AI國內落地有望，如果上線，預計iPhone 15 Pro及以上的產品可以適配支持。

在激烈競爭的中國市場，此次Apple智能完成備案，仍具有標志意義。蘋果過去依靠全球統一的軟件和服務體系拓展市場，但AI高度依賴語言、數據、內容規則和生活服務生態，很難簡單復制海外方案。與阿里巴巴等企業的合作表明，即使是軟硬件控制力最強的蘋果，也需要借助本土模型和生態能力完善中國市場的AI體驗。

這意味著，AI手機的全球競爭將同時包含兩種能力。一是芯片、模型與操作系統的技術縱深，二是對不同市場服務生態和監管環境的適配能力。全球廠商需要加快本地化，中國廠商則要擴大開發者生態和海外服務覆蓋。

當然，AI手機不斷進化，即使是蘋果，也要看最終呈現的AI體驗如何。相比蘋果的保守推進，中國廠商頗為激進，其優勢更多體現在本土服務生態與落地速度。比如，華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等手機廠商率先把大模型嵌入操作系統，并與支付、出行、電商、辦公等應用連接。階躍星辰等大模型企業則試圖從模型直接進入操作系統和硬件，打破過去由手機廠商獨占終端入口的格局。

Counterpoint預計，2026年具備生成式AI能力的手機將占全球智能手機出貨量的45%，較2025年的36%進一步提升。當AI逐步由旗艦機的差異化賣點變成行業基礎配置，競爭的重點也將從“有沒有AI”，轉向“AI能進入多深”。

表面上看，這是一場手機廠商之間的產品競賽，但現在手機并不缺少AI功能，真正稀缺的是能夠進入操作系統、調動應用并理解個人信息的系統級AI。在這個意義上，AI手機的全球競速，最終將落腳于手機內部更深刻的變化，從AI大模型到App和操作系統，都將掀起新的變革。

爭奪手機AI入口

當AI進入手機，全球廠商爭奪的就不再只是一項功能，而是用戶表達需求的第一入口。

過去十余年，智能手機的基本秩序沒有發生根本變化。手機廠商掌握硬件和操作系統，互聯網公司通過App獲取用戶、流量和交易，用戶解鎖屏幕、尋找圖標、進入應用。

AI智能體試圖改變的，正是這套秩序。

未來，用戶可能不需要告訴手機“打開哪個App”，而是直接提出目標。出差規劃、訂票、預訂酒店和打車等原本分散在多個平臺的流程，可以被壓縮成一句話，由系統理解需求、拆解步驟并調用服務。在部分國產手機上，跨應用查詢、訂票、打車等類似交互已經開始落地。

這意味著，AI手機的競爭開始深入操作系統，用戶不再逐個打開App，而是直接提出目標，由系統理解意圖、調用服務并完成任務。

一方面，廠商們不僅自研端側大模型，還要面向AI迭代操作系統。傳統操作系統主要負責管理處理器、內存、文件和應用權限。智能體時代的操作系統，還要判斷用戶意圖、判斷一項任務應當調用哪些應用、模型。操作系統由此從硬件和App之間的底層管理者，逐漸變成AI任務的調度中心。

另一方面，App不會消失，但其入口地位可能被削弱。誰能夠更準確地理解用戶意圖、調用更多真實服務，誰就更有可能占據AI手機的核心入口。

以往，用戶先選擇平臺，再在平臺內選擇商品和服務；未來，用戶可能先提出需求，再由系統決定調用哪一家平臺。智能體按照什么規則推薦服務，平臺是否需要向系統支付費用，交易傭金與用戶數據如何劃分，都將成為新的產業問題。

這也是手機廠商、模型公司和互聯網平臺都涌向AI，同時爭奪AI入口的原因。手機廠商掌握操作系統、賬號和硬件權限；模型公司擅長理解意圖與規劃任務；互聯網平臺則擁有交易、內容和生活服務。三者相互依賴，現在邊界開始模糊，各自在手機內爭奪AI話語權。

刷新硬件產業鏈

除了入口、軟件體系的改變，值得注意的是，手機的硬件產業鏈也在被AI重新定義。

首先是手機芯片。AI智能體并非偶爾生成一段文字，而可能長期進行語音喚醒、意圖識別、記憶檢索和任務規劃。因此，手機芯片的競爭還要看NPU、CPU和GPU能否高效協同，以及能否在有限電量和散熱空間內持續推理。

當前，高通、聯發科等手機芯片龍頭，不僅出售處理器，還同時強調AI能力。比如，提供模型量化、編譯工具和開發框架，讓不同模型能夠快速部署到終端。

處理器之外，存儲則是最直接的成本變量。端側模型、個人記憶、語義索引和多模態數據都會占用更多內存與閃存，推動更大運行內存和更高存儲容量成為AI手機的基礎條件。但另一邊，AI數據中心正在吸收大量高端存儲產能，并推高存儲芯片價格。

這就構成了產業鏈當前最現實的矛盾。高端手機擁有更高售價和利潤空間，更容易消化大容量內存、先進處理器和復雜散熱系統的投入。中低端產品則必須在AI體驗、售價和利潤之間作出取舍。

Counterpoint高級分析師Karn Chauhan認為，從長遠來看，內存容量仍將是決定GenAI技術能否快速從高端市場擴展到其他領域的關鍵因素。模型權重所需的額外DRAM內存使得這些設備的批發價格超過400美元。隨著內存限制的緩解和設備端模型優化技術的進步，GenAI技術將應用于更多價格親民的智能手機。

此外，這輪變化還將提升ODM和供應鏈協同的重要性。一方面，大模型企業進入手機市場，往往缺少硬件設計、采購、制造和售后經驗，據悉，華勤公司將為階躍星辰的手機代工；另一方面，傳統手機廠商也需要芯片企業、模型公司和應用平臺更早參與產品定義。ODM企業未來可能還要更深地介入模型適配、功耗調試和軟硬件聯合測試。

因此，AI未必立即帶動整個手機市場擴張，但已經推動了手機軟硬件產業鏈的更迭。下一階段，手機產業比拼的，不僅僅是把更多功能裝進一塊屏幕，更是誰能用更高效的交互，讓AI把更多事情可靠地完成。AI正在重寫一部手機的定義，也在重新劃分產業鏈的價值。

來源：21世紀經濟報道