驚天大逆轉(zhuǎn)！科技繼續(xù)反攻，還能走多遠(yuǎn)？

今天a股深v大反攻，真叫一個(gè)驚心動(dòng)魄啊！

大盤重返4000點(diǎn)，科創(chuàng)50暴漲8.4%，市場(chǎng)直接從icu干到ktv了。

最近很多機(jī)構(gòu)和博主都在說(shuō)，科技已經(jīng)歷史大頂，唱衰科技。

然而，大家翻看我這幾晚的文章，

每一篇都在苦口婆心的念叨大盤要見底、科技要耐心持有，

不知道多少朋友聽進(jìn)去了？

每一次恐慌、每一次鼓吹A(chǔ)I泡沫，市場(chǎng)都會(huì)有新的理由、新的借口。

非常考驗(yàn)大家對(duì)ai科技的信仰夠不夠堅(jiān)定！

立場(chǎng)堅(jiān)定，利空當(dāng)利好；

立場(chǎng)不堅(jiān)定，利好當(dāng)利空，市場(chǎng)就是在這之間來(lái)回?fù)u擺。

就像今天的兩條利好

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)確定7月16日開始申購(gòu)，先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體設(shè)備等提前狂歡。

另一條是高盛發(fā)表看多我國(guó)ai的報(bào)告，建議倉(cāng)位從韓國(guó)切至中國(guó)ai價(jià)值鏈。

這些都是馬后炮，漲的時(shí)候一堆利好，跌的時(shí)候一堆鬼故事。

說(shuō)幾條今晚的消息面：

01 華為放大招了。

盤后消息，華為聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)研究院、京東云、百度、中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等20余家產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，共同啟動(dòng)OPEN NPO項(xiàng)目，并發(fā)起國(guó)內(nèi)首個(gè)NPO光互連多源協(xié)議MSA，推動(dòng)構(gòu)建開放統(tǒng)一的近封裝光學(xué)標(biāo)準(zhǔn)體系。

02 利好落地！國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十五五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案》

一是推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展大力發(fā)展長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。

二是2030年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量力爭(zhēng)達(dá)到3億千瓦，虛擬電廠最大調(diào)節(jié)能力達(dá)到5000萬(wàn)千瓦以上。

03 關(guān)于業(yè)績(jī)線

兆易今晚業(yè)績(jī)挺炸裂的，預(yù)計(jì)上半年凈利69億元 同比增11倍！

其中一季度凈利為14.61億，推算二季度凈利約為54.39億，環(huán)比增長(zhǎng)272%。

今晚科技類的不少業(yè)績(jī)爆棚，比如今天晚上出了兆易，富聯(lián)、全志、大族*光等公布了業(yè)績(jī)，都是翻倍以上的。

但是繼續(xù)抱團(tuán)科技賽道又顯得太擁擠，而擁擠的地方就很容易出現(xiàn)瘋狂踩踏。

所以操作上或許就像昨天我們提到的，做一個(gè)以科技為主的均衡配置組合，可能會(huì)比較好一點(diǎn)，當(dāng)然前提一定是個(gè)股估值合理，而業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)。

在長(zhǎng)鑫正式登陸a股之前，估計(jì)科技板塊還有上漲動(dòng)力，一旦上市，則需觀察長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)走勢(shì)對(duì)市場(chǎng)的影響，畢竟市場(chǎng)預(yù)計(jì)它上市后的市值樂觀能去到3~4萬(wàn)億元，直接登頂A股市值寶座。

除了長(zhǎng)鑫即將申購(gòu)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)Ipo也快了，后面還有國(guó)產(chǎn)GPU四小龍之一的燧原科技、大模型智譜ipo等。

A股的科技敘事還沒有結(jié)束。

04 外盤方面

特普嘴炮，美伊局勢(shì)有所緩和；

外媒稱同意購(gòu)買部分h200芯片，消息不一定可靠；

存儲(chǔ)巨頭美光宣布在2035年前，將對(duì)美本土的投資總額增至超過2,500億元，以應(yīng)對(duì)ai對(duì)內(nèi)存需求的激增。

到2035年，還是太有信心了！

關(guān)于后市

前幾天急跌的科技大幅上漲，先進(jìn)封裝、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、cpo、玻璃基板等等，漲幅居前。

接下來(lái)市場(chǎng)怎么走呢？

其實(shí)我們之前的文章已經(jīng)提到了，今年大盤跌破4000點(diǎn)之后，在一兩個(gè)交易日之內(nèi)就見到了階段底，今天V型大反轉(zhuǎn)陽(yáng)包陰，很大概率上也是在復(fù)制之前的見底走勢(shì)。

板塊方向上

科技的極速殺跌暫告一段落，但是接下來(lái)的操作難度也挺高。如果繼續(xù)抱團(tuán)科技，就像今天一樣，其他板塊繼續(xù)被抽血，每天普跌，那么市場(chǎng)也就像是一個(gè)披著牛皮的熊，這對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)的走勢(shì)也不利。

科技走得慢一些，其他板塊跟著一起漲，這樣的普漲市場(chǎng)才是更加健康的。

現(xiàn)在市場(chǎng)比較糾結(jié)的是，傳統(tǒng)板塊像大消費(fèi)基建之類的業(yè)績(jī)大多不怎么樣，機(jī)構(gòu)資金很難堅(jiān)定信心長(zhǎng)期持有。

今晚美股走強(qiáng)是個(gè)好信號(hào)，

加上消息偏利好多，希望明天市場(chǎng)繼續(xù)上攻！

多一點(diǎn)耐心，也多一點(diǎn)信心！

若待上林花似錦，出門俱是看花人。