易控智駕(07687.HK)，正式登陸港股

財(cái)通社——7月8日上午，礦區(qū)無(wú)人駕駛企業(yè)易控智駕(07687.HK)正式登陸港股，海通國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

港股上市首日，易控智駕高開(kāi)，現(xiàn)盤(pán)中最高觸及97港元，漲幅約10.33%。截至午盤(pán)，該股報(bào)92.35港元，上漲5.04%，公司總市值136.56億港元。

招股結(jié)果顯示，公開(kāi)發(fā)售部分獲157.82倍認(rèn)購(gòu)，一手(50股)中簽率%，國(guó)際配售錄得10.50倍認(rèn)購(gòu)。

最終全球發(fā)售2613.2萬(wàn)股H股，其中，香港公開(kāi)發(fā)售261.32萬(wàn)股，占比約10%；國(guó)際發(fā)售2351.88萬(wàn)股，占比約90%。

發(fā)行價(jià)則定為87.92港元，為招股價(jià)上限。據(jù)此，易控智駕此次IPO募資總額約22.975億港元。扣除預(yù)估上市開(kāi)支后，所得款項(xiàng)凈額約21.748億港元。

此次IPO基本半導(dǎo)體引入11名基石投資者，包括紫金礦業(yè)(02899.HK，601899.SH)、徐工集團(tuán)旗下Aurora SF、富達(dá)國(guó)際、摩根大通、霸菱、Indus Funds、Jain Global、Regal、廣發(fā)基金、鼎暉投資、Seven Grand，合計(jì)認(rèn)購(gòu)1301.165萬(wàn)股，涉資約11.44億港元。

易控智駕成立于2018年5月，專(zhuān)注于采礦業(yè)礦區(qū)無(wú)人駕駛解決方案的商業(yè)部署。

公司通過(guò)提供兩套核心解決方案組合為大型采礦作業(yè)提供完全集成的解決方案：(i)封閉環(huán)境無(wú)人駕駛礦卡產(chǎn)品及解決方案(著山)及(ii)礦區(qū)數(shù)字化解決方案(暮野)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計(jì)，公司在中國(guó)商用車(chē)智能駕駛解決方案市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額為10.2%；同時(shí)按活躍無(wú)人駕駛車(chē)輛數(shù)量計(jì)，公司以55.5%的份額同樣位居中國(guó)礦區(qū)無(wú)人駕駛解決方案市場(chǎng)首位。

招股書(shū)顯示，易控智駕2023年至2025年的收入分別為2.71億元、9.86億元及14.35億元，年內(nèi)虧損分別為3.34億元、3.90億元及5.16億元。

易控智駕的聯(lián)席董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人藍(lán)水生，現(xiàn)年45歲，作為連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，聚焦礦區(qū)無(wú)人駕駛這一賽道，主導(dǎo)公司發(fā)展的各個(gè)關(guān)鍵階段。

公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼聯(lián)合創(chuàng)始人張磊，現(xiàn)年39歲，擁有10余年無(wú)人駕駛車(chē)輛研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，深耕礦區(qū)無(wú)人駕駛領(lǐng)域及商用車(chē)平臺(tái)，曾在鄭州宇通客車(chē)擔(dān)任智能化技術(shù)研究工程師。

上市前，藍(lán)水生、張磊、劉冬梅女士(藍(lán)水生配偶)、嘉興志韜、寧波御英及寧波眾英為易控智駕的一組控股股東，合共于公司股本中擁有42.75%的權(quán)益。

緊隨全球發(fā)售完成后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，該組控股股東將合共有權(quán)控制行使約35.19%的投票權(quán)。

易控智駕的IPO前投資者主要有興杭實(shí)體、上海辰韜、紫金礦業(yè)，上市后分別持股10.06%、3.37%、3.18%。

上市文件披露，易控智駕計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：

(i)約35.0%將用于加強(qiáng)公司的軟件研發(fā)工作，尤其是通過(guò)升級(jí)自動(dòng)駕駛算法，以提升其部署解決方案的現(xiàn)有礦區(qū)的運(yùn)輸效率和安全，進(jìn)一步鞏固公司于核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

(ii)約15.0%將用于加強(qiáng)公司的硬件研發(fā)工作；

(iii)約4.0%將用于支持公司的信息技術(shù)開(kāi)發(fā)；

(iv)約23.0%將用于支持公司的海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張及客戶(hù)獲取計(jì)劃，公司持續(xù)擴(kuò)大在主要國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局并構(gòu)建更廣泛、更多元化的客戶(hù)群體；

(v)約8.0%將用于支持人才發(fā)展及組織發(fā)展，重點(diǎn)為吸引、保留及賦能一支高效能的跨領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)；

(vi)約5.0%將用于尋求符合公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)目標(biāo)的戰(zhàn)略投資；

(vii)約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。