廣東
財通社——7月7日上午，北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)投資股份有限公司(簡稱“同仁堂醫(yī)養(yǎng)”，02667.HK)正式登陸港交所，中金公司為獨(dú)家保薦人。
港股上市首日，同仁堂醫(yī)養(yǎng)低開，現(xiàn)盤中最低觸及3.06港元，跌幅約44.36%。截至目前，該股報3.13港元，下跌43.09%，公司總市值14.57億港元。
招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲251.74倍認(rèn)購，一手(500股)中簽率8.00%，國際配售錄得2.84倍認(rèn)購。
最終全球發(fā)售1.081535億股H股，其中，香港公開發(fā)售1081.55萬股，占比約10%；國際發(fā)售9733.8萬股，占比約90%。
發(fā)行價則定為5.50港元，比招股價下限5.48港元僅高了0.2港元。據(jù)此，同仁堂醫(yī)養(yǎng)此次港股IPO募資總額約5.948億港元。扣除預(yù)估上市開支后，所得款項凈額約5.324億港元。
同仁堂醫(yī)養(yǎng)此次IPO引入3家基石投資者，包括航空港科技資本、Aurora SF、CICCFT(與場外掉期有關(guān))，合計認(rèn)購5382.85萬股，涉資約2.96億港元。
值得注意的是，在此次正式登陸港股前，同仁堂醫(yī)養(yǎng)分別于2024年6月、 2024年12月、2025年6月、2026年1月四次遞表港交所，并于3月首度開啟IPO招股，原定于3月30日上市，卻在上市前夕叫停。
直至6月26日，同仁堂醫(yī)養(yǎng)下調(diào)估值啟動二次招股，7月2日截止。
同仁堂醫(yī)養(yǎng)成立于2015年，是同仁堂集團(tuán)旗下一家戰(zhàn)略性聚焦于中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的附屬公司。
公司的主營業(yè)務(wù)涵蓋三大板塊：(i) 通過自有及管理的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)；(ii) 向機(jī)構(gòu)客戶提供管理服務(wù)；及 (iii) 銷售健康產(chǎn)品及其他產(chǎn)品。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2025年總門診人次及住院人次計，同仁堂醫(yī)養(yǎng)在中國非公立中醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)行業(yè)中排名第一，市場份額為1.5%；按同年中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)總收入計，公司在該行業(yè)排名第二，市場份額為0.2%。
招股書顯示，同仁堂醫(yī)養(yǎng)2023年至2025年的收入分別為11.53億元、11.75億元及11.71億元，凈利潤分別為0.43億元、0.46億元及0.34億元。
同仁堂醫(yī)養(yǎng)的最終控股股東為同仁堂集團(tuán)。上市前，同仁堂集團(tuán)有權(quán)直接及間接通過同仁堂康養(yǎng)、同仁堂傳承基金管理、同仁堂醫(yī)療基金管理、同仁堂養(yǎng)老基金、同康基金及同清基金行使同仁堂醫(yī)養(yǎng)已發(fā)行股本總額約93.83%的投票權(quán)。
緊隨全球發(fā)售完成后，不考慮超額配股權(quán)，上述股權(quán)比例降至72.03%。
除了此次上市的同仁堂醫(yī)養(yǎng)，同仁堂集團(tuán)的上市成員公司還包括(i)同仁堂股份(600085.SH)，(ii)同仁堂科技(01666.HK，同仁堂股份的附屬公司)，及(iii)同仁堂國藥(03613.HK，同仁堂科技的附屬公司)，這三家公司均主要從事中醫(yī)健康產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。
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