廣東
財(cái)通社——6月30日上午，廣東手術(shù)機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)真健康醫(yī)療(02697.HK)正式登陸港交所，中金公司、星展集團(tuán)為聯(lián)席保薦人。
上市首日，真健康醫(yī)療高開(kāi)，現(xiàn)盤中最高觸及384港元，漲幅約204.28%。截至午盤，該股報(bào)375.2港元，上漲197.31%，公司總市值133.75億港元。
招股結(jié)果顯示，公開(kāi)發(fā)售部分獲1790.4倍認(rèn)購(gòu)，一手(20股)中簽率2.00%，國(guó)際配售錄得2.2倍認(rèn)購(gòu)。
最終全球發(fā)售356.47萬(wàn)股H股，其中，香港公開(kāi)發(fā)售35.648萬(wàn)股，占比約10%；國(guó)際發(fā)售320.822萬(wàn)股，占比約90%。
發(fā)行價(jià)則定為126.20港元，落在招股價(jià)區(qū)間(119.30-135.40港元)中值下方。據(jù)此，真健康醫(yī)療此次IPO募資總額約4.50億港元。扣除預(yù)估上市開(kāi)支后，所得款項(xiàng)凈額約3.84億港元。
真健康醫(yī)療此次IPO未引入基石投資者，也無(wú)超額分配發(fā)售股份。
招股文件顯示，截至最后實(shí)際可行日期，真健康醫(yī)療創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼總經(jīng)理張昊任女士及其實(shí)控的任祥生物科技、中國(guó)真健康醫(yī)療、水木醫(yī)療科技、任陽(yáng)生物科技、誠(chéng)真健康、嘉潤(rùn)同創(chuàng)、嘉潤(rùn)合創(chuàng)、珠海美吉睿、嘉潤(rùn)新創(chuàng)及欣慧潤(rùn)康作為一組控股股東，共同持有公司已發(fā)行股份總數(shù)的46.63%(可點(diǎn)擊閱讀：)。
緊隨全球發(fā)售完成后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，上述控股股東將合共持有公司已發(fā)行股份總數(shù)約41.96%。
據(jù)招股書(shū)，真健康醫(yī)療擬將從全球發(fā)售中獲得的所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：
(a) 約74.5%將用于撥付公司核心產(chǎn)品——經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人——的研發(fā)活動(dòng)及商業(yè)化；
(b) 約9.9%將用于撥付公司關(guān)鍵產(chǎn)品——經(jīng)皮微波消融手術(shù)機(jī)器人TH-X MW與TH-X HMW的研發(fā)活動(dòng)及商業(yè)化；
(c) 約6.0%用于撥付其他候選產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)以及相關(guān)專利申請(qǐng)及組合擴(kuò)展;
(d) 約2.0%將用于撥付擴(kuò)大公司的制造產(chǎn)能及提升公司的生產(chǎn)能力；
(e) 約7.6%將用于撥付公司的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
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