北京
近日，格隆匯根據勾股大數據制作的兩張AI產業分析圖在網絡上引發關注。一張展示了全球約6370億美元AI利潤池的流向，另一張則比較了部分經濟體AI利潤占GDP的比例。
從這兩張圖可以看出，目前全球AI產業利潤主要流向哪些國家和企業，也能看出不同經濟體對AI產業的依賴程度。
根據圖中的測算，全球AI產業利潤池約為6370億美元。其中，美國預計獲得3140億美元，占全球利潤接近一半，排名第一；韓國約2230億美元，排名第二；中國臺灣地區約470億美元；中國大陸約260億美元；日本約142億美元；歐洲約137億美元。
如果進一步拆分到企業層面，美國AI利潤主要集中在芯片企業。英偉達預計獲得2070億美元利潤，占全球AI利潤池約三分之一，是目前最大的受益者；美光約370億美元，博通約230億美元，其余美國企業合計約470億美元。韓國方面，利潤幾乎全部來自存儲芯片產業，SK海力士預計獲得1130億美元，三星存儲業務約1090億美元，兩家公司合計超過2200億美元。中國臺灣地區主要依靠臺積電，預計貢獻約330億美元利潤。中國大陸則主要來自華為、長鑫、長存以及工業富聯、旭創、新易盛等企業。
如果把第二張圖放在一起觀察，還能看到另一個值得關注的數據。第二張圖采用了中國整體口徑，將中國大陸和中國臺灣地區AI產業利潤合并計算，合計約730億美元，并據此計算AI利潤占GDP的比例，也就是圖中所稱的“AI科技率”。
按照圖中的數據，韓國GDP約1.94萬億美元，AI利潤2230億美元，占GDP比例達到11.51%，位居第一。中國整體AI利潤約730億美元，占GDP比例約0.34%。美國GDP約31.82萬億美元，AI利潤3140億美元，占比約0.99%。日本約0.32%，歐洲約0.06%。
這一結果說明，雖然美國擁有全球最大的AI利潤規模，但由于經濟總量龐大，AI利潤占GDP比例不足1%；韓國雖然經濟規模遠小于美國，卻依靠HBM高帶寬存儲芯片等優勢，在全球AI產業鏈中占據重要位置，AI產業已經成為韓國經濟的重要支柱之一。從比例來看，韓國AI利潤占GDP的比重約為美國的11倍以上。
從企業分布也可以看出，目前AI產業的大部分利潤仍集中在基礎設施環節，而不是普通消費者熟悉的大模型應用。GPU、高帶寬存儲、先進制程晶圓代工以及半導體設備，仍然是整個AI產業鏈利潤最高的領域。英偉達、SK海力士、三星、臺積電等企業，正是憑借這些核心技術獲得了絕大部分收益。
近年來，中國大陸也在持續推進國產GPU、AI服務器、存儲芯片、光模塊等產業的發展，相關企業的市場份額和盈利能力不斷提升。從目前的產業格局來看，與美國、韓國等領先地區相比仍存在一定差距，但隨著國產算力芯片、先進存儲和人工智能應用持續發展，中國AI產業鏈的整體競爭力仍有進一步提升的空間。
需要說明的是，這兩張圖展示的是研究機構基于產業鏈情況作出的利潤測算，并非各家公司已經公布的實際財務數據，更適合作為觀察全球AI產業格局的一種參考。不過，從目前的發展趨勢來看，一個特點已經十分明顯：AI時代最大的利潤仍然集中在芯片、存儲、先進制造和半導體設備等基礎環節。誰掌握這些核心技術，誰就更有機會獲得AI產業的大部分利潤。
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