山東
1933年4月12日深夜，迪化城槍聲大作。統治新疆僅五年的金樹仁，帶著家眷和一箱箱金銀珠寶，從督署后門倉皇逃往塔城。誰也沒有想到，這場由歸化軍和迪化當地軍官發動的政變，最終的勝利者既不是政變發起者，也不是手握重兵的伊犁鎮守使張培元，而是那個僅僅來到新疆八個月、當時還只是個上校參謀長的盛世才。
其興也勃焉，其亡也忽焉
金樹仁上臺后，徹底打破了楊增新維持十七年的脆弱平衡。
金樹仁大量任用甘肅河州同鄉，形成壟斷要職的“河州集團”，四弟金樹智出任喀什師長，五弟金樹信掌握軍事樞機，裙帶之風盛行。
包爾漢在回憶錄中寫道，金樹仁只知道搜刮民財，根本不管百姓死活。
為了維持龐大軍費，他瘋狂濫發省票，1928年三百兩省票可兌換紋銀一百兩，到1933年三千兩省票才能兌換一百元國幣，千兩之票不能購一斗之糧。
1931年哈密事變爆發，馬仲英率部入疆，金樹仁的軍隊節節敗退，政權搖搖欲墜。
來者何人
盛世才早年兩度留學日本，畢業于日本陸軍大學，是當時新疆唯一受過高等軍事教育的人才。
大丈夫豈能郁郁久居人下，由于盛世才在關內不得志，所以在1930年經新疆省府秘書長魯效祖推薦下，他最終西出陽關。
初到迪化時，金樹仁對盛世才充滿戒心，只給了個督署上校參謀的閑職。
人在屋檐下不得不低頭，盛世才沒有抱怨，他利用擔任軍官學校戰術教官的機會，廣植親信，悄悄培育自己的軍事骨干。
1932年馬仲英圍攻迪化，金樹仁無人可用，只得任命盛世才為東路總指揮。
正規軍事體系出來的盛世才在戰場上屢立戰功，逐漸掌握了新疆最精銳的部隊。
1933年初，迪化城已經被馬仲英的部隊圍困數月，城內糧草斷絕，人心惶惶。
歸化軍因為長期得不到軍餉，對金樹仁極為不滿。東北義勇軍輾轉退入新疆后，也遭到金樹仁的歧視和排擠。
督辦行營參謀長陳中、省政府秘書長陶明樾、航空學校校長李笑天等人秘密串聯，決定發動政變推翻金樹仁。
4月11日，盛世才奉命率部出城迎敵，駐兵城東烏拉泊要地。
然而冥冥之中他似乎預感到了什么，沒有急于進攻，而是按兵不動，靜觀城內局勢變化。
4月12日下午，歸化軍團長巴品古特率部發動政變，迅速占領了省府、電報局等要害部門。
金樹仁聽到槍聲，知道大勢已去，于是化裝翻墻逃走。
政變者控制了迪化城，但他們資歷尚淺，沒有軍權，根本無法掌控復雜的新疆局勢。
李笑天駕機飛到烏拉泊，向盛世才通報了政變消息。
盛世才確認金樹仁已眾叛親離后，才率部浩浩蕩蕩開進迪化，以“穩定局勢”的救世主姿態出現在眾人面前。
4月14日，臨時省政府會議召開，各方勢力一致推舉盛世才為新疆臨時邊防督辦，教育廳長劉文龍為省主席。
投鼠忌器
當時的南京國民政府不甘心新疆落入盛世才手中，也派遣參謀本部次長黃慕松為宣慰使赴迪化，試圖取消督辦制，另組建新組織架空盛世才。
此時，陶明樾等人紛紛向黃慕松靠攏，希望通過中央的支持限制盛世才的權力。盛世才得知后，決定先發制人。
6月26日，盛世才突然從前線返回迪化，以開會名義誘捕了陳中、陶明樾、李笑天三人，當場執行槍決。
隨后他軟禁黃慕松，迫使南京國民政府正式任命他為新疆邊防督辦。
12月，盛世才又以“通敵謀叛”罪名軟禁劉文龍，換上年老體弱的朱瑞墀為傀儡省主席。
正所謂，一山不容二虎，一國不容二君。此時的新疆形成了三足鼎立的局面：盛世才控制迪化及北疆部分地區，馬仲英占據吐魯番、哈密一帶，張培元手握伊犁重兵。
1933年6月，盛世才與馬仲英在紫泥泉展開決戰。盛世才后來回憶說，這是他一生中最危險的一仗。
關鍵時刻天氣突變，馬仲英的士兵穿著單衣凍得無法持槍，盛世才部備有棉衣，一舉擊潰馬仲英。
1934年初，馬仲英再次圍攻迪化，盛世才請求蘇聯出兵相助。
蘇聯紅軍換上歸化軍軍服，攜帶重型武器進入新疆，先后擊敗了張培元和馬仲英。盛世才終于統一了新疆，成為名副其實的“新疆王”。
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