“端到端”奇襲：中國內卷到了必須結束的時候 | 衣公子

衣公子的劍——從商業的角度，看看這個世界

2024年1月，特斯拉FSD（Full Self-Driving，全自動駕駛）升級到了V12版本，贏得這樣一個評價，“更像是人類在駕駛汽車”。這看似輕描淡寫的一句，越樸素，越牛逼。“像人一樣開車”，自動駕駛，有了質的飛躍。

這次迭代，特斯拉使用了一種叫做“端到端”的技術，往后的七個月里，科技江湖翻江倒海，再無平靜。很多人還沒意識到，這是人類科技進程中濃墨重彩的一筆，并且同時寫下兩個鑿鑿的結論：

第一，GPT技術有了超級應用，這次AI爆炸不是泡沫。一直有一種觀點，ChatGPT爆火之后，始終沒有超級應用，AI難逃淪為玩具的命運，并最終泡沫破裂。但是特斯拉用“端到端”完成自動駕駛的質變，就是基于transformer技術的超級應用。他來了，就在今晚。不僅自動駕駛的上限被打開，而且怎么做自動駕駛的方法論徹底改變。

“端到端”之前，車廠都在用模塊化做自動駕駛，也就是基于規則（rule-based）。這個路線，特別適合中國的工程師紅利，人海戰術，堆人處理各種corner case。得益于中國市場火熱，中國汽車品牌掀起智駕軍備競賽，頭部公司的智駕團隊干到了4000人-8000規模，最窮的，沒有1000人的智駕團隊，都不好意思和人打招呼。在裁員和就業難的背景下，HR和獵頭針對智駕工程師的挖角，卻劍拔弩張。但是，正當卷的火熱，“端到端”來了，技術路線變了。特斯拉做端到端的團隊在200-300人。這路線不堆人，但掀起另一場軍備競賽——算力，今年年底特斯拉要把英偉達GPU的H100囤到8.5萬張。這讓人聯想到OpenAI，幾百人的創業公司，做出十萬人大廠做不出的變革，再一多想，背脊發涼。

不久前還形勢大好，因為挖人吵架，立刻180°掉頭，各大車廠智駕團隊停止招人，HQ變僵尸崗位，轉而開始裁員。

“端到端”帶來的第二結論是，中國必須結束內卷，必須立刻馬上結束。另一個佐證是激光雷達，中國供應鏈+工程師紅利，簡直無敵，輕易就卷死了歐美玩家，但是最后證明——這樣卷，沒用，立刻被新技術降維打擊。

激光雷達是一個典型的中國故事——美國創新，中國等著，不著急，直到有了商業前景，利用中國供應鏈+場景+工程師紅利+牛馬加班，沖進去，摧枯拉朽，高端科技品干成白菜價，幾萬美元被卷到幾千人民幣，卷死了歐美品牌。結果，“端到端”問世，徹底殺死了激光雷達的商業前景。中國那么多資源砸下去，但是在商業上是不可能有高回報了。

這是一個很嚴酷的警示，靠“卷”，中國到了今天的位置，未來，再“卷”，沒用了，即使卷死同行，也卷不出未來，卷不出中國的出路。缺乏創新視野、底層技術和高階戰略，只會被降維打擊。

要珍惜中國的工程師紅利，不能再這樣揮霍了。未來不是靠人才的數量，而是靠人才的厚度和高度。“端到端”是一計棒喝，揭開殘酷的事實。

01 卷死美國激光雷達

無人駕駛從誕生起，就在依靠激光雷達。直到馬斯克的出現。這家伙說要靠“純視覺”實現無人駕駛，留下那句，嚴重的挑釁：傻子才用激光雷達。（Lidar is a fool's errand）

馬斯克的解釋是他經常用的第一性原理——人就是這樣開車的，不用雷達，用“看”。

有趣的是，馬斯克的觀點在中國收獲最多嘲笑。這里流傳著一個經典的中國敘事——馬斯克不用激光雷達僅僅是貴（的確，當時還幾萬美元一個），只要中國發力，把價格干到幾千，你看著，馬斯克這廝用不用。

檢驗用了九年時間，給了我一個極度震撼的答案。

無人駕駛的起源，一般認為是2004年，DARPA組織沙漠無人駕駛挑戰賽。Velodyne從起點就參與其中了，這家成立于1983年，原來做音響的公司，開發的傳感器裝在了參加比賽的車上。第一屆，沒有一輛車完成比賽。第二屆，也就是2005年，已經有車完成比賽。自動駕駛確立了四件套——激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、攝像頭。其中最重要，也是最貴的，就是激光雷達。

觀眾席里，Google創始人佩奇，看的熱血沸騰。Google最早下場做無人駕駛，2010年，拿出第一代原型車，車頂一個“罐頭”（一個旋轉式的激光雷達），從此確立無人駕駛的標配。霸主地位屬于Velodyne，一個激光雷達7.5萬美元。一輛測試車一兩百萬美元，大頭是激光雷達。

簡單來說，無人駕駛就是激光雷達，激光雷達就是Velodyne。

隨后，AlphaGo贏圍棋冠軍。AI大火了，帶自動駕駛小火一把。Velodyne的64線激光雷達數十萬人民幣一個，你還別嫌貴，供不應求，付錢后提貨，排隊半年起。激光雷達是一個精密的光學儀器，彼時依賴工程師調試校正。64線激光雷達產量非常低，一周只生產幾臺。

2016年8月，福特和百度兩家公司共同投資1.5億美元入股Velodyne，只為獲得優先提貨權。百度在阿波羅1.5版本的發布會上驕傲地說，只要加入阿波羅平臺的合作伙伴，可以以百度的價格體系，優先拿到Velodyne的激光雷達。兄弟們，天大的福利啊！

后來是經典的中國故事。硅谷誕生酷炫屌炸天的高科技，中國不著急，讓美國人搞去。我們的特長是專注搞錢，不見兔子不撒鷹。從2004年開始，十幾年了，Velodyne在激光雷達，建立了看似無法撼動的巨大優勢。

然而，2019-2020年，中國新能源車市場突然爆發。中國力量排山倒海而來，傲慢且緩慢的Velodyne，讓你見識一下人民戰爭的汪洋大海！

2020年1月，禾賽科技完成1.73億美元的C輪融資，光速中國、博世集團領投。6月，速騰聚創又融資一輪，背后站了比亞迪、上汽、北汽、宇通等汽車龍頭。

不造車的華為，說要幫車企造好車，最重要的事之一就是搞激光雷達——這個汽車智能化最重要也是最貴的部件。

還有大疆孵化的覽沃科技、蔚來扶持的圖達通，還有賽瞳科技、鐳神智能等等等等，還有完整豐滿的供應鏈，激光器有炬光科技、瑞科激光、創鑫激光，探測器有阜時科技、光特科技、宇稱電子，做芯片的有芯視界、安路科技、圣邦……

就這樣，激光雷達從高大上的幾萬美元，被干到白菜價的幾千元人民幣。依靠的是中國的工程師紅利+中國極強的供應鏈體系+中國新能源汽車訂單爆發等等，等一下，還有，一張“催命符”，中國汽車市場的“年降”制度。

年降，是整車廠要求供應商每年都要降價，一般每年3%-10%，多的可以到20%-30%。兄弟之間不談錢，只談生死，要么跟上組織的步伐，要么從此拋棄你。

降價！比亞迪等幾個大買家，一直就是這個態度。

還不跟近大哥！

2019年行業龍頭禾賽科技激光雷達的平均售價是1.74萬美元（約12萬人民幣），2023年，變成了3200元人民幣。速騰聚創、一徑科技、億咖通、森思泰克都把價格拉到了千元甚至千元以內，

歐美品牌，搞十年都無法量產大批量上車。讓開吧你，還是要靠中國的人民戰爭掀起激光雷達的“上車潮”。從前，高端車用個激光雷達就不得了了，但現在中端車都盡管用，中國汽車界流行這樣一句話，“激光雷達4顆以下，請別說話”，閉嘴吧你，讓隔壁老外看到，還以為我吃不起。就是那么奢侈，中國汽車從此站起來了。

贏了！你永遠可以信賴中國能卷死歐美品牌，2019年末，Velodyne決定裁掉中國辦公室，在華銷售模式從直銷模式恢復到“代理”，基本放棄中國市場。2023年全球車載激光雷達市占率排名前五的廠商中，前三名都是中國企業，是禾賽科技、速騰聚創和圖達通，三家的市占率加起來有80%。

如果故事就到這里，如果沒有AI，多勵志熱血的一個故事啊。

02 “端到端”的棒喝

AI革命，馬斯克一直是那個搗亂的人。我在文章《》，專門介紹馬斯克在AI發展中扮演的另類的角色，詭異的使命。

2015年馬斯克放狠話，“傻子才用激光和毫米波”，“任何依賴激光雷達的人都注定要失敗”。

他倒不是針對誰，他只是單純地想說，在座各位都是垃圾。

馬斯克的理由是第一性原理（first principles reasoning），將事情縮減至其根本實質，再來想解決方法，人類就是通過“看”來開車，那自動駕駛就應該依靠純視覺。

但是，在中國產業界大多數人，選擇捂上耳朵，我不聽，我不聽。你就是嫌貴。你就是只會商業模式，想普及電動車，就不能貴，一顆雷達比車還貴，不允許！你要純視覺，是因為這樣最老款的特斯拉也能通過OTA升級，才能忽悠老車主。blabla。。。最后甩上一句， 等中國供應鏈把激光雷達卷到幾千塊，看你用不用？ ！

這些年，其實，單論車，馬斯克已經雙拳能提百手。特斯拉發新車太慢，2016年的model 3 和2019年的model Y，之后都沒有大改外觀。或者說，很可能，特斯拉根本沒想用快速發新車，來拉銷量。而中國這邊，群起攻之，這兩年我刷抖音，幾乎每天都有車企在開發布會，不是發新車，就是"進化日""AI Day"，看上去好像一推新東西。前幾天，極氪“一年磨三劍”，被車主堵了辦公室，就是這個時代最好的寫照。

中國車企是真卷啊，傳統車企大改款的周期往往是5~6年，而中國車企硬生生把新車換代周期固定在了1年，和智能手機的迭代速度一樣了。

卷出了銷量，但是卷的質量怎么樣呢？

端到端的奇襲。是一計棒喝。

什么是端到端？

“端到端”，對應的是之前的技術路徑，模塊化的基于規則（rule-based），也就是把自動駕駛系統分成感知、決策、執行三個大類。通過激光雷達等傳感器，先感知周圍有什么，再做個決策，再告訴汽車怎么做。三個模塊，每一層傳遞都有信息損耗，而且，流程很呆板，會遇到無窮無盡的corner case。

而“端到端”就是把三個核心模塊整合在一起，傳感器端收集信息，就直接到另一個端，執行端立刻執行。

太抽象了。舉一個形象的例子，就很明朗。我的車在自動駕駛，右邊有一輛卡車壓線了，按照rule-based，感知到卡車壓線，決策判斷，最后根據規則，大概率就是剎車減速。

但是我本人開車不會那么“笨”，遇到這個情況，我會判斷，卡車是要變道？還是不小心壓線？或者卡車右側有點擠需要一個短暫的避讓？又或者司機睡著了？最終我的決策，不是猛踩剎車，反而是一腳油門，加速超車，遠離卡車。

行業評價特斯拉FSD的“端到端”，“更像人開車”，現在你直到，多高的評價了吧。靠的是，大量優質開車視頻灌輸進去，AI自己學習，像人一樣決策。

當下，小鵬對智駕的提煉特別好，自動駕駛已經完成了“能用”，接下來要“好用”，在到你“愛用”。靠什么呢？就是需要像人一樣開車。

在原來的rule-based模式下，也能調優到“像人一樣開車”，可以靠人海戰術。剛才的卡車壓線，無非就是一個corner case，給我弄一堆工程師，分析，加感知，寫規則，加很多ifelse，把代碼越寫越長，做很多判斷，得出比較準確的操作，體驗就上去了。這個解決方法，特別適合中國的工程師紅利，我們人多又便宜嘛。

“端到端”把這個游戲改了，不比人多，比算力，算力多+優質開車視頻數據多，讓AI自己學習，不要再逐個分析無窮盡的corner case了，瞬間，代碼從30多萬行縮減為僅有3000多行。自動駕駛的上限打開了。

“端到端”剛出現時候，很轟動，但是大家觀望，因為也有很大問題，比如，”端到端”本質上是一個黑盒，無法解釋，不像rule-based，每條規則都看得見。但是經過七八個月的檢驗，行業高度認可了這個新事物。

何小鵬是大方承認的代表，他說過：我個人的建議是別猶豫，趕緊改，“端到端”才是大家伙”，在此基礎上，2024年就是智能駕駛的拐點。“大模型+端到端”已經把智駕能力進展從以前的按“年”計算，提升到按天計算。

其他車企，嘴上不說，但是身體很誠實。比如，原來軍備競賽的自動駕駛團隊，不招人了，裁人，轉“端到端”。

江湖翻江倒海。

比亞迪王傳福曾經說自動駕駛是“虛頭巴腦”，“皇帝的新衣”，但是看清智能化的未來，又能迅速行動，快速補短板，很快在智能駕駛上，算法、芯片、產業鏈都有了布局，有了大約4000多人的團隊。華為，是給中國無人駕駛弄出里程碑的狠角色，大約有7000人規模。另外，小鵬超3000人，其余主流車企、智駕Tier1在千人規模。一度，獵頭挖人，大打出手。

但端到端不一樣了，特斯拉端到端200-300人。這像極了OpenAI，也就幾百人，做出十萬人科技公司，也做不出來的顛覆式創新。

游戲規則變了：rule-based下，優勢在工程師紅利，人海戰術。而“端到端”，優勢在算力。 馬斯克不是不投入，他也搞軍備競賽，不過不是招人，不是剝削牛馬加班，而是靠算力。

特斯拉今年還要花100億美元用于AI的訓練和推理，光是向英偉達買AI芯片就要30-40億美元。2024年底前，馬斯克的Dojo 超算中心總算力要提升至 10 萬 PFLOPS。怎么理解呢，紙面上比較一下，中國汽車行業比較領先的，華為的超算中心是3500 PFLOPS，長安1420 PFLOPS。

特斯拉是10 萬PFLOPS。

“端到端“出現的七個月里，中國車企幾乎都跟進了，不過，不是做特斯拉的全局式端到端，而是分段式端到端，被調侃為“端到端到端到端”，行業認為，很大一個原因是算力不夠。

馬斯克也是大力出奇跡的人。只是下一個時代，大力出奇跡的“大力”，是算力。

03 老一套的“卷”正是當下的障礙

一個端到端，把中國車企的智駕團隊，干了個180°掉頭，挖人到裁員。血淋淋的教訓。

而技術迭代的另一個祭品就是激光雷達。

砸了那么多資源，那么多錢，卷死歐美品牌。現在被“端到端“宣判，激光雷達不會有豐厚的商業回報。

我知道，你要說不服。 我們能聽到很多為激光雷達辯解的聲音。 比如，端到端是黑盒，需要激光雷達做安全冗余。 李斌說過，誰說不要激光雷達，就是非蠢即壞，馬斯克也不是每次都對。 禾賽的CEO有一個比喻我很喜歡，說激光雷達是“作弊武器“。 特斯拉是好學生，做題快算出答案，但是你用激光雷達，直接翻到答案那一頁。 激光雷達，是在幫一般學生追趕好學生。

這些都很有道理。但是，問題的核心不是“要不要”，而是——激光雷達的地位徹底變了，一落千丈。之前是自動駕駛的必須品（自動駕駛誕生時完全依賴激光雷達），是絕對C位，以前車企發布會只有請Velodyne領導來站臺才有面子，就像現在消費電子發布會一定要找高通站臺一樣，而現在，激光雷達，地位一落千丈，錦上添花？或者可有可無？武林上的事，真是很殘酷啊，一瞬間，卡擦，不重要了，C位大哥變成了哈嘍小弟。

何況卷了那么多年，中國遍地產能那么多。如果你的定位是“安全冗余”，你憑什么要高價，我馬上換一家，所以在商業上宣判了死刑。資本不會說謊的，激光雷達基本都上市了。歐美那幾家幾乎被卷死了，跌99%，而現在市占率最大的中國的禾賽和速騰聚創，距離最高估值差不多跌去了75%。

這樣的故事不少了。最近，光伏的鬧劇在狼狽收場。

2022年，光伏熱度起來了，僅上市公司就有108家跨界殺進光伏產業。其中有全國500強企業，還有地方國資，還有無縫服裝生產和代工企業，還有珠寶行業，甚至還有生產水牛奶的企業……對，跨界搞光伏。

最近集中爆雷了，不完全統計，超20家公司存在退市、項目終止、延期、裁員、停產、欠債、欠薪、訴訟等公開惡性情況。

電動汽車和光伏，是中國產業政策成績的代表，“卷”起來的樣子也很相似。國家有支持政策，地方政府、金融機構、資本、大企業都打起了自己的算盤。有成績，卷死了歐美品牌，但也有問題，產能過剩，引發國際貿易糾紛。

“卷”，曾經是功大于過，卷出了競爭力，助力了產業升級和突圍，但是當中國已經來到這個體量，再卷，就是路徑依賴，依賴老方法，一葉障目，就會看不清未來的路。

還是說車吧，很多“卷“是以破壞法治，破壞產業價值觀為代價的。

996踐踏勞動法。還有上文提到的，頗有爭議的“年降制度”。所謂，降本增效，分享幾個中國供應鏈里有人盡皆知的惡心故事。某大品牌，凡是要進他采購，就要交技術資料，幾周后，告訴你，要么降價一半，要么我就自己研發了，我們研發部門看了，覺得沒難度。

還有一則故事。某大品牌采購，下1000萬的單給A，拿到A的圖紙和模具，交給B，你看，圖紙模具我給你，你不需要研發費用，價格必須是A的一半。然后再找A，B只要你的一半價格，你降價不？。。。

所以，智駕團隊從搶人到裁員、激光雷達一落千丈，不能簡單地用“創新就是要試錯”來解釋，而是，真的太“卷”了，卷到我們的生態底層病了，如今我們想栽創新的苗，但是我們的土壤是病的，這怎么搞？必須改變。

大公司，一年下來，核心精力是很有限的，怎么分配，這就是產業價值觀。

特斯拉，分配給“賣車”這事的核心精力，是有限的，賺錢這事，其實耽誤了。按照行業規律，快速多出新車，特斯拉會賣的更好。

中國這邊，冰箱大彩電，一年那么多新車，我也能理解，很多企業要生存。但稍微苛刻一點，容我說兩句，比如，特斯拉 最大競爭對手，中國利潤最豐厚的新能源車企，這幾年新車是多的，各個細分賽道殺進去。 更有意思的是，從2020年開始，每個季度，它的單車價格是下降的，但是毛利率反而是上升的，從21%到都干到28%了。 為什么？ 因為工作重心還是老一套，降本增效，扣硬件成本，卷，勒緊褲腰帶奮斗，鞭子抽在自己和伙伴的身上，大家咬牙沖啊。

這一套東西，過去是對的，有功的。但是當下，已經是中國突圍的障礙。衣公子一直覺得，小業靠自己卷，大業靠伙伴。我們很多企業已經成功到自己當行業帶頭大哥了，再卷，沒用的，你要再進步，除非中國邁過一個檻。風暴要來了，有人想著怎么給自己筑起墻，而有人想著怎么給村莊裝個風車。

作為行業帶頭大哥，你要做的是領導好生態，建立健康的、尊重知識 產權的產業價值觀，兄弟們都有合理的利潤，大家一起幫中國想想，怎么匯集頂級人才。

端到端開啟了一個時代，未來比拼的不是人才的數量，而是人才的高度和厚度。

國策常提的高質量發展，新質生產力，用大白話來說，也是這個道理。

其實，馬斯克一直是好對手，甚至是中國的福將。2019年特斯拉入華，作為“鯰魚”，成為中國電動汽車爆發的催化劑。這一次，“端到端”，希望它還能再當一次鯰魚，一計棒喝，中國到了必須結束內卷的時候了。

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