以色列“最強(qiáng)大腦”加上印度“世界工廠”？兩國擬合力顛覆全球AI供應(yīng)鏈

關(guān)鍵信息：

• 印以合作不止防務(wù)，關(guān)鍵在共建制造技術(shù)與供應(yīng)鏈
• 兩國已簽投資協(xié)定并啟動(dòng)自貿(mào)談判，盧比結(jié)算也已推進(jìn)
• 印度制造有規(guī)模卻缺軟件傳感，以色列創(chuàng)新強(qiáng)但缺量產(chǎn)
• 雙方在電氣設(shè)備、自動(dòng)化和機(jī)器人上互補(bǔ)，可共研共制
• 中東歐經(jīng)濟(jì)走廊仍在規(guī)劃階段，難作為合作成立前提

超越防務(wù)：為什么印度和以色列應(yīng)共同建設(shè)未來工廠

印度與以色列的關(guān)系，通常被概括為防務(wù)銷售、情報(bào)共享和農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移。這種說法并沒有錯(cuò)，但并不完整。它掩蓋了一個(gè)更重要的可能性：兩國最持久的戰(zhàn)略趨同，或許在于共同開發(fā)將定義21世紀(jì)制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，包括重型電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)。

與防務(wù)合作不同，這類產(chǎn)業(yè)合作并非一次次采購驅(qū)動(dòng)的交易關(guān)系，而是會(huì)嵌入雙方的供應(yīng)鏈、資本流動(dòng)和勞動(dòng)力生態(tài)之中，因此更難逆轉(zhuǎn)，也更具戰(zhàn)略價(jià)值。

地緣經(jīng)濟(jì)背景

疫情之后，尤其是2022年后的地緣政治環(huán)境，已經(jīng)讓一些原本普通的工業(yè)投入品——如半導(dǎo)體、機(jī)器人、電網(wǎng)設(shè)備和工業(yè)軟件——轉(zhuǎn)變?yōu)閲沂┱ぞ摺８鲊趦?yōu)化供應(yīng)鏈時(shí)，考慮的不再只是成本，也包括韌性和可信賴的合作伙伴關(guān)系。

例如，印度財(cái)政部近期的一份評(píng)估警告稱，人工智能的快速發(fā)展、地緣政治緊張以及供應(yīng)鏈武器化，正對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定構(gòu)成越來越大的風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估呼吁更快采取政策行動(dòng)和結(jié)構(gòu)性改革，以增強(qiáng)韌性并維持長期增長。

這正是“友岸外包”邏輯的體現(xiàn)，也是印度在電子、通信設(shè)備和先進(jìn)制造等領(lǐng)域推行生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃的背景。

在這一環(huán)境下，盡管地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩增加了復(fù)雜性，印度和以色列仍在有意識(shí)地加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)趨同的制度基礎(chǔ)。兩國政府于2025年9月簽署雙邊投資協(xié)定，以保護(hù)并鼓勵(lì)雙向投資流動(dòng)；又于2025年11月簽署談判范圍文件，啟動(dòng)全面自由貿(mào)易協(xié)定談判。相關(guān)談判延續(xù)至2026年，印度總理莫迪還在以色列議會(huì)發(fā)表講話時(shí)公開呼吁盡早完成談判。

2026年1月，印度國家銀行推動(dòng)建立與以色列的盧比結(jié)算機(jī)制。這一步幅度不大，但在象征意義上十分重要，意味著雙邊貿(mào)易開始嘗試減少對(duì)美元的依賴。延續(xù)至2027年的印度—以色列工業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新基金也在繼續(xù)為聯(lián)合技術(shù)項(xiàng)目提供支持。

不過，這一關(guān)系并非毫無摩擦。雙邊貨物貿(mào)易額（不含防務(wù)）已從2023—2024財(cái)年的約65.3億美元降至2024—2025財(cái)年的約37.5億美元。兩國政府都將這一下降歸因于中東沖突升級(jí)后地區(qū)安全局勢(shì)惡化以及航運(yùn)線路受干擾。

一些國際投資基金也因加沙戰(zhàn)爭而減少了對(duì)以色列資產(chǎn)的敞口。要客觀看待這一伙伴關(guān)系的潛力，就必須同時(shí)看到這兩點(diǎn)：制度層面的推進(jìn)確實(shí)存在，但地緣政治波動(dòng)也是現(xiàn)實(shí)約束，而非無關(guān)緊要的注腳。

印度制造業(yè)基礎(chǔ)：有規(guī)模，缺縱深

印度在重型電氣設(shè)備領(lǐng)域的工業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)相當(dāng)可觀。印度重型電氣有限公司、西門子印度、ABB印度、CG電力、日立能源印度、施耐德電氣印度、拉森—圖布羅、哈維爾斯和印度電子有限公司等企業(yè)，共同構(gòu)成了全球規(guī)模較大的本土電氣設(shè)備制造體系之一，其背后還有龐大的零部件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)支撐。

工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人領(lǐng)域的情況，更能說明問題。按照不同統(tǒng)計(jì)口徑，印度工業(yè)機(jī)器人市場在2025年的規(guī)模約為33億至49億美元。大多數(shù)預(yù)測(cè)認(rèn)為，到2030年代初，這一市場的年增長率將維持在10%至14%。更廣義的工業(yè)自動(dòng)化市場，也預(yù)計(jì)將從約36億美元增長到2030年代中期的100多億美元。

印度在2023年的工業(yè)機(jī)器人安裝量創(chuàng)下新高，躋身全球前十市場之列。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，印度也是南亞和東南亞地區(qū)機(jī)器人密度增長較快的國家之一。汽車和電子行業(yè)構(gòu)成了這類需求的主體。

但其結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)在于，這種增長在很大程度上仍由進(jìn)口驅(qū)動(dòng)。印度在成品機(jī)器人方面仍高度依賴日本、德國和韓國；而在機(jī)械硬件之上的高附加值環(huán)節(jié)——如機(jī)器視覺系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)器、可編程自動(dòng)化控制器、工業(yè)人工智能軟件以及工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全——對(duì)外國供應(yīng)商的依賴更為明顯。

印度制造業(yè)擅長規(guī)模化生產(chǎn)、組裝，并且在中端零部件制造方面能力不斷增強(qiáng)；但在決定工廠究竟只是“自動(dòng)化”還是“真正智能化”的軟件和傳感層面，尚未建立起與之相稱的基礎(chǔ)。

以色列創(chuàng)新基礎(chǔ)：有縱深，缺規(guī)模

以色列的情況幾乎正好相反。其工業(yè)4.0生態(tài)中已有200多家公司活躍于運(yùn)營優(yōu)化、機(jī)器視覺、預(yù)測(cè)性維護(hù)、機(jī)器人和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。過去十年，這一板塊持續(xù)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資。

以色列企業(yè)3D Signals據(jù)稱通過將生產(chǎn)線監(jiān)測(cè)數(shù)字化，顯著減少了工廠的非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間。RGo Robotics、Kitov和Frisimos等公司，則分別專注于機(jī)器人感知、基于人工智能的視覺檢測(cè)和自動(dòng)化線纜裝配。

工業(yè)品出口占以色列貨物出口的大多數(shù)，這反映出其經(jīng)濟(jì)更偏向高附加值、技術(shù)密集型生產(chǎn)，而非大規(guī)模制造。

而以色列所缺乏的，恰恰是印度擁有的優(yōu)勢(shì)：低成本工業(yè)用地、龐大的制造業(yè)勞動(dòng)力，以及足夠大的國內(nèi)市場，能夠讓一項(xiàng)技術(shù)在反復(fù)部署中逐步成熟。以色列企業(yè)往往會(huì)遇到一個(gè)上限：即便某項(xiàng)傳感或軟件創(chuàng)新具有顯著突破，也難以在本國完成足夠規(guī)模的制造、部署和迭代，從而與東亞和歐洲的既有競爭者抗衡。

互補(bǔ)性的邏輯

這正是兩國趨同的核心理由：印度提供規(guī)模、部署場景和制造深度；以色列提供將傳統(tǒng)設(shè)備轉(zhuǎn)化為智能基礎(chǔ)設(shè)施所需的軟件、傳感和人工智能層。

兩國的比較優(yōu)勢(shì)并非彼此替代，而是相互疊加。一個(gè)由雙方聯(lián)合開發(fā)的變壓器或開關(guān)設(shè)備系統(tǒng)，如果嵌入以色列的預(yù)測(cè)診斷軟件，再以印度的規(guī)模制造出來，其全球競爭力將超過任何一方單獨(dú)打造的產(chǎn)品。而由此形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也將不同于簡單授權(quán)安排，是真正的共同擁有。

這一邏輯在三個(gè)領(lǐng)域尤其明顯。

重型電氣設(shè)備方面，印度的電網(wǎng)現(xiàn)代化和可再生能源并網(wǎng)計(jì)劃，需要越來越復(fù)雜的保護(hù)系統(tǒng)、數(shù)字化變電站和預(yù)測(cè)性維護(hù)平臺(tái)。恰恰在這些領(lǐng)域，以色列的工業(yè)人工智能和傳感企業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)；而在印度本國設(shè)備產(chǎn)業(yè)中，這些環(huán)節(jié)目前又主要由跨國公司主導(dǎo)。

工業(yè)自動(dòng)化方面，隨著印度制造商面臨更高的工資成本和更嚴(yán)格的出口質(zhì)量認(rèn)證壓力，市場需求正從基礎(chǔ)流水線自動(dòng)化轉(zhuǎn)向由人工智能驅(qū)動(dòng)、傳感能力更強(qiáng)的系統(tǒng)。由雙方聯(lián)合開發(fā)的平臺(tái)，如果把以色列的機(jī)器視覺和控制軟件與印度的制造和集成能力結(jié)合起來，也有可能帶動(dòng)印度目前幾乎尚不存在的伺服電機(jī)、控制器和工業(yè)通信硬件本土零部件生態(tài)。

機(jī)器人方面，下一代工業(yè)機(jī)器人的決定性因素將不再主要是機(jī)械工程，而是感知能力和自主決策能力，這正是以色列的核心強(qiáng)項(xiàng)。與此同時(shí)，印度在制造業(yè)、物流、農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施巡檢等場景中的部署規(guī)模，是任何以色列企業(yè)在本土都無法獲得的。一些軍民兩用應(yīng)用，如自主巡檢和危險(xiǎn)環(huán)境機(jī)器人，也對(duì)兩國都具有安全價(jià)值。

制度架構(gòu)及其局限

兩國政府已經(jīng)擁有可用的政策工具，包括支持聯(lián)合研發(fā)的印度—以色列工業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新基金、2025年雙邊投資協(xié)定，以及正在積極推進(jìn)的自由貿(mào)易協(xié)定談判。在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)進(jìn)一步延伸出面向具體行業(yè)的機(jī)制，例如設(shè)立專門的工業(yè)自動(dòng)化與機(jī)器人創(chuàng)新基金、建立聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證框架，并在印度工業(yè)走廊內(nèi)建設(shè)與以色列科研機(jī)構(gòu)以及與以色列理工學(xué)院或特拉維夫大學(xué)相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)正式合作的制造集群。

印度—中東—?dú)W洲經(jīng)濟(jì)走廊常被視為這類合作的連接性基礎(chǔ)設(shè)施。從長期看，它確實(shí)有其現(xiàn)實(shí)邏輯，包括降低物流成本，并為繞開蘇伊士運(yùn)河瓶頸提供替代方案。

但若作出誠實(shí)評(píng)估，也必須指出，到2026年為止，這一走廊仍處于可行性研究和規(guī)劃階段，尚無具有約束力的融資框架，也沒有覆蓋整個(gè)走廊的明確建設(shè)時(shí)間表。而其核心前提——以色列與海灣國家關(guān)系實(shí)現(xiàn)持久正常化——又因持續(xù)的加沙沖突而變得更加復(fù)雜。

走廊概念之外，一些國家層面的單獨(dú)項(xiàng)目，例如海灣地區(qū)的港口和鐵路工程，仍在各自推進(jìn)。政策制定者應(yīng)把印度—中東—?dú)W洲經(jīng)濟(jì)走廊視為有利但并無保證的助推因素，而不是印度—以色列產(chǎn)業(yè)合作賴以成立的基礎(chǔ)。即便這一走廊推進(jìn)受阻，印度與以色列的產(chǎn)業(yè)合作邏輯本身依然成立。

實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的下一階段

最穩(wěn)固的伙伴關(guān)系，很少僅靠防務(wù)采購維系。真正持久的關(guān)系，往往建立在任何一方都難以輕易替代的產(chǎn)業(yè)相互依存之上。印度的制造規(guī)模與以色列的創(chuàng)新縱深，在重型電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人這些將決定全球制造業(yè)下一階段競爭力的領(lǐng)域，具有結(jié)構(gòu)性的互補(bǔ)關(guān)系。

這種趨同的制度基礎(chǔ)已經(jīng)存在，而且仍在持續(xù)加強(qiáng)，盡管地區(qū)局勢(shì)波動(dòng)在短期內(nèi)給貿(mào)易帶來了復(fù)雜影響。如果雙方能夠有意識(shí)地在這一基礎(chǔ)上繼續(xù)推進(jìn)，通過聯(lián)合基金、共址制造集群和共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方式深化合作，兩國就有可能在當(dāng)今全球秩序已無法再視為理所當(dāng)然的一類制造能力上，成為彼此不可或缺的伙伴。

作者：亞什萬特·辛格

來源：Beyond defense: why India and Israel should build the factories of the future

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