美國智庫罕見承認(rèn)中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)崛起，背后折射怎樣的戰(zhàn)略焦慮？

漢密爾頓指數(shù)

“漢密爾頓指數(shù)”由美國信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF）提出，用于評(píng)估各國在十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)值和全球份額變化。2022年，十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)全球總產(chǎn)值約11.9萬億美元，占全球GDP的11.6%。1995年，這個(gè)比例也是11.6%。這一比重近三十年未變，意味著各經(jīng)濟(jì)體的競爭具有零和性質(zhì)，即一方份額的擴(kuò)張必然伴隨另一方的收縮。

▲2022年漢密爾頓指數(shù)所涵蓋行業(yè)的全球產(chǎn)值（總計(jì)11.9萬億美元）

為了評(píng)估各國在戰(zhàn)略重要性產(chǎn)業(yè)中的相對(duì)表現(xiàn)，ITIF采用了“區(qū)位商”（LQ）的分析統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，該指標(biāo)衡量任一區(qū)域相對(duì)于更大地理單元的產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平。區(qū)位商指數(shù)僅反映相對(duì)集中度，而不衡量絕對(duì)規(guī)模。小型經(jīng)濟(jì)體可憑借一兩個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)獲得極高的區(qū)位商，但其絕對(duì)產(chǎn)值仍遠(yuǎn)低于大型經(jīng)濟(jì)體。因此，在解讀區(qū)位商時(shí)，應(yīng)將其與絕對(duì)市場份額結(jié)合起來綜合考量。

▲綜合漢密爾頓指數(shù)中的各國和地區(qū)相對(duì)表現(xiàn)（2022年區(qū)位商）

中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)

（一）絕對(duì)優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大

2022年，中國在十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的全球市場份額合計(jì)達(dá)到24.9%，位居全球第一；美國以22.3%緊隨其后，日本、德國、韓國分列第三至第五位。前十名中還包括印度（3.5%）、意大利（2.9%）、中國臺(tái)灣?。?.6%）、法國（2.4%）和英國（2.3%）。自2012年起，中國已取代美國，成為全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的最大生產(chǎn)國。而在此之前的1996年至2012年，美國始終居于首位。

拉長時(shí)間軸看，變化幅度更為突出。1995年，中國在全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的份額僅為3.5%。在27年間，中國的占比增長了超過21個(gè)百分點(diǎn)。在全部先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中，中國產(chǎn)值的增幅至少為1750%。同一時(shí)期，美國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的平均增幅僅為約200%，日本和德國的增幅均不足150%，韓國約400%。中國的增速不僅絕對(duì)值最高，而且在所有十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中無一例外地實(shí)現(xiàn)了至少數(shù)十倍的增長——這種全產(chǎn)業(yè)同步擴(kuò)張的態(tài)勢，在全球范圍內(nèi)絕無僅有。

▲十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方歷史份額變化（1995-2022年）

中國的綜合區(qū)位商是1.36，全球排第八。前三名——中國臺(tái)灣省?。?.63）、韓國（2.17）、越南（1.82）——共同點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)體量較小，但高度集中在一至兩個(gè)產(chǎn)業(yè)。中國的區(qū)位商雖然低于前者，但以絕對(duì)體量（2022年GDP約18萬億美元），1.36對(duì)應(yīng)的實(shí)際產(chǎn)出遠(yuǎn)超任何其他經(jīng)濟(jì)體。

過去十年，中國綜合區(qū)位商從約1.57降至1.36，下降21個(gè)百分點(diǎn)，在所有被評(píng)估經(jīng)濟(jì)體中降幅最大。這表面上像是衰退信號(hào)——是否意味著中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的競爭力在減弱？結(jié)論恰好相反。同期中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長7.3%，高于美國，高于OECD，也高于全球平均水平。區(qū)位商下降的實(shí)際原因是GDP增速更快（年均近9%）——分母的擴(kuò)張速度超過了分子，稀釋了先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的相對(duì)比重?？唇^對(duì)份額則一目了然：中國在每個(gè)產(chǎn)業(yè)中的全球占比均在上升。因此對(duì)大型經(jīng)濟(jì)體而言，絕對(duì)市場份額比相對(duì)區(qū)位商更具參考價(jià)值。

（二）結(jié)構(gòu)特征：全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋

中國的十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出分布最均勻。中國體量最大的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)（基本金屬）僅占先進(jìn)產(chǎn)出的17%。而美國占比最高的IT與信息服務(wù)則占了32%。中國臺(tái)灣省省計(jì)算機(jī)與電子一項(xiàng)就接近三分之二。

中國的優(yōu)勢是結(jié)構(gòu)性的：與其說中國在少數(shù)產(chǎn)業(yè)中建立堡壘，不如說它同時(shí)在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域構(gòu)建競爭力。這種全方位的產(chǎn)業(yè)能力使中國得以在多條供應(yīng)鏈上施加影響，形成密集的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，從而加固其長期的技術(shù)和制造領(lǐng)導(dǎo)地位。

▲2022年各行業(yè)漢密爾頓指數(shù)領(lǐng)先者

從產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量絕對(duì)值來看，中國在幾乎所有行業(yè)中都遙遙領(lǐng)先：10大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)里，中國有7個(gè)產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球最大市場份額，且合計(jì)坐擁近25%的全球市場份額。相比之下，美國僅在IT服務(wù)、制藥和其他運(yùn)輸三個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先。

中國各先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的梯度分布

按產(chǎn)業(yè)鏈上下游順序梳理中國在十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)，呈現(xiàn)出一個(gè)清晰的梯度分布：越往上游——基礎(chǔ)材料和裝備制造——中國的領(lǐng)先優(yōu)勢越明顯；越靠近終端消費(fèi)和高附加值服務(wù)，優(yōu)勢有所收斂，但追趕速度并未放緩。

▲1995-2022年中國在先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的全球市場份額

從相對(duì)發(fā)展表現(xiàn)來看，有七大類產(chǎn)業(yè)中國表現(xiàn)占優(yōu)，有制藥、其他交通運(yùn)輸設(shè)備、信息技術(shù)與信息服務(wù)業(yè)這三類產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商數(shù)值低于1。不過有充分理由認(rèn)為，未來數(shù)年內(nèi)上述行業(yè)（至少制藥與其他交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)）將迎來強(qiáng)勢增長。過去數(shù)年，中國制藥行業(yè)已從單純代工制造向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，逐步顯現(xiàn)出縮小與美國差距的勢頭。除此之外，國內(nèi)其他交通裝備產(chǎn)業(yè)有望獲得持續(xù)加碼的國家政策扶持，依托國有航空制造企業(yè)中國商飛（COMAC）的發(fā)展實(shí)現(xiàn)行業(yè)提振。

（一）基本金屬：壓倒性優(yōu)勢

2022年，中國控制全球基本金屬（含鋼鐵）產(chǎn)出的42.1%，區(qū)位商為2.31。在該產(chǎn)業(yè)中，中國既是全球最大的生產(chǎn)方，也是區(qū)位商最高的一方——在十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中唯一做到二者合一。1995年以來中國在基本金屬的全球份額增長超過30個(gè)百分點(diǎn)。同期OECD從約86%降至約42%，下降44個(gè)百分點(diǎn)，為十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中降幅之最。盡管2020年之后，OECD在基本金屬上連續(xù)兩年回升（收復(fù)4個(gè)百分點(diǎn)），但中國42%的份額依然是斷層式領(lǐng)先。

同屬上游的化學(xué)產(chǎn)業(yè)（不含制藥），中國以28.2%居全球第一（美國23%列第二），區(qū)位商為1.54。1995年時(shí)的格局是美國24%對(duì)中國4%，現(xiàn)已完全逆轉(zhuǎn)。中美兩國合計(jì)占全球一半以上，第三名德國僅約4%。這一兩極分化的集中度在全球產(chǎn)業(yè)格局中極為突出。基本金屬與化工共同構(gòu)成了中國位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋼鐵和化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)向下游的汽車、機(jī)械、電氣設(shè)備輸送原材料的鏈條，使其制造體系難以被全盤復(fù)制。

（二）機(jī)械設(shè)備與電氣設(shè)備：裝備制造的雙引擎

機(jī)械設(shè)備方面，中國2022年全球份額33.4%，區(qū)位商為1.83。全球每三美元的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)值，有一美元來自中國。日本的區(qū)位商是2.43，全球最高，其精密機(jī)械和工業(yè)機(jī)器人的歷史積累雄厚，但絕對(duì)份額遠(yuǎn)低于中國；德國以1.90的區(qū)位商保持超額表現(xiàn)，其機(jī)床和工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備在全球高端市場仍占主導(dǎo)地位。這展示了兩種路線：小國可以在一個(gè)領(lǐng)域高度專精以獲取較高的區(qū)位商；大國則靠絕對(duì)體量達(dá)成對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。

電氣設(shè)備是中國全球份額最高的產(chǎn)業(yè)，達(dá)38.5%，區(qū)位商為2.11。該產(chǎn)業(yè)涵蓋家電、電力設(shè)備等品類，其中多項(xiàng)產(chǎn)品自2018年起已被美國加征關(guān)稅。但關(guān)稅并未能實(shí)質(zhì)性地改變中國在該領(lǐng)域的市場地位。韓國的區(qū)位商為2.68，居全球第一，背后是三星和LG的產(chǎn)業(yè)支撐；日本以1.24的區(qū)位商維持超額表現(xiàn)，但份額已從1995年的12%降至2022年的約4%，與中國和韓國的上升曲線形成鮮明反差。

若機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備相加，全球產(chǎn)值大約2萬億美元。中國在這兩個(gè)領(lǐng)域的同時(shí)領(lǐng)先，構(gòu)成整體制造競爭力的雙引擎。

（三）機(jī)動(dòng)車輛與金屬加工品：規(guī)模驅(qū)動(dòng)

機(jī)動(dòng)車輛方面，中國以25.3%的全球份額位列第一，區(qū)位商為1.39。在絕對(duì)區(qū)位商指數(shù)上墨西哥（3.94，主要依賴對(duì)美出口組裝）和日本（2.28）均更高，但中國汽車產(chǎn)業(yè)的崛起與新能源轉(zhuǎn)型直接相關(guān)，且電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池兩個(gè)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，正在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭版圖。

金屬加工品產(chǎn)業(yè)中，中國全球份額為26.7%，區(qū)位商為1.45。該產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘相對(duì)較低，競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)集群化和上下游協(xié)同。印度尼西亞以區(qū)位商3.16居全球第一，且自2013年以來其區(qū)位商指數(shù)上升了99個(gè)百分點(diǎn)，增幅全球最大，反映出東南亞在承接中國部分中低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方面的顯著進(jìn)展。

（四）計(jì)算機(jī)與電子：半導(dǎo)體賽道的高調(diào)領(lǐng)先

計(jì)算機(jī)與電子（含半導(dǎo)體、顯示器、電子硬件）是地緣政治中受關(guān)注度最高的產(chǎn)業(yè)。2022年中國全球份額24.9%，位居第一；美國22.7%，緊隨其后。相比之下，1995年，中國在該產(chǎn)業(yè)的份額僅為個(gè)位數(shù)——約4%。中國在該產(chǎn)業(yè)的崛起得益于中國制造2025等國家戰(zhàn)略、對(duì)華為和中芯國際（SMIC）的大規(guī)模扶持，以及持續(xù)推進(jìn)的國產(chǎn)替代政策。

區(qū)位商指數(shù)方面，中國臺(tái)灣省12.88呈斷層式領(lǐng)先，越南8.73列第二，韓國5.27列第三。越南的崛起尤其值得注意：其計(jì)算機(jī)與電子產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商指數(shù)從2013年的5.71升至2022年的8.73，十年間增長了302%，增速僅次于中國臺(tái)灣省。

（五）制藥：從仿制到創(chuàng)新的轉(zhuǎn)型中

制藥是中國少數(shù)尚未取得全球第一的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)。2022年美國以28.5%份額領(lǐng)先，中國約17%位列第二，區(qū)位商指數(shù)為0.95。瑞士依托諾華和羅氏，區(qū)位商指數(shù)高達(dá)5.62，在全球制藥專業(yè)化程度上一騎絕塵；比利時(shí)（區(qū)位商2.71）、丹麥（區(qū)位商2.53）等歐洲國家也憑借強(qiáng)大的制藥集群保持超額表現(xiàn)。但中國制藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從仿制者轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新者，預(yù)計(jì)中國的區(qū)位商指數(shù)很可能在未來幾年趕超美國，領(lǐng)先全球。制藥業(yè)從基礎(chǔ)研究到商業(yè)化的周期通常為10至15年，因此中國此前數(shù)年的研發(fā)投入正在進(jìn)入成果轉(zhuǎn)化期。

（六）IT服務(wù)與航空航天：最后的短板

IT與信息服務(wù)是中美差距最大的產(chǎn)業(yè)。2022年美國全球份額36.1%（且自1995年以來進(jìn)一步增長12.5個(gè)百分點(diǎn)），而中國僅占9.3%，且區(qū)位商指數(shù)僅0.51。美國的領(lǐng)先地位建立在亞馬遜、谷歌、Meta，以及OpenAI和Anthropic等新一代AI企業(yè)的基礎(chǔ)之上。中國正通過以DeepSeek和阿里巴巴為代表的AI領(lǐng)域的大規(guī)模投資來推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此IT服務(wù)的區(qū)位商上行是可以預(yù)期的。

其他運(yùn)輸設(shè)備（航空航天為主）方面，美國以38.5%的份額排名第一（波音），區(qū)位商為1.52。中國約14%，區(qū)位商為0.78。法國（空客，區(qū)位商 1.94）和英國（區(qū)位商1.49）均呈超額表現(xiàn)，使歐洲作為整體已與美國構(gòu)成雙頭格局。但隨著中國對(duì)中國商飛（COMAC）的戰(zhàn)略支持繼續(xù)加大，中國的份額會(huì)逐漸提升。

將三個(gè)區(qū)位商尚未達(dá)到1的產(chǎn)業(yè)（IT服務(wù)、制藥、航空航天）放在一起審視，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)值得注意的共性：它們恰好是中國近年來資本與人才投入最為集中的領(lǐng)域。AI領(lǐng)域誕生了DeepSeek，制藥業(yè)正由仿制向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，航空航天則推出了C919——這些產(chǎn)業(yè)均處于從“世界工廠”向“創(chuàng)新策源地”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑之上。

▲中國與美國全球市場份額比率（2022年）

自加入世界貿(mào)易組織后直至2011，中國國內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)迎來史上增速最快的發(fā)展階段：部分年份相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年增速高達(dá)34%，年均增速達(dá)18%。2011年之后，中國產(chǎn)業(yè)增速雖有所適度放緩，但仍是全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一。依托《中國制造2025》的頂層產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，再配合各細(xì)分行業(yè)專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)始終保持前所未有的增長速度。以金屬制品業(yè)為例，2018至2022年間該行業(yè)產(chǎn)值年均增幅超9%，而全球其他地區(qū)同行業(yè)產(chǎn)值年均增速僅為2%。

對(duì)照面：西方先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的集體收縮

縱觀漢密爾頓報(bào)告，有一個(gè)反復(fù)出現(xiàn)的核心敘事：產(chǎn)業(yè)競爭是零和的，一方的增長必然以另一方的下降為代價(jià)。中國的增量和OECD的萎縮之間，相關(guān)性是-0.94，幾乎完全負(fù)相關(guān)。在基本金屬、電氣設(shè)備和機(jī)械設(shè)備三個(gè)產(chǎn)業(yè)中，中國與OECD的份額此消彼長最為典型——三條曲線呈高度負(fù)相關(guān)，走勢幾乎互為鏡像。

1995年，OECD掌控著全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出的86%——每10美元產(chǎn)值中，超過8美元來自O(shè)ECD。至2022年，這一比重已降至58%，不足6美元。27年間，OECD流失了28個(gè)百分點(diǎn)的市場份額。其中降幅最大的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，恰好也是中國份額擴(kuò)張最為突出的兩個(gè)：基本金屬（OECD下降44個(gè)百分點(diǎn)）和電氣設(shè)備（下降42個(gè)百分點(diǎn)），機(jī)械設(shè)備（下降34個(gè)百分點(diǎn)）與金屬加工品（下降33個(gè)百分點(diǎn)）緊隨其后。不過，OECD在制藥和IT服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域仍保持顯著優(yōu)勢，2022年分別掌控全球71%和70%的份額，降幅遠(yuǎn)小于制造業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)——這也是美國的綜合區(qū)位商仍能維持在0.88的重要原因。

▲OECD國家在十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的全球市場份額變化（1995-2022年）

（一）美國：IT光環(huán)下的制造業(yè)空心化

美國2022年的綜合區(qū)位商僅為0.88，在39個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第22位。十大先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中有七個(gè)屬于表現(xiàn)不足且仍在退步。其中汽車區(qū)位商為0.54，機(jī)械設(shè)備0.70，基本金屬僅0.38。美國的低區(qū)位商指數(shù)反映的是戰(zhàn)略失敗。

美國僅有一個(gè)產(chǎn)業(yè)同時(shí)滿足超額表現(xiàn)且仍在改善：IT與信息服務(wù)。其余七個(gè)弱且衰退的產(chǎn)業(yè)數(shù)量，在全球十大生產(chǎn)方中居首。美國IT服務(wù)龐大的體量掩蓋了一個(gè)事實(shí)，即美國先進(jìn)制造業(yè)正經(jīng)歷持續(xù)性衰退。剔除IT服務(wù)后，美國的綜合區(qū)位商僅為0.74，且這一數(shù)字在過去十年間基本未變。要直觀感受中美兩國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的體量鴻溝，不妨看一組測算：若要讓美國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)在本國經(jīng)濟(jì)中的占比追上中國2022年的水平，美國當(dāng)年先進(jìn)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值需新增近1.5萬億美元，整體增幅達(dá)56%。

（二）歐盟17國

歐盟17國（奧地利、比利時(shí)、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國、保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞）在先進(jìn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)一直落后于全球其他地區(qū)，甚至不及整個(gè)歐盟。2022年其整體區(qū)位商指數(shù)為0.83，與1995年持平，較2017年0.86的峰值僅小幅下降，這表明歐洲部分最發(fā)達(dá)的國家在該領(lǐng)域持續(xù)表現(xiàn)平平。先進(jìn)產(chǎn)業(yè)僅占?xì)W盟17國經(jīng)濟(jì)總量的9.7%，低于11.6%的全球平均水平。

從產(chǎn)業(yè)實(shí)力來看，歐盟17國在四個(gè)產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)高于平均水平。在德國的帶動(dòng)下，歐盟17國最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)是汽車制造業(yè)，區(qū)位商為1.24。機(jī)械裝備和金屬制品業(yè)緊隨其后，區(qū)位商分別為1.12和1.07，隨后是信息技術(shù)和信息服務(wù)業(yè)——該產(chǎn)業(yè)因歐盟為推動(dòng)“數(shù)字主權(quán)”而實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)主義政策發(fā)展受限。相比之下，歐盟17國在所有其他先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)均低于平均水平，其中基本金屬業(yè)以及計(jì)算機(jī)和電子業(yè)是表現(xiàn)最差的產(chǎn)業(yè)。

（三）英聯(lián)邦

英聯(lián)邦成員國澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國在先進(jìn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)持續(xù)不佳，且劣勢不斷擴(kuò)大。英聯(lián)邦整體的區(qū)位商從1995年的0.83降至2022年的0.58，該集團(tuán)落后于歐盟、經(jīng)合組織、“一帶一路”倡議。這些國家均未推動(dòng)制定國家級(jí)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，而是依靠新古典主義經(jīng)濟(jì)學(xué)的“看不見的手”，然而這一做法顯然未能讓任何一個(gè)國家發(fā)展成產(chǎn)業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)體。

從產(chǎn)業(yè)實(shí)力來看，英聯(lián)邦僅在兩個(gè)產(chǎn)業(yè)上高于平均水平——其他運(yùn)輸業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商均為1.09。相反，其余所有產(chǎn)業(yè)均低于平均水平。電氣設(shè)備以及計(jì)算機(jī)和電子設(shè)備制造是兩大弱勢產(chǎn)業(yè)，二者的區(qū)位商均低于0.3。

回顧過去十年，英聯(lián)邦的發(fā)展態(tài)勢明顯呈下滑趨勢。2013年至2022年間，有9個(gè)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商出現(xiàn)下滑，其中金屬制品業(yè)的降幅最大，該產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商下降了16個(gè)百分點(diǎn)。這并非意味著英聯(lián)邦的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)在絕對(duì)規(guī)模上沒有增長，而是其增長速度不及英聯(lián)邦整體經(jīng)濟(jì)的增速。自2013年以來，僅有其他運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商實(shí)現(xiàn)了增長。

（四）日本：從領(lǐng)先到追趕的急劇墜落

日本是反差最為強(qiáng)烈的案例。1995年，日本在高端工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域位居世界首位，占據(jù)24%的全球市場份額，且在增加值產(chǎn)出方面（8640億美元對(duì)比美國的8540億美元）首次且也是最后一次超越美國。但自那以后，日本的全球市場份額大幅下滑，暴跌18.2個(gè)百分點(diǎn)，僅占5.8%，位列全球第四。日本高端工業(yè)的衰退，是其經(jīng)濟(jì)自20世紀(jì)90年代以來深層問題的體現(xiàn)，這些問題導(dǎo)致投資與消費(fèi)萎縮，使得日本難以應(yīng)對(duì)來自美國、中國及其他地區(qū)日益激烈的競爭。

▲1995-2022年日本在先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的全球市場份額

日本在所有先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的全球市場份額均下降了12至26個(gè)百分點(diǎn)。盡管日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)這一衰退，但其先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的集中度和區(qū)位商在1995年至2022年間保持穩(wěn)定。1995年至2022年，日本先進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占其經(jīng)濟(jì)總量的比重實(shí)際上從15.6%升至16%。機(jī)械裝備在先進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中占比最大（3.1%），其次是信息技術(shù)與信息服務(wù)（2.5%）和機(jī)動(dòng)車（2.3%）。

“一帶一路”國家的同步崛起

此前表現(xiàn)不及全球的“一帶一路”沿線國家，如今整體表現(xiàn)已優(yōu)于全球、歐盟及經(jīng)合組織其他國家和地區(qū)。該群體的整體區(qū)位商從1995年的0.90提升至2022年的1.14。從絕對(duì)產(chǎn)出規(guī)模來看，其優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品，2022年該產(chǎn)業(yè)占該群體經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的2%。

從產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度來看，“一帶一路”在除三個(gè)行業(yè)外的所有行業(yè)中區(qū)位商均高于平均水平，這三個(gè)行業(yè)分別是其他運(yùn)輸業(yè)（區(qū)位商0.81）、制藥業(yè)（區(qū)位商0.72）以及信息技術(shù)與信息服務(wù)業(yè)（區(qū)位商0.60）。其中，“一帶一路”優(yōu)勢最突出的基礎(chǔ)金屬行業(yè)2022年區(qū)位商達(dá)1.63，其區(qū)位商在此期間提升了21%；緊隨其后的是電氣設(shè)備行業(yè)，區(qū)位商為1.58。

▲1995-2022年漢密爾頓指數(shù)行業(yè)在“一帶一路”經(jīng)濟(jì)體中的占比

“一帶一路”表現(xiàn)超預(yù)期的五個(gè)行業(yè)自2013年以來區(qū)位商也均有所提升；唯一表現(xiàn)超預(yù)期但區(qū)位商下滑的行業(yè)是計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備制造業(yè)和機(jī)動(dòng)車制造業(yè)。其中增幅最大的是金屬制品業(yè)，其區(qū)位商在此期間提升了21個(gè)百分點(diǎn)。

原文標(biāo)題《“美智庫這篇罕見的捧華報(bào)告, 我嗅出了最危險(xiǎn)的動(dòng)員令”》，文章轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)“歐亞系統(tǒng)科學(xué)研究會(huì)”，作者梅根·奧斯特塔格，現(xiàn)任信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF）經(jīng)濟(jì)政策分析師，研究領(lǐng)域涵蓋國家競爭力、企業(yè)政策、生產(chǎn)率、州及地方經(jīng)濟(jì)政策，以及科學(xué)與研發(fā)等方面。

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