廣東
今日早盤，芯片產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)調(diào)整；截至午間收盤，上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)下跌3.9%，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌4.6%，上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)下跌4.7%，中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)下跌5.0%。數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558，聯(lián)接基金A/C：021893/021894）半日逆市獲5.25億份凈申購。
消息面上，谷歌今日發(fā)布二季度財報，宣布將2026年全年資本開支指引由1800億美元-1900億美元上調(diào)至1950億美元-2050億美元，并預(yù)計2027年資本開支將顯著增加。業(yè)內(nèi)人士指出，谷歌財報傳遞出AI算力需求依舊強(qiáng)勁的信號，在產(chǎn)能約束下，國產(chǎn)算力將保持至少一年的供不應(yīng)求狀態(tài)，這意味著行業(yè)機(jī)會正從單純的技術(shù)管控背景下的替代邏輯，轉(zhuǎn)向真實需求驅(qū)動的產(chǎn)能擴(kuò)張邏輯。后續(xù)建議持續(xù)關(guān)注訂單兌現(xiàn)、量產(chǎn)爬坡、良率和交付節(jié)奏對產(chǎn)業(yè)鏈的催化。
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