上海
7月23日，液冷服務器概念快速拉升，飛龍股份（002536.SZ）漲停，冰輪環境（000811.SZ）觸及漲停，大元泵業（603757.SH）、英維克（002837.SZ）、佳力圖（603912.SH）、淳中科技（603516.SH）、騰龍股份（603158.SH）跟漲。
東吳證券研報稱，液冷已從可選散熱方案升級為AI數據中心的剛性基礎設施，Vera Rubin全面量產標志著行業進入業績集中釋放期。國產液冷已由送樣驗證進入批量交付階段，2026—2028年份額提升有望快于行業增長。國內企業由外圍冷源和代工環節逐步進入芯片平臺、服務器ODM和海外云廠商供應體系。英維克（002837.SZ）等頭部企業已形成覆蓋冷板、快接頭、Manifold、CDU、機柜、管路和冷源的端到端產品體系，部分產品通過英特爾（INTC.US）測試，UQD系列進入NVIDIA MGX生態，說明國產供應商已跨過“只有樣品、沒有訂單”的階段。國產替代將從Manifold、管路和部分CDU放量，推進至高可靠快接頭和冷板進入核心BOM，最終升級為具備核心部件自制、系統集成和海外服務能力的全球液冷平臺。
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