特斯拉AI加速：算力半年翻倍，F(xiàn)SD用戶達(dá)150萬(wàn)，Terafab布局推進(jìn)

7月23日，特斯拉發(fā)布2026年第二季度財(cái)務(wù)更新報(bào)告，并舉行財(cái)報(bào)電話會(huì)。公司表示，人工智能正在成為未來(lái)發(fā)展的核心方向，目前正圍繞自動(dòng)駕駛、Robotaxi、人形機(jī)器人、AI芯片和計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建完整AI生態(tài)。特斯拉透露，2026年上半年，其位于得州的AI訓(xùn)練計(jì)算能力（按計(jì)算功率MW計(jì)算）已經(jīng)翻倍以上增長(zhǎng)，Cortex 2 AI計(jì)算平臺(tái)正在持續(xù)擴(kuò)建，用于支持車輛自動(dòng)駕駛軟件和Optimus人形機(jī)器人自主能力開發(fā)。

自動(dòng)駕駛?cè)允翘厮估瑼I業(yè)務(wù)落地最快的領(lǐng)域。目前，F(xiàn)SD訂閱用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到約150萬(wàn)，同比增長(zhǎng)56%，第二季度新增FSD訂閱數(shù)量創(chuàng)歷史紀(jì)錄。北美市場(chǎng)超過(guò)一半的新車交付已經(jīng)搭載FSD訂閱服務(wù)，越來(lái)越多消費(fèi)者開始在購(gòu)車時(shí)直接選擇FSD。

馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示：“人們實(shí)際上正在購(gòu)買的是FSD，只是附帶了一輛車，而不是購(gòu)買一輛車之后再考慮是否使用FSD。”他認(rèn)為，未來(lái)消費(fèi)者購(gòu)買特斯拉的核心價(jià)值將逐漸從車輛本身轉(zhuǎn)向AI駕駛能力，汽車將成為AI系統(tǒng)的載體。

在軟件能力方面，特斯拉正在持續(xù)升級(jí)FSD系統(tǒng)，并開始向美國(guó)和韓國(guó)部分早期用戶推送FSD v14 lite版本。該版本將AI4硬件平臺(tái)上的駕駛能力遷移至搭載AI3硬件的車輛，同時(shí)加入目的地選擇、速度策略等功能，并提升復(fù)雜駕駛場(chǎng)景下的主動(dòng)和被動(dòng)響應(yīng)能力。

此外，F(xiàn)SD正在進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)覆蓋范圍。目前，特斯拉已經(jīng)獲得立陶宛、愛(ài)沙尼亞、丹麥和比利時(shí)等歐洲國(guó)家批準(zhǔn)。截至7月，這些市場(chǎng)用戶累計(jì)使用FSD行駛超過(guò)5000萬(wàn)公里。

Robotaxi則是特斯拉AI商業(yè)化的重要方向。目前，特斯拉Robotaxi車隊(duì)已經(jīng)完成超過(guò)38萬(wàn)英里的無(wú)人監(jiān)督駕駛測(cè)試。特斯拉AI軟件負(fù)責(zé)人Ashok Elluswamy表示，期間沒(méi)有發(fā)生重大事故。

馬斯克表示，特斯拉將繼續(xù)擴(kuò)大Robotaxi服務(wù)規(guī)模，目標(biāo)是保持每周行駛里程增長(zhǎng)超過(guò)10%。不過(guò)，他強(qiáng)調(diào)，安全仍然是Robotaxi擴(kuò)張過(guò)程中最重要的約束因素。“如果哪怕傷害一個(gè)人，也會(huì)成為全球頭條新聞。”馬斯克表示，特斯拉正在以最快速度推進(jìn)Robotaxi，但前提是確保不會(huì)對(duì)任何人造成傷害。

特斯拉表示，目前Robotaxi車隊(duì)已經(jīng)運(yùn)行早期版本的FSD V15軟件，未來(lái)V15版本將包含多個(gè)改進(jìn)方向。Ashok Elluswamy表示，未來(lái)Robotaxi將逐步擴(kuò)大覆蓋范圍，最終可能以州為單位一次性開放服務(wù)。

為了支撐AI業(yè)務(wù)發(fā)展，特斯拉正在加速建設(shè)算力和芯片基礎(chǔ)設(shè)施。馬斯克透露，特斯拉正在推進(jìn)Terafab項(xiàng)目，并計(jì)劃近期公布工廠選址。他表示，該項(xiàng)目值得擁有單獨(dú)的發(fā)布日，而不是簡(jiǎn)單地在財(cái)報(bào)電話會(huì)上宣布。目前，特斯拉已經(jīng)為位于奧斯汀的開發(fā)晶圓廠下達(dá)設(shè)備訂單。

在芯片供應(yīng)方面，馬斯克表示，Micron已經(jīng)向特斯拉未來(lái)幾年提供“大規(guī)模”的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能支持，以滿足AI訓(xùn)練和推理需求。

在下一代AI芯片路線方面，馬斯克表示，特斯拉正在推進(jìn)AI硬件升級(jí)。他認(rèn)為，未來(lái)升級(jí)搭載舊版本硬件的車輛具有重要意義，公司希望將符合條件的車輛升級(jí)至下一代AI計(jì)算平臺(tái)。

馬斯克透露，升級(jí)版AI4芯片預(yù)計(jì)將在明年年中左右推出，同時(shí)AI5芯片也希望在明年年中進(jìn)入量產(chǎn)階段，初期將應(yīng)用于Optimus人形機(jī)器人。他表示，未來(lái)AI6芯片將成為全球最強(qiáng)大的邊緣計(jì)算芯片之一。

除了集中式AI訓(xùn)練算力，特斯拉還在探索分布式AI計(jì)算網(wǎng)絡(luò)。馬斯克介紹了Megapod AI計(jì)算設(shè)備，該系統(tǒng)將x86計(jì)算平臺(tái)與特斯拉AI4計(jì)算機(jī)集成，可以部署在不同地點(diǎn)，為自動(dòng)駕駛和機(jī)器人訓(xùn)練提供算力支持。

馬斯克表示，Megapod相當(dāng)于“裝在巨大盒子里的數(shù)字Optimus”，未來(lái)可以部署在超級(jí)充電站等地點(diǎn)，通過(guò)整合電力資源擴(kuò)大AI計(jì)算規(guī)模，實(shí)現(xiàn)分布式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

在人形機(jī)器人領(lǐng)域，特斯拉也正在利用AI能力推動(dòng)Optimus發(fā)展。公司表示，弗里蒙特工廠已經(jīng)開始建設(shè)Optimus第一代生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候啟動(dòng)生產(chǎn)。初期生產(chǎn)的機(jī)器人將用于Optimus學(xué)院，通過(guò)采集真實(shí)世界數(shù)據(jù)訓(xùn)練機(jī)器人能力。

馬斯克表示，Optimus將是特斯拉歷史上最難實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)的產(chǎn)品之一。“讓設(shè)計(jì)正確并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要大量工作，這將是我們?cè)谔厮估?jīng)歷過(guò)的最難量產(chǎn)的產(chǎn)品。”他指出，機(jī)器人供應(yīng)鏈和零部件體系與汽車完全不同，特斯拉需要重新建立完整供應(yīng)體系，因此Optimus初期生產(chǎn)速度會(huì)較慢，隨后將隨著設(shè)計(jì)成熟和制造能力提升，按照制造業(yè)典型的“S曲線”實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，特斯拉正在從一家電動(dòng)車企業(yè)轉(zhuǎn)向以AI為核心的平臺(tái)型公司。隨著FSD、Robotaxi、Optimus、AI芯片以及算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)推進(jìn)，AI正在成為特斯拉未來(lái)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。馬斯克希望通過(guò)現(xiàn)實(shí)世界AI，將自動(dòng)駕駛汽車、人形機(jī)器人和智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施連接起來(lái)，打造下一代智能出行與生產(chǎn)力平臺(tái)。