WAIC觀察：AI手機(jī)，從幕后到臺(tái)前

“WAIC現(xiàn)場(chǎng)，中國(guó)AI手機(jī)上演「三國(guó)殺」。”

作者丨馬廣宇

編輯丨李雨晨

今年的 WAIC 上，除了熱鬧的具身和模型廠商，智能硬件同樣是關(guān)注點(diǎn)之一，但與往年不同的是，今年的AI智能硬件迎來(lái)了真正的主角：AI 手機(jī)。

7 月 17 日，三款 AI Agent 手機(jī)在 WAIC 亮相，分別為努比亞 NaviX Ultra、階躍星辰 STEPX Neo、榮耀 Robot Phone，在 WAIC 現(xiàn)場(chǎng)，三個(gè)展臺(tái)并不在同一館中，但均被圍的水泄不通，觀眾只能排隊(duì)觀看和體驗(yàn)。

對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，手機(jī)是最熟悉、最常用的AI載體，自然會(huì)獲得更多關(guān)注度。

回望 2024 年初，OPPO 創(chuàng)始人陳明永在內(nèi)部信中喊出“2024 年是 AI 手機(jī)元年”，直到現(xiàn)在，兩年時(shí)間里，小米、vivo、華為、榮耀先后把大模型裝進(jìn)手機(jī)系統(tǒng)，蘋果也拿出了自研 AI 系統(tǒng) Apple Intelligence。

但從產(chǎn)品而言，熱鬧大多停在發(fā)布會(huì)和系統(tǒng)更新里，AI 手機(jī)一直沒有真正站上舞臺(tái)中央。真正的變化來(lái)自大模型行業(yè)的轉(zhuǎn)身：價(jià)格戰(zhàn)打到地板，DeepSeek 又證明了堆算力不是唯一答案，那場(chǎng)仗打完了，行業(yè)的關(guān)鍵詞換成了落地。

去年這個(gè)時(shí)候，WAIC 的主角還是大模型；今年，大模型廠商新的追逐點(diǎn)變成了把 AI 做成普通人真能買到、用上的產(chǎn)品，而手機(jī)成了最擁擠的那扇門。

從幕后到臺(tái)前，AI 手機(jī)只用了一年。努比亞、階躍星辰、榮耀，今年各自舉著一塊「全球首款」的牌子，在 WAIC 站到了一起。外界看到的是三個(gè)「全球首款」撞車，本質(zhì)上，這是三個(gè)流派第一次同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)：大模型公司與手機(jī)廠商的組隊(duì)、親自下場(chǎng)的大模型公司、與不愿讓出入口的傳統(tǒng)手機(jī)廠商。

努比亞的“豆包手機(jī)”、階躍星辰的“Agent Phone”，和榮耀的Robot Phone，將這場(chǎng)本該在水下的“三國(guó)殺”，搬到了臺(tái)前。

01

同一條賽道的三個(gè)對(duì)手

躋身同一賽道的三家選手避免不了對(duì)比和競(jìng)爭(zhēng)，表面看，WAIC 是“秀肌肉”的舞臺(tái)，但三家廠商之間的交鋒是更早的事。

努比亞 X 豆包：NaviX Ultra

7 月 7 日，上海市經(jīng)信委在市政府新聞發(fā)布會(huì)上預(yù)告，全球首款 AI 智能體手機(jī)將在本屆大會(huì)首秀，與華為的超節(jié)點(diǎn)算力系統(tǒng)并列被點(diǎn)名。第二天，中興通訊高級(jí)副總裁、努比亞總裁倪飛就在微博上認(rèn)領(lǐng)：全球首款 AI 智能體手機(jī)確實(shí)來(lái)自努比亞。

9 天后，這款內(nèi)置字節(jié)跳動(dòng) AI 助手「豆包」的新機(jī)定名 NaviX Ultra，主打“聽得懂、能干活、記得住、夠安全”。

努比亞 NaviX Ultra

對(duì)業(yè)界而言，“NaviX Ultra”有著外界都在尋找的答案。去年 12 月，豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版（努比亞 M153）上市后遭到各方批評(píng)，以騰訊為首的互聯(lián)網(wǎng)廠商認(rèn)為把用戶手機(jī)屏幕傳到云端是極其不安全、不負(fù)責(zé)任的事情；同時(shí)行業(yè)內(nèi)也有對(duì)豆包勇敢嘗試的敬佩。

不管外界的聲音如何，就結(jié)果而言，豆包與互聯(lián)網(wǎng)廠商之間的斗爭(zhēng)以失敗告終，第二代產(chǎn)品豆包和努比亞要如何自處，牽動(dòng)著行業(yè)的神經(jīng)。

有意思的是，7 月 15 日，網(wǎng)信辦公布 7 款手機(jī)端側(cè)生成式 AI 服務(wù)備案信息，「努比亞豆包手機(jī)大模型」與蘋果智能、華為小藝、小米澎湃 AI 同列。

進(jìn)入這份名單，對(duì)一臺(tái) 7 個(gè)月前還被各大 App 集體抵制的手機(jī)來(lái)說(shuō)，顯然是最好的消息。倪飛當(dāng)天在微博宣布，努比亞率先完成智能體大模型備案，為即將到來(lái)的“NaviX Ultra”鋪好了路。

對(duì)字節(jié)豆包而言，這是最安全的路線。不與手機(jī)廠商為敵，把 AI 能力做成標(biāo)準(zhǔn)化方案，未來(lái)可以搭載在更多品牌的機(jī)型上。對(duì)中興而言，搶到了 AI 手機(jī)的首發(fā)身位，在同質(zhì)化的安卓市場(chǎng)找到了差異化賣點(diǎn)。

當(dāng)然這條路線也有天花板。GUI Agent 本質(zhì)上還是在 App 劃定的圈子里跳舞，能力邊界受限于合作方開放的接口深度，無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的系統(tǒng)級(jí)重構(gòu)。但在當(dāng)下，能落地比什么都重要。

階躍星辰：STEPX Neo

夸豆包手機(jī)夸得最用力的，是它最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

“豆包手機(jī)是對(duì)整個(gè)行業(yè)非常重要的探索，將智能體手機(jī)的概念帶到大家的視野當(dāng)中，但我們對(duì)智能體手機(jī)、Step AOS 的定義有獨(dú)特的想法”，階躍星辰董事長(zhǎng)印奇在 7 月 13 日的發(fā)布會(huì)上講到。

這句話說(shuō)完之后，階躍星辰帶來(lái)了號(hào)稱「全球首款大模型原生智能體手機(jī)」的 STEPX Neo。三天后，它入選本屆 WAIC「十大鎮(zhèn)館之寶」，是名單里唯一的手機(jī)。

階躍星辰STEPX Neo

印奇所謂的“獨(dú)特想法”，是把 AI 從“訪客”變成“原住民”。合作派的 GUI 路線，是讓 AI 隔著屏幕替人點(diǎn)擊，點(diǎn)擊的對(duì)象是別人地盤上的 App，被當(dāng)成入侵者攔截并不意外。

階躍自研的智能體系統(tǒng) Step AOS 換了一條路：不再替人“點(diǎn)屏幕”，而是讓應(yīng)用主動(dòng)把自己的功能登記進(jìn)系統(tǒng)，AI 像調(diào)菜單一樣直接下單。

努比亞有自己的“官方背書”，階躍星辰恰好也有一張。據(jù)介紹，該機(jī)已通過(guò)中國(guó)信通院終端智能化分級(jí)的 L3 級(jí)認(rèn)證。L3 是這套分級(jí)里的第三檔，而這份名單中，STEPX Neo 是唯一獲證的智能體手機(jī)，努比亞不在名單之中。

在發(fā)布會(huì)當(dāng)天，印奇坦然該款產(chǎn)品前期體驗(yàn)并不完整：“已經(jīng)完成約70%，剩下的30%需要在真實(shí)用戶使用中補(bǔ)齊”，并宣布了“百日之約”，100天內(nèi)與首批生態(tài)合作伙伴：美團(tuán)、支付寶、攜程、滴滴、京東、高德等共同打磨智能體生態(tài)，并邀請(qǐng)用戶提交功能愿望，在接口層完成生態(tài)磨合。

產(chǎn)品尚未完整就進(jìn)行發(fā)布略顯局促，但對(duì)階躍而言，搶先拿下“全球首款大模型原生智能體手機(jī)”的占位就已經(jīng)足夠。

榮耀：Robot Phone

榮耀是AI手機(jī)陣營(yíng)中的最后一位選手，并在 WAIC 做了一場(chǎng)有意思的論壇分享。

榮耀Robot Phone

榮耀 Robot Phone 頭頂「全球首款機(jī)器人手機(jī)」的名號(hào)，用一根可收納的四自由度鈦合金微型云臺(tái)托著 2 億像素主攝，據(jù)官方介紹，榮耀 Robot Phone搭載的是是行業(yè)最小的云臺(tái)方案，0.8 秒即可展開，此外鏡頭還會(huì)追隨人的目光，沒人理它的時(shí)候還會(huì)“打瞌睡”。

但硬件不是榮耀真正想講的故事。

在「從數(shù)字屏幕到具身智能」為主題的分論壇。CEO 李健在演講中將 MagicOS 正式升維為「行業(yè)首個(gè)伙伴型多模態(tài)智能體操作系統(tǒng)」Agentic OS，定義了四個(gè)特征：意圖驅(qū)動(dòng)、自然交互、主動(dòng)智能、天生跨端。

李健的演講超出了產(chǎn)品發(fā)布的范疇。他描述了一套“生命節(jié)律”：系統(tǒng)會(huì)在夜間隨用戶進(jìn)入“睡眠模式”，在淺睡、快速眼動(dòng)和深睡階段完成記憶歸檔、系統(tǒng)修復(fù)和交互復(fù)盤，不重要的信息會(huì)慢慢遺忘。

他甚至說(shuō)到底層代碼烙印著對(duì)自身身份的定義：“我是誰(shuí)，我為誰(shuí)而存在”，李健把這套系統(tǒng)稱為“有心、有腦、有靈魂、有手腳”的“四有新人”。

榮耀同時(shí)拿出了實(shí)打?qū)嵉暮献鳎篈gentic OS 的大模型矩陣，聯(lián)合阿里共同研發(fā)。阿里巴巴集團(tuán)副總裁、ATH 事業(yè)群 Token Foundry 多模態(tài)交互負(fù)責(zé)人許主洪出席了論壇。

這并非雙方第一次握手。2025 年 9 月，榮耀與阿里在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于通義千問(wèn)開源模型聯(lián)合開發(fā)端側(cè)模型，CEO 李健和阿里 CEO 吳泳銘都在場(chǎng)。這一次，合作從應(yīng)用層下沉到了系統(tǒng)層。

從手機(jī)行業(yè)的角度來(lái)看，這是一場(chǎng)豪賭。

早在一年以前，榮耀就宣布了“阿爾法戰(zhàn)略”計(jì)劃，準(zhǔn)備在五年投入 100 億美元。但從結(jié)果來(lái)看，榮耀并沒有拉開差距，以至于今年上半年榮耀銷量并沒有實(shí)質(zhì)性提升，在基本盤承壓的前提下，榮耀把籌碼壓在了形態(tài)創(chuàng)新上，顯然是極具挑戰(zhàn)的一件事。

02

AI手機(jī)“三國(guó)殺”

三款產(chǎn)品、三種路線，放在一起看，AI 手機(jī)行業(yè)的分歧比想象中更大。

從 M153 到 NaviX Ultra，豆包手機(jī)放棄了 GUI 跨 App 的激進(jìn)方案，退回端側(cè) MCP，用能力邊界換取合規(guī)入場(chǎng)券。豆包和努比亞不是不知道天花板在哪里，他們只是先回答“能不能賣”，再回答“有沒有想象力”。

這種妥協(xié)也是整個(gè)大模型行業(yè)的縮影。2026 年，智譜和 MiniMax 先后登陸港交所，月之暗面完成新一輪 20 億美元融資，百川智能收縮到醫(yī)療場(chǎng)景，零一萬(wàn)物放棄了燒錢研發(fā)超大規(guī)模通用大模型，轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)智能體。

與之相同的是階躍星辰，剛剛拿下25億美元融資的階躍不缺錢，缺的是一門能賺錢的生意。

兩條路線各有各的難。做供應(yīng)商，意味著生態(tài)位被手機(jī)品牌定義，能力邊界被 App 接口框死；做自有品牌，則要面對(duì)制造、供應(yīng)鏈、渠道和售后一整套硬功夫。

印奇把自己逼進(jìn)一個(gè)更窄的窗口：STEPX Neo 必須靠智能體服務(wù)本身賺錢，但服務(wù)模式是什么、用戶愿不愿付費(fèi)、生態(tài)伙伴會(huì)不會(huì)讓渡入口，這些答案都要在“百日之約”里跑完。

手機(jī)廠商看著這一幕，壓力要更真實(shí)一些。

過(guò)去兩年，小米、vivo、華為、榮耀都在系統(tǒng)層里做 AI 改造，但改造始終發(fā)生在一個(gè)已被 App 割據(jù)的世界里：AI 再聰明，也得在別人的圍墻里敲門。豆包和階躍的相繼下場(chǎng)，等于把問(wèn)題從“AI 能不能做更多”換成了“誰(shuí)有權(quán)力定義入口”。

繼續(xù)改 OS，只能做漸進(jìn)式創(chuàng)新，容易在定義權(quán)爭(zhēng)奪中淪為跟隨者；跳到新形態(tài)，又要承擔(dān)銷量、成本和用戶教育的巨大風(fēng)險(xiǎn)。榮耀選擇后者，既有主動(dòng)求變的意味，也帶著防守的迫切。

在基本盤承壓、高端市場(chǎng)打不開的局面下，形態(tài)創(chuàng)新是少數(shù)還能制造差異化敘事的牌。阿爾法戰(zhàn)略五年 100 億美元的投入，也要求它必須講出一個(gè)更大的故事。

當(dāng)然戰(zhàn)爭(zhēng)不會(huì)一直這么溫和下去。當(dāng)合作派的 AI 能力越來(lái)越強(qiáng)，原生派的生態(tài)越來(lái)越完善，傳統(tǒng)廠商的軟件能力追上來(lái)，最終的碰撞不可避免。

大模型公司想做 OS，手機(jī)廠商想做自己的大模型，互聯(lián)網(wǎng)公司想掌握入口，硬件廠商想守住陣地，這場(chǎng)博弈才剛剛開始。

三國(guó)殺浮出水面，留給市場(chǎng)的是更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，以及新兵挑戰(zhàn)舊王的故事。但不管結(jié)果如何，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)讓 AI 手機(jī)從“系統(tǒng)更新”的配角，推向了真正的舞臺(tái)中央。

本文作者長(zhǎng)期關(guān)注智能硬件及終端，對(duì)終端渠道、業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)感興趣的行業(yè)人士，歡迎添加作者微信（ByArsT）交流。