北京
算力租賃近期明顯走強！
在大盤調整之際，算力租賃跑了出來。美利云連續三天漲停，今天早上，創業黑馬持續拉升，封死20%漲停板。紫光股份、銅牛信息、神州數碼、協創數據等大幅拉升。
據新京報報道，北京將制定Token經濟發展政策，圍繞Token生產、分發和應用等關鍵環節，布局建設Token工廠、Token分發平臺，推動在工業、教育、文旅等重點領域創新應用。
事實上，近日Kimi火爆之后，算力也出現了緊張。7月19日晚間，月之暗面旗下AI助手Kimi發布《關于算力緊缺與會員暫停開放的說明》，宣布即日起暫停C端新用戶訂閱，將現有算力全部用于保障已訂閱用戶權益，并全速推進擴容。
算力租賃火爆
早盤，A股算力概念股持續活躍，美利云3連板，利通電子2連板，群興玩具漲停，銅牛信息漲超10%，華勤技術、紫光股份、宏景科技漲幅居前。創業黑馬更是20%漲停。
新京報從北京市經信局獲悉，上半年，全市數字經濟增加值增速7.8%，其中數字經濟核心產業增加值增速9.8%，對全市GDP增長的帶動作用顯著。上半年北京新增智能算力2.2萬P，供給規模達到8.2萬P。下半年，北京市經信局將圍繞數字經濟標桿城市建設年度重點任務，深入實施“人工智能+”行動計劃，全面釋放智能經濟新動能。
北京將加快打造智能經濟新形態。制定Token經濟發展政策，圍繞Token生產、分發和應用等關鍵環節，布局建設Token工廠、Token分發平臺，推動在工業、教育、文旅等重點領域創新應用。依托開源芯片研究院、北京通明湖信息技術應用創新中心，打造“RISC-V+AI OS”開源開放生態，構建從芯片指令集到操作系統到智能體應用的全棧自主技術體系。進一步提升智能算力供給能力。打造“超級節點+行業節點”支撐體系，力爭下半年新增智能算力5萬P，年內算力總規模突破13萬P。持續推進存量數據中心綠色化改造，提高綠電消納水平，實現全年數據中心綠電消納量超30億度。
另據7月20日消息，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2026年上半年工業和信息化發展情況。工信部方面表示，當前人工智能大模型和智能體應用的爆發式增長，使得智能算力需求不斷提升。下一步工信部將持續按照點、鏈、網、面、體系化工作思路，優化算力基礎設施資源部署，打造算力互聯互通節點，提升算力資源利用效率。
有機構研報認為，Tower與臺積電持續加碼AI半導體產能，疊加全球最大開源大模型Kimi K3發布，將顯著推動AI算力需求釋放。AI需求有望延續至2029—2030年，硅光技術進步和先進制程擴產將降低算力成本，開源模型則大幅降低AI應用門檻，吸引更多企業和開發者入場，帶來算力需求爆發式增長。
景氣度持續上行
從算力租賃行業部分公司披露業績預告看，行云科技、利通電子、杰創智能、協創智能等業績預告反映當前算力租賃行業供需兩旺，量價齊升，業績已經逐步進入兌現期，板塊整體呈現高景氣。
據浙商證券數據，行云科技于7月7日發布半年度業績預告，預計凈利潤為正值且扭虧為盈。其中，上半年歸母利潤預計1000萬—1500萬元，同比增長433%—699%。利通電子于7月15日發布半年度業績預告，上半年歸母利潤預計6.5億—7.5億元，同比增長1172.53%—1368.31%。協創數據于7月19日發布半年度業績預告，預計上半年歸母凈利潤15億—19億元，同比增長247.18%—339.76%。
浙商證券研報認為，當前算力租賃行業供需兩旺，量價齊升態勢明顯。國內高端算力需求持續緊張，盈利正向循環已然開啟。算力租賃能夠在短期內有效緩解高端芯片供應短缺的困境，互聯網客戶構成算租市場的核心需求群體。算力租賃合作模式靈活多樣，企業可依據資金實力與業務需求，靈活選擇獨立部署或虛擬化分時復用等模式。部分算力租賃公司憑借早期布局的大型算力集群，陸續完成設備交付與項目驗收，并進入實質性計費階段，商業閉環逐步形成，盈利正向飛輪啟動。
來源：證券時報網
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
