英偉達(dá)殺入CPU市場(chǎng)：Vera芯片已交付OpenAI等客戶(hù)

英偉達(dá)想挑戰(zhàn)的不只是英特爾和AMD的一款芯片，而是服務(wù)器市場(chǎng)長(zhǎng)期形成的生態(tài)體系。Vera已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，但云服務(wù)商是否愿意大規(guī)模采用，將決定這場(chǎng)CPU競(jìng)爭(zhēng)的最終結(jié)果。

英偉達(dá)(NVDA.O)憑借GPU在人工智能訓(xùn)練和部署領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，成為全球市值最高的芯片公司。但隨著AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段，公司正向服務(wù)器核心組件CPU領(lǐng)域擴(kuò)張，試圖從芯片供應(yīng)商轉(zhuǎn)向完整AI計(jì)算系統(tǒng)提供商。

英偉達(dá)近期公布了數(shù)據(jù)中心CPU“Vera”的更多信息，包括芯片規(guī)格、性能測(cè)試和架構(gòu)細(xì)節(jié)。公司表示，Vera芯片已于6月交付給包括OpenAI、Anthropic和SpaceX在內(nèi)的客戶(hù)。

英偉達(dá)負(fù)責(zé)超大規(guī)模云計(jì)算業(yè)務(wù)的副總裁伊恩·巴克（Ian Buck）表示，基于Vera Rubin技術(shù)的計(jì)算系統(tǒng)已經(jīng)交付主要AI企業(yè)，并進(jìn)入部署階段。“我們目前絕對(duì)處于全面量產(chǎn)階段，所有主要客戶(hù)都正在部署這些系統(tǒng)。”

Vera的推出意味著，英偉達(dá)將進(jìn)入長(zhǎng)期由英特爾(INTC.O)和超威半導(dǎo)體(AMD.O)占據(jù)的CPU市場(chǎng)。兩家公司長(zhǎng)期服務(wù)大型云計(jì)算企業(yè)，在服務(wù)器處理器領(lǐng)域擁有成熟生態(tài)。

英偉達(dá)投資CPU，是其垂直整合戰(zhàn)略的一部分。公司希望不僅銷(xiāo)售GPU芯片，而是提供包含CPU、GPU、網(wǎng)絡(luò)組件在內(nèi)的完整AI計(jì)算機(jī)架系統(tǒng)。

AI智能體推動(dòng)CPU重新受到關(guān)注

在AI熱潮出現(xiàn)前，CPU曾是服務(wù)器中最重要的組件。2022年ChatGPT發(fā)布時(shí)，第一代AI服務(wù)器通常采用“一顆CPU搭配最多八顆GPU”的配置，隨后計(jì)算重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向英偉達(dá)GPU。

但隨著智能體AI（agentic AI）興起，CPU的重要性再次提升。智能體能夠在后臺(tái)自主運(yùn)行，需要CPU負(fù)責(zé)任務(wù)管理、數(shù)據(jù)調(diào)度以及持續(xù)支持。

伊恩·巴克表示，智能體讓CPU“變得更加重要”，尤其是在“CPU回答一個(gè)問(wèn)題的速度”方面。

市場(chǎng)也開(kāi)始關(guān)注CPU競(jìng)爭(zhēng)格局變化。截至2026年，AMD和英特爾股價(jià)分別上漲128%和149%，表現(xiàn)超過(guò)英偉達(dá)約8%的漲幅。

英偉達(dá)預(yù)計(jì)，整個(gè)服務(wù)器CPU市場(chǎng)未來(lái)可能達(dá)到2000億美元規(guī)模。伯恩斯坦此前估計(jì)，2025年成熟服務(wù)器CPU市場(chǎng)規(guī)模約為370億美元。

沃爾夫研究公司5月預(yù)計(jì)，Vera芯片平均售價(jià)約5000美元，并預(yù)測(cè)英偉達(dá)今年將出貨約130萬(wàn)顆。英偉達(dá)未公布具體價(jià)格。

Vera試圖打造AI專(zhuān)用CPU優(yōu)勢(shì)

英偉達(dá)表示，Vera是公司首款從核心架構(gòu)開(kāi)始自主設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU，而非采用Arm提供的現(xiàn)成方案。

公司稱(chēng)，Vera針對(duì)AI智能體運(yùn)行需求進(jìn)行了優(yōu)化，其執(zhí)行相關(guān)任務(wù)的性能比x86架構(gòu)芯片高出50%。x86正是英特爾和AMD服務(wù)器CPU采用的主要架構(gòu)。

英偉達(dá)認(rèn)為，傳統(tǒng)云計(jì)算CPU更關(guān)注核心數(shù)量，而Vera及其Olympus核心架構(gòu)更加重視單核心性能。

英偉達(dá)Vera產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人漢娜·庫(kù)唐（Hannah Coutand）表示，該芯片重點(diǎn)提升每核心性能、高內(nèi)存帶寬和低延遲，“讓智能體能夠盡快返回GPU，并盡可能提高這些GPU的利用率，因?yàn)镚PU是AI工廠中非常昂貴且極具價(jià)值的資產(chǎn)。”

Vera既可以單獨(dú)銷(xiāo)售，也能夠與英偉達(dá)GPU結(jié)合使用。公司計(jì)劃推出液冷機(jī)架版本，一個(gè)機(jī)架最多連接256顆Vera芯片，同時(shí)提供單服務(wù)器搭載兩顆Vera芯片的配置。

英偉達(dá)表示，Vera還將用于Vera Rubin系統(tǒng)。該芯片單顆功耗在250瓦至450瓦之間，并支持最高1.5TB內(nèi)存。

Cambrian AI Research創(chuàng)始人卡爾·弗洛因德（Karl Freund）表示，Vera并不是面向網(wǎng)站托管等傳統(tǒng)服務(wù)器場(chǎng)景，而是專(zhuān)門(mén)服務(wù)高強(qiáng)度AI計(jì)算。

英偉達(dá)仍需說(shuō)服云廠商采購(gòu)

Gartner分析師凱文·諾克斯（Kevin Knox）表示，目前企業(yè)AI服務(wù)器CPU領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的是AMD。AMD約占服務(wù)器CPU市場(chǎng)33%的份額，英特爾約占66.8%，但AMD正在擴(kuò)大份額，并與大型云服務(wù)商保持密切合作。

諾克斯表示：“AMD在圍繞其芯片構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)方面做得非常出色。”

英偉達(dá)表示，OpenAI計(jì)劃從第三季度開(kāi)始大規(guī)模部署Vera Rubin系統(tǒng)。此外，CoreWeave、谷歌云、微軟(MSFT.O)Azure、Meta Platforms、戴爾科技(DELL.O)等企業(yè)也正在使用相關(guān)系統(tǒng)。

不過(guò)，云服務(wù)商是否大規(guī)模采用英偉達(dá)CPU仍存在不確定性。卡爾·弗洛因德表示：“CPU是他們用來(lái)擺脫客戶(hù)對(duì)英特爾或AMD CPU依賴(lài)的一種方式，他們非常渴望獲得這部分收入。”

與此同時(shí)，英偉達(dá)正在升級(jí)AI服務(wù)器整體設(shè)計(jì)。公司表示，新一代設(shè)備減少傳統(tǒng)服務(wù)器中大量人工完成的線(xiàn)纜連接工作，改用電路板和專(zhuān)用連接結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)效率并降低故障率。

英偉達(dá)稱(chēng)，新一代AI加速器機(jī)架NVL72的Token處理能力將達(dá)到上一代產(chǎn)品10倍，該數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商CoreWeave測(cè)試得出。

公司還展示了Vera與競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的性能對(duì)比，稱(chēng)Vera運(yùn)行Python代碼的速度最高達(dá)到AMD Turin設(shè)計(jì)的1.8倍。AMD回應(yīng)稱(chēng)，新設(shè)計(jì)將“具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力”。

隨著AMD、博通(AVGO.O)以及云計(jì)算企業(yè)自研芯片持續(xù)推進(jìn)，英偉達(dá)正面臨AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力。Vera能否幫助英偉達(dá)進(jìn)一步控制AI服務(wù)器市場(chǎng)，將取決于云服務(wù)商的實(shí)際部署規(guī)模。