廣東
7月13號，總理開了個經(jīng)濟形勢座談會，同一天，國務(wù)院批了《擴大消費“十五五”規(guī)劃》。
這幾件事湊到一起，信號挺明確的，下半年，可能要變一變了。
第一個變化：消費可能要回暖了
今年上半年，社零增速確實不理想，1到5月累計同比只增長了1.4%，5月單月甚至降了0.6%，但你看下半年，情況可能會不一樣。
東吳證券預(yù)測：2026年下半年開始，基數(shù)效應(yīng)減退會帶來消費讀數(shù)的改善。
就是去年同期的數(shù)據(jù)比較低，今年下半年同比看起來就會好看一些。
而且物價也在溫和上漲，上半年CPI漲了1.0%，二季度比一季度還擴大了0.2個百分點，物價溫和上漲，對消費不是壞事，這說明需求在慢慢起來。
當然，消費的結(jié)構(gòu)性分化還會繼續(xù)，可選消費可能還是偏弱，但大眾服務(wù)消費在復(fù)蘇。
大家可能不會大手大腳買奢侈品，但出去吃頓飯、看個電影、旅個游，這些日常的消費在慢慢回來。
第二個變化：樓市筑底，但別指望大漲
中指研究院的判斷是，下半年房地產(chǎn)市場仍將延續(xù)筑底修復(fù)態(tài)勢，市場分化進一步加深。
簡單說，跌得差不多了，但也沒那么快漲起來。
一線城市和部分強二線城市，因為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、人口流入多，已經(jīng)出現(xiàn)了止跌回穩(wěn)的苗頭，但多數(shù)二三線城市，還在慢慢磨底。
中國社會科學(xué)院的鄒琳華說了一句我挺認同的話：“下半年大概率將呈現(xiàn)總體跌幅收窄、局部回穩(wěn)格局”。
對于手里有房的朋友，不用太焦慮，跌也跌不到哪去了，對于想買房的朋友，可以慢慢看、慢慢挑，不用著急。
核心城市的好房子項目在持續(xù)入市，選擇會越來越多。
第三個變化：工作不是少了，是變樣了
就業(yè)這塊，我感觸特別深。
上半年就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)在變，AI在加速滲透到各行各業(yè)，獵聘的數(shù)據(jù)顯示，2026年上半年AI行業(yè)新發(fā)職位同比增長了21.08%。
第四個變化：政策紅包可能要來了
這一點可能是最直接的。
總理座談會上明確了“用好用足存量政策，預(yù)研儲備增量政策”，這是首次把“存量”和“增量”并列提出。
說明決策層已經(jīng)形成了加大政策力度的共識，政策儲備已經(jīng)完成前期論證，隨時可能落地。
消費擴容、產(chǎn)業(yè)升級、營商環(huán)境優(yōu)化，這三個方向大概率會有增量政策，特別是消費領(lǐng)域，圍繞服務(wù)消費、數(shù)字消費和綠色消費的財稅支持措施，有望率先落地。
還有一個值得關(guān)注的提法：“投資于物與投資于人協(xié)同發(fā)力”，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老這些公共服務(wù)領(lǐng)域的政府投入會明顯提速。
下半年可能會有更多真金白銀的政策出來，直接關(guān)系到咱們的日常生活。
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