四川
下周是市場關鍵節點，后續盈利方向將逐漸清晰。
此前大跌讓投資者心有余悸，快速修復難度較大，但下周預計會迎來反彈。若投資者過于恐慌，可在反彈時分批減持，這一操作并無不妥。
當前市場恐慌氛圍濃厚，正是挖掘錯殺機會的好時機，因為大跌往往會掩蓋部分領域的真實價值。
科技賽道中，存儲和光纖領域存在明確風險。
存儲方面，海外認為國內存儲巨頭上市后，存儲價格難再大幅上漲，產能鋪開將對海外廠商形成壓力；光纖領域技術壁壘不高，需求雖有擴展，但壓縮開支可能先從光纖開始，這些都構成了相關領域的風險點。
國產鏈領域卻出現明顯錯殺，國內超節點今年開始爆發，未來幾年增長迅速，萬卡超節點后年仍保持70%-80%的高增長。
據測算，2028年國產超節點市場空間有望達3414億元，2026-2028年復合增長率高達194%。
華為昇騰950超節點最大支持8192張NPU卡互聯，互聯帶寬達16.3PB/s，性能表現優異；阿里云靈駿真武M890超節點也已發布，提供高速互聯的算力服務。
這些國產鏈公司在科技行情中漲幅遠低于海外鏈，正值快速增長期卻因市場暴跌被波及，屬于典型錯殺。
當前市場流動性緊張，投資者普遍不認邏輯，即使半導體設備材料有增量也不被認可，呈現通殺局面。
不過無需過度悲觀，反彈必然存在，但反轉需要時間。這段時間里，投資者應重點挖掘被錯殺的機會，尤其是國產鏈這類具備高增長潛力的領域。
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