1-5月全球電動汽車電池裝機量：同比增長16.3%，中企七成份額領跑

2026年全球電動汽車電池市場逐步告別粗放式規模擴張階段，進入結構分化、格局固化、博弈加劇的全新發展周期。韓國市場研究機構SNE Research發布的《2026年6月全球電動車與電池月度追蹤報告》顯示，2026年1-5月，全球電動汽車（含純電EV、插混PHEV、油混HEV）配套電池總裝機量達469.2GWh，同比穩步增長16.3%。在整體保持增長的背景下，中外電池企業發展分化明顯，行業競爭邏輯發生深刻重構。

中企梯隊全面領跑，日韓廠商持續承壓

從全球市場格局來看，中國電池企業的市場主導地位持續鞏固。全球電動汽車電池裝機量前十榜單中，7家中國廠商合計市占率達到72.6%，同比提升2.1個百分點，行業話語權持續攀升。頭部集聚效應尤為顯著，寧德時代、比亞迪雙龍頭穩居全球前二席位，合計市占率高達54.6%，占據全球市場半數份額，是全球電動汽車電池產業的核心支撐力量。

作為全球行業標桿，寧德時代延續穩健增長態勢，前五月裝機量達188.4GWh，同比增長22.9%，增速大幅跑贏行業平均水平，全球市占率提升2.2個百分點至40.2%，持續拉開與行業后續梯隊的差距。

位居第二的比亞迪呈現差異化發展態勢，依托整車自供體系，其裝機量達67.6GWh，但同比微降0.4%，市占率14.4%。該波動主要源于比亞迪電池產能與裝機需求高度綁定自有整車銷量，業務結構相對單一導致短期韌性偏弱。不過隨著比亞迪海外整車業務持續放量，疊加刀片電池、超快充等核心技術加持，其中長期增長潛力依然可期。

相較于頭部雙雄的穩健表現，中國第二梯隊電池企業實現高速增長，成為行業主要增量來源。其中，中創新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達等企業增長表現亮眼，多家企業同比增幅突破35%。

具體來看，今年前5個月，中創新航裝機量同比大增36.3%至23.8GWh，市占率升至全球第四；國軒高科裝機量達21.7GWh，同比增長37.0%，位列第五；億緯鋰能裝機量達15.4GWh，同比上漲35.2%；蜂巢能源裝機量達12.1GWh，同比提升35.3%；欣旺達裝機量達11.4GWh，同比增長13.8%。

中國電池企業依托國內整車廠穩定的訂單基本盤夯實業務基礎，同時積極切入海外車企供應鏈，持續拓展商用車、儲能系統（ESS）等多元化應用場景，降低對傳統乘用車賽道的依賴，整體產業梯隊實力穩步提升。

與中企整體向上的趨勢相比，日韓海外廠商整體增長乏力，市場份額被動收縮。穩居全球第三的LG新能源實現小幅增長，前五月裝機量達41.0GWh，同比提升7.3%，但增速明顯低于16.3%的行業平均水平，市占率從去年同期9.5%小幅下滑至8.7%。

作為特斯拉、現代、通用、大眾等國際主流車企的核心供應商，LG新能源雖受益于部分客戶電動車銷量增長實現裝機擴容，但受中國電池企業快速崛起、全球車企訂單波動等因素影響，市場拓展節奏有所放緩。

日韓二線廠商經營壓力更為突出。韓國SK On前五月裝機量達15.8GWh，同比下滑5.8%，市占率從4.2%降至3.4%。業績走弱主要受北美、歐洲核心客戶電動車銷量降溫、多款車型產能調整影響，其高度依賴歐美市場的結構性短板有所凸顯。

日系廠商同樣面臨增長壓力，排名全球第八的松下裝機量達15.1GWh，同比下降8.5%。分析指出，其核心客戶特斯拉各車型銷量結構變化直接影響松下電池裝機規模。盡管特斯拉全球電動車整體銷量仍維持高位，但不同車型需求增減、部分區域銷量放緩，均對上游電池供應商業績造成沖擊。為此松下正著力提升北美工廠生產效率，發力下一代圓柱電池賽道，，逐步提升綜合競爭力，降低高度綁定特斯拉帶來的經營波動風險。

行業格局深度迭代，兩大陣營開啟差異化博弈

縱觀2026年前五個月市場，全球電動汽車電池行業需求呈現明顯的區域分化特征，行業發展邏輯持續迭代。歐洲、亞太、拉美等新興市場電動車滲透率穩步提升，成為全球行業增長的重要增量；北美、中國市場則受政策調整、關稅變動、車企產能優化等因素影響，需求波動有所加大，行業不確定性有所上升。

多重行業變量正在重塑市場競爭格局。磷酸鐵鋰電池滲透率提升、全球儲能需求快速增長、中國電池企業加速出海，持續強化國內廠商的規模與成本優勢；與此同時，歐美持續收緊供應鏈監管、加碼本土產業扶持，對中企海外拓展形成一定約束。

當前全球電動汽車電池行業逐步形成兩大差異化競爭陣營：以寧德時代、比亞迪為代表的中國企業，依托產能規模與成本優勢深耕大眾主流市場；日韓廠商則聚焦高附加值電芯、儲能整體解決方案，憑借客戶多元化與本地化配套能力布局高端細分市場。

業內分析指出，2026年全球電動汽車電池市場已脫離粗放擴張階段，進入結構優化、技術博弈、區域制衡的高質量競爭周期。中國企業整體領跑的優勢持續穩固，但行業價格競爭、技術迭代、海外政策壁壘等挑戰依然存在；日韓廠商雖然份額有所回落，但在高端電池制造、海外本土化配套等領域仍具備獨特競爭優勢。

未來，中外廠商的技術迭代能力、供應鏈適配水平、全球化布局質量，將持續影響全球電動汽車電池產業的格局走向。