6家合資車企賣(mài)不過(guò)新勢(shì)力？！自主品牌份額超7成，車圈大洗牌加速

作者 ｜ 郭月
編輯 ｜志豪一、合資品牌全面失守被傳統(tǒng)車企趕超、新勢(shì)力圍剿二、為什么合資品牌在中國(guó)汽車市場(chǎng)不香了？結(jié)語(yǔ)：合資正加快轉(zhuǎn)型步伐

5年間市占率減半，8家合資品牌銷量齊跌。

“今年1至5月，中國(guó)市場(chǎng)共推出542款新車，平均每日3.6款。一款新車需投資超過(guò)10億，開(kāi)發(fā)周期超過(guò)兩年，但市場(chǎng)熱度往往維持不超過(guò)三個(gè)月，這么多新車，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大盤(pán)還下滑20%，這競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是激烈，而是慘烈了。”

7月14日，比亞迪股份有限公司執(zhí)行副總裁何志奇的這番話，道出了中國(guó)汽車市場(chǎng)最殘酷的現(xiàn)實(shí)——產(chǎn)品爆炸式增長(zhǎng)，需求卻在萎縮。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月國(guó)內(nèi)狹義乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷量為1254.7萬(wàn)輛，同比下降5.7%，累計(jì)零售銷量為870.1萬(wàn)輛，同比下降20.2%。

在這種情況下，國(guó)內(nèi)車市持續(xù)進(jìn)行洗牌，中國(guó)品牌及合資品牌地位發(fā)生改變。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額為42.0%；而到了今年上半年，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額攀升至71.8%，較去年同期上升3.3個(gè)百分點(diǎn)，銷量達(dá)913.8萬(wàn)輛。6月單月，這一數(shù)字更是突破75.5%。

中國(guó)自主品牌與合資/海外品牌的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)“此消彼長(zhǎng)”的明確趨勢(shì)，五年前，合資品牌還掌握著接近60%的中國(guó)市場(chǎng)份額，當(dāng)前已被壓縮到不足四分之一。

這不是簡(jiǎn)單的此消彼長(zhǎng)，而是整個(gè)汽車市場(chǎng)權(quán)力結(jié)構(gòu)的徹底重構(gòu)。

▲2026年上半年中國(guó)汽車市場(chǎng)本土車企及合資/海外品牌銷量榜單

結(jié)合中國(guó)汽車市場(chǎng)上半年銷量榜單，中國(guó)汽車品牌上半年銷量表現(xiàn)亮眼。

其中，上汽集團(tuán)1-6月累計(jì)銷量為204.5萬(wàn)輛，成為上半年銷量唯一突破200萬(wàn)輛大關(guān)的中國(guó)汽車企業(yè)，摘得2026年車市半程銷量桂冠。

更值得關(guān)注的是上汽自主品牌累計(jì)銷售146.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.6%，占集團(tuán)總銷量比重達(dá)到71.8%——每賣(mài)出10輛車，就有超過(guò)7輛是自主品牌。

此外，比亞迪今年上半年銷量為180.85萬(wàn)輛（國(guó)內(nèi)銷量約99.1萬(wàn)輛）、吉利142.30萬(wàn)輛（國(guó)內(nèi)銷量約102.1萬(wàn)輛）、奇瑞135.75萬(wàn)輛（國(guó)內(nèi)銷量約41.3萬(wàn)輛）、長(zhǎng)安111.89萬(wàn)輛（國(guó)內(nèi)銷量約54.6萬(wàn)輛），五家中國(guó)車企半年銷量突破百萬(wàn)輛。

相比之下，曾經(jīng)的合資霸主已經(jīng)被中國(guó)車企集團(tuán)甩在身后。

大眾中國(guó)今年上半年銷量?jī)H有97.30萬(wàn)輛，同比暴跌25.9%。

▲大眾中國(guó)2026年上半年銷量同比下滑25.9%

不僅大眾汽車集團(tuán)在華表現(xiàn)不佳，德系豪華汽車品牌的在華銷量均呈現(xiàn)削減。

寶馬中國(guó)今年上半年銷量為26.18萬(wàn)輛，同比暴跌20.4%；奔馳中國(guó)上半年銷量為21.02萬(wàn)輛，暴跌28%；保時(shí)捷上半年在華交付量同比暴跌32%，僅剩1.45萬(wàn)輛，德系豪華品牌的“護(hù)城河”正在加速消失。

▲保時(shí)捷2026年上半年銷量同比下滑32%

相似情況還在日系車企中出現(xiàn)，豐田中國(guó)2026年上半年累計(jì)銷量為69.47萬(wàn)輛，同比減少17.1%。本田中國(guó)上半年累計(jì)銷量?jī)H20.58萬(wàn)輛，同比大幅下滑 34.7%。日產(chǎn)中國(guó)上半年銷量為23.70萬(wàn)輛，同比下降15.0%。

美系品牌方面，上汽通用上半年銷量為23.12萬(wàn)輛，同比下滑5.7%。

特斯拉則較為特殊，今年上半年中國(guó)市場(chǎng)銷量為46.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.4%，是當(dāng)前已統(tǒng)計(jì)的合資/海外品牌中今年上半年在中國(guó)市場(chǎng)唯一保持高增長(zhǎng)的車企。

▲特斯拉2026年上半年交付46.79萬(wàn)輛

一個(gè)值得玩味的現(xiàn)象是，當(dāng)前幾乎所有新勢(shì)力的發(fā)布會(huì)都在對(duì)標(biāo)特斯拉，但特斯拉的銷量幾乎沒(méi)有受到實(shí)質(zhì)影響，新勢(shì)力打的還是合資市場(chǎng)——那些曾經(jīng)屬于BBA、豐田、本田、大眾、通用的份額。

整體來(lái)看，中國(guó)汽車市場(chǎng)絕大部分的海外車企/合資品牌，如寶馬中國(guó)、日產(chǎn)中國(guó)、上汽通用、奔馳中國(guó)、本田中國(guó)今年上半年銷量集中到20～27萬(wàn)輛區(qū)間，平均月交付量?jī)H為3.3～4.5萬(wàn)輛。

而相比之下，多家新勢(shì)力車企上半年銷量已經(jīng)逼近這一區(qū)間，如理想（19.34萬(wàn)輛）、蔚來(lái)（19.11萬(wàn)輛）、小米（18.51萬(wàn)輛），中國(guó)新勢(shì)力銷冠零跑汽車上半年銷量更是達(dá)到35.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6成，接連超過(guò)多家合資品牌。

一方面，宏觀市場(chǎng)環(huán)境改變，燃油車市場(chǎng)大幅萎縮，合資/海外品牌新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年上半年，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)批發(fā)銷量為678.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%，市占率從去年同期的48.5%提升至54.1%。

特別是今年第二季度，中國(guó)汽車市場(chǎng)新能源滲透率增長(zhǎng)迅猛，新能源零售滲透率從4月起突破60%，并連續(xù)三個(gè)月站穩(wěn)這一歷史高位。

與此相對(duì)應(yīng)的是燃油車需求大幅萎縮，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年燃油車零售銷量已不足400萬(wàn)輛，同比下降26.4%，跌幅大于零售汽車市場(chǎng)整體20.2%的跌幅。而以德系品牌大眾、美系品牌上汽通用、日系三巨頭為代表的海外品牌，在華銷量大多以燃油車為主，燃油車市場(chǎng)的整體收縮直接拖累了其在華銷量。

并且，跨國(guó)、合資車企多年來(lái)決策鏈條冗長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)車型配置調(diào)整需總部審批，產(chǎn)品迭代速度遠(yuǎn)落后于本土品牌，導(dǎo)致新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。

另一方面，隨著中國(guó)車企強(qiáng)勢(shì)崛起，智能化成為中國(guó)用戶購(gòu)車的重要偏好，中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

德系豪華汽車品牌早期在中國(guó)汽車市場(chǎng)的電動(dòng)車多為油改電產(chǎn)品，純電專屬架構(gòu)落地遲緩，缺少800V 超充、高階智駕等國(guó)內(nèi)消費(fèi)者越來(lái)越偏好的智電配置。

目前合資品牌現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始全力追趕，例如大眾安徽ID.系列、寶馬“新世代（Neue Klasse）”平臺(tái)車型、奔馳MMA平臺(tái)車型加速在華落地，但由于其剛剛起步，還需要市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn)。

▲寶馬集團(tuán)亮相北京車展帶來(lái)16款首發(fā)車型

與此同時(shí)，中國(guó)高端新能源品牌如問(wèn)界、蔚來(lái)、小米、極氪等強(qiáng)勢(shì)崛起，這些車企在新能源賽道上具備天然的本土化與智能化優(yōu)勢(shì)，依靠智能座艙、智能駕駛、大空間重新定義了豪華標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者購(gòu)車決策中智能化體驗(yàn)權(quán)重持續(xù)上升，導(dǎo)致合資/海外品牌的部分市場(chǎng)份額被分流。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)品牌憑借規(guī)模效應(yīng)和垂直整合的供應(yīng)鏈，掌握了本土市場(chǎng)新能源車型的定價(jià)權(quán)，合資品牌的生存空間被進(jìn)一步擠壓。

在中國(guó)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，合資/海外品牌正積極尋求變革。

許多合資/海外品牌不約而同地走上了兩條調(diào)整路徑：一方面通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)能、精簡(jiǎn)組織架構(gòu)來(lái)提升運(yùn)營(yíng)效率；另一方面則加速推出為中國(guó)市場(chǎng)量身定制的新能源車型，力圖依托本土化供應(yīng)鏈和更快的產(chǎn)品迭代來(lái)適應(yīng)新的消費(fèi)需求。

從今年上半年的銷量表現(xiàn)來(lái)看，合資品牌整體仍處于轉(zhuǎn)型的攻堅(jiān)期。面對(duì)自主品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起，合資陣營(yíng)無(wú)疑承受著較大壓力，但中國(guó)市場(chǎng)容量巨大、需求多元，依然存在差異化競(jìng)爭(zhēng)的空間。

未來(lái)，能否真正融入中國(guó)電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)節(jié)奏，將決定合資品牌能否在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)住陣腳。留給各方的時(shí)間都很寶貴，而市場(chǎng)最終會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)那些真正讀懂中國(guó)用戶的企業(yè)。