7.10八百萬操作|想好了！科技跳水A股大龍這樣干！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周五的行情不是很對(duì)，半導(dǎo)體芯片等科技板塊全線高開低走下跌，老登板塊白酒消費(fèi)醫(yī)藥大漲，今天的行情還是有點(diǎn)危險(xiǎn)的，現(xiàn)在行情很簡單，只要白酒醫(yī)藥漲，科技就跌，只有白酒醫(yī)藥跌，科技才能漲，下周長鑫科技IPO前大龍要找機(jī)會(huì)減倉下科技。目前大龍先拿好等漲，另外剛才衛(wèi)星突然直線拉升上漲7%，是因?yàn)橄⒚骈L征十號(hào)乙首飛告捷 全球首創(chuàng)海上網(wǎng)系回收成功，成功了自然短期利好衛(wèi)星，也跌這么久了，反彈自然。

今天大龍只加一些短期看好的方向，其他的暫時(shí)不動(dòng)，行情都是輪動(dòng)的，肯定不會(huì)只漲科技，其他板塊也會(huì)輪到，耐心等待。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量24559億，相比周四大幅放量26.01%

主力資金凈流入170億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市漲4.65%

港股創(chuàng)新藥漲4%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)跌0.24%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)漲2.19%

恒生科技今日漲1.86%

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源短期只能說跌了很多會(huì)有反彈，但沒啥大行情。黃金白銀 黃金短期還是圍繞4100美元附近震蕩為主半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片設(shè)備今天高開低走跳水，主要是今天老登白酒醫(yī)藥大漲，所以科技跌，大龍先觀望下，下周四長鑫科技上之前看何時(shí)跑人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能大龍還是繼續(xù)長期看漲 CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經(jīng)盈利140%，大龍依舊是考慮邊打邊撤。新能源車光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 已經(jīng)跌了一個(gè)月了，現(xiàn)在處于低位， 但短期還是沒什么大行情鋰礦 鋰短期利空太多，大龍還是先觀望為主。 機(jī)器人 機(jī)器人短期已經(jīng)跌到最低位會(huì)有超跌反彈，但沒大行情。白酒消費(fèi) 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲，記住。傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券大龍暫時(shí)不動(dòng)，暫時(shí)沒行情。 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥大龍昨天加了，今天大漲4個(gè)點(diǎn)，大龍繼續(xù)加點(diǎn)，做短期反彈。港股恒生科技 港股技術(shù)面短期會(huì)有反彈 大龍繼續(xù)拿好。軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星中午有一個(gè)消息面利好，長征十號(hào)乙首飛告捷 全球首創(chuàng)海上網(wǎng)系回收成功 ，短期對(duì)衛(wèi)星是利好，下午衛(wèi)星直接起飛大漲7個(gè)點(diǎn)。美股 美股現(xiàn)在是中報(bào)公布時(shí)間，美股會(huì)差點(diǎn)，會(huì)調(diào)整一段時(shí)間，之后還會(huì)新高。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍已經(jīng)全部清倉了，暫時(shí)不進(jìn)。MLCC： 短期有點(diǎn)高， 大龍已經(jīng)清倉了

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn) ）

1.加倉1萬$路博邁中國醫(yī)療健康股票C$(020143)

醫(yī)藥：大龍昨天已經(jīng)加了醫(yī)藥，今天全線大漲，今天大龍繼續(xù)加點(diǎn)醫(yī)藥做短期，這只基金重倉橫跨 A 股與港股兩大醫(yī)藥市場，核心錨定創(chuàng)新藥研發(fā)管線與生物科技賽道，同時(shí)搭配少量醫(yī)療器械標(biāo)的，完整覆蓋醫(yī)藥研發(fā)出海這條主線。現(xiàn)在醫(yī)藥創(chuàng)新藥大龍是做短期反彈為主，不是長期。

2.加倉1萬$南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C$C（021190）

亞洲股市：該產(chǎn)品是典型的跨區(qū)域全球化配置工具，指數(shù)囊括韓國、日本、中國臺(tái)灣、印度等十余個(gè)亞太核心經(jīng)濟(jì)體龍頭企業(yè)，持倉大頭集中在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心廠商，也就是存儲(chǔ)芯片、晶圓代工領(lǐng)域的海外龍頭。AI 算力與 HBM 高端存儲(chǔ)需求爆發(fā)，亞太地區(qū)正是全球芯片制造與存儲(chǔ)產(chǎn)能的核心聚集地，三星、臺(tái)積電等頭部企業(yè)接連拋出萬億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，直接深度綁定本輪全球科技上行周期。后續(xù)海外央行逐步開啟降息周期，美元流動(dòng)性收緊局面緩解，會(huì)持續(xù)利好非美海外資產(chǎn)估值修復(fù)。和 A 股、港股持倉做地域分散，避免單一市場政策、資金面波動(dòng)帶來的集中回撤，補(bǔ)齊組合海外科技資產(chǎn)的配置缺口，分享全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣紅利。不過這個(gè)基金2.30就收盤了，要基金得早。

3.加倉1萬$恒生前海高端制造混合C$（013384）

5G： 這個(gè)是科技混合基，核心錨定通信光互聯(lián)這條算力剛需主線，不再局限傳統(tǒng) 5G 基站建設(shè)，重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心光模塊這類 AI 時(shí)代核心傳輸硬件。眼下各大云廠商持續(xù)擴(kuò)建智算集群，服務(wù)器之間海量數(shù)據(jù)交互完全依靠高速光模塊承載，800G 產(chǎn)品全面鋪開，1.6T 新一代產(chǎn)品逐步落地商用，CPO 封裝技術(shù)也在行業(yè)內(nèi)慢慢普及落地，整條通信硬件賽道需求具備長期剛性。

同時(shí)搭配工業(yè)機(jī)械設(shè)備、少量創(chuàng)新藥標(biāo)的做倉位分散，跳出單一通信板塊的行情束縛。高端裝備本身貼合國產(chǎn)大方向，工業(yè)自動(dòng)化、激光加工設(shè)備跟著制造業(yè)升級(jí)穩(wěn)步擴(kuò)容，和算力通信形成兩條成長曲線互相對(duì)沖。基金持倉聚焦細(xì)分龍頭，不盲目寬泛布局全市場，能精準(zhǔn)抓住新質(zhì)生產(chǎn)力下硬件制造升級(jí)紅利，在科技主線輪動(dòng)時(shí)擁有更強(qiáng)的適配靈活性。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉5000元$招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)C$（026623）

芯片設(shè)計(jì)：長鑫科技馬上上市，大龍先加一點(diǎn)芯片，這只指數(shù)跟蹤的是科創(chuàng)板純芯片設(shè)計(jì)賽道，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈里實(shí)打?qū)嵉?“大腦” 環(huán)節(jié)，完全剔除了制造、設(shè)備、封測(cè)這些上下游分支，賽道純度直接拉滿。芯片設(shè)計(jì)是國產(chǎn)替代最核心的卡脖子領(lǐng)域，不管是 AI 爆發(fā)帶火的算力、存儲(chǔ)芯片，還是新能源汽車、消費(fèi)電子剛需的模擬、接口芯片，自主可控都是長期硬需求，政策端也始終給足支持。 大龍長期看好

2.加倉5000元 $中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票C$'019764）

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：這只股票型基金完整覆蓋半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈五大環(huán)節(jié)，從上游光刻膠、靶材等材料，刻蝕、量測(cè)類設(shè)備，到中游晶圓代工、下游封測(cè)、芯片設(shè)計(jì)全部均衡布局，不會(huì)押注單一細(xì)分賽道造成持倉極端化。眼下存儲(chǔ)芯片進(jìn)入量價(jià)齊升周期 。

3.加倉5000元$華商研究精選靈活配置混合A$'004423）

科技混合：這個(gè)是科技的混合基，科技、資源、半導(dǎo)體、軍工都有，作為靈活配置型基金，它沒有硬性綁定單一行業(yè)，風(fēng)格更偏向均衡輪動(dòng)，適合用來平滑整體組合波動(dòng)，華商的基金我都是長期拿為主。

4.加倉5000元$南方恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C$(020989)

恒生科技：經(jīng)過連續(xù)數(shù)年深度回調(diào)，恒生科技整體估值處在近五年極低區(qū)間，前期利空基本充分消化，南下資金持續(xù)逆勢(shì)進(jìn)場抄底港股核心資產(chǎn)。各大互聯(lián)網(wǎng)大廠全面推進(jìn) AI 大模型落地，把 AI 技術(shù)融入電商、短視頻、云服務(wù)業(yè)務(wù)里，找到新的盈利增長曲線；同時(shí)小米、中芯國際等硬科技標(biāo)的受益國產(chǎn)算力與新能源車?yán)顺薄：?A 股半導(dǎo)體持倉形成高低位搭配，當(dāng) A 股科技板塊資金獲利了結(jié)時(shí)，低位港股科技具備估值修復(fù)的空間，起到分散持倉、平衡組合盈虧的作用。

5.加倉1萬$華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF聯(lián)接C$（025506）

創(chuàng)業(yè)板人工智能：人工智能最近也會(huì)有行情，大龍繼續(xù)加一點(diǎn)等待上漲。

今日減倉思路： 無

大龍今天繼續(xù)加倉路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起 C（醫(yī)藥），南方亞太精選 ETF 聯(lián)接 (QDII) C（亞洲股市），恒生前海高端制造（5G），招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)指數(shù) C（芯片設(shè)計(jì)），中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起 C（半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)），華商研究精選靈活配置 A（科技混合），南方恒生科技指數(shù) (QDI) C（恒生科技），華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能（創(chuàng)業(yè)板人工智能）今日總計(jì)加倉6萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來看看。

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