廣東
財通社——7月8日上午，來自山東淄博的復合材料溝蓋板龍頭寶蓋新材(08090.HK)正式在港交所創業板(GEM)上市，中泰國際為獨家保薦人。
港股上市首日，寶蓋新材平開，之后整體下行，盤中最低觸及5.69港元，跌幅約8.52%。不過，該股尾盤突然拉伸，截至收盤報6.43港元，上漲3.38%，公司總市值3.72億港元。
招股結果顯示，公開發售部分獲3015.69倍認購，一手(500股)中簽率0.50%%，國際配售錄得1.26倍認購。
最終全球發售1447萬股H股，其中，香港公開發售144.7萬股，占比約10%；國際發售1302.3萬股，占比約90%。
發行價則定為6.22港元，僅較招股價下限6.15港元高了0.07港元。據此，寶蓋新材此次IPO募資總額約9000萬港元。扣除預估上市開支后，所得款項凈額約6940萬港元。
此次寶蓋新材全球發售未引入基石投資者，也未設置綠鞋機制。
寶蓋新材成立于2009年，現已成為中國復合材料溝蓋板行業的專業制造商，專門生產主要用于滿足工程和基建需求的復合材料溝蓋板產品。
公司的全面產品組合主要包括電纜溝蓋板、排水溝蓋板及井蓋，為中國的電力、交通、城市公用設施、水利工程、房地產及石油化工工程等重要領域提供服務。
根據弗若斯特沙利文的資料，于2025年，寶蓋新材按市場份額計于中國電纜溝蓋板及復合材料電纜溝蓋板行業排名第一，按市場份額計于溝蓋板行業排名第三。
招股書顯示，寶蓋新材2023年至2025年的收入分別為1.37億元、1.31億元及1.44億元，凈利潤分別為0.25億元、0.22億元及0.24億元。
寶蓋新材的創始人、董事會主席、執行董事兼總經理為劉振韜先生，現年56歲，擁有超過36年的精密制造專業知識，曾在淄博軸承廠擔任工人。
劉振韜妻子李曉燕，現年56歲，于行政管理有逾十年經驗，目前為寶蓋新材副總經理兼執行董事。
上市前，劉振韜夫婦與寶成(淄博)企業管理合伙企業(“寶成”，作為員工持股平臺設立，劉振韜為唯一GP)共同組成控股股東集團，合計持有寶蓋新材約96.78%的股份。
上市后，劉振韜夫婦與寶成將合共持有公司已發行股份總數約72.58%，仍為控股股東。
另外，H股股東持股25.00%，個人投資者竇玉峰持股2.42%，一名持有199股內資股的個人股東持股比例極低。
據相關資料，竇玉峰是劉振韜的同學，認識超過四十年。
上市文件顯示，寶蓋新材擬將此次股份發售所得款項凈額用于以下用途：
(i)約30.0%將分配至建立持續碳纖維預浸料及制品生產線；
(ii)約25.0%將用于通過采用自動化技術來升級公司現有的生產線；
(iii)約15.0%將用于為公司擴展研發提供資金，提升研發產量，包括采購先進設備及測試耗材；
(iv)約20.1%將用于進一步拓展公司的全球銷售及市場網絡，以提升品牌的全球知名度、市場滲透率及服務效率；
及(v)約9.9%將用于一般營運資金。
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