湖南
了解AI行業(yè)的人都清楚，三年前的中國AI芯片市場，完全是英偉達的獨家主場，幾乎沒有對手能夠抗衡。
2022年的數(shù)據(jù)顯示，英偉達在國內(nèi)AI芯片市場的占有率高達90%以上，國內(nèi)絕大多數(shù)人工智能大模型，都是依托英偉達芯片訓(xùn)練落地的，行業(yè)話語權(quán)完全被其拿捏。
彼時的英偉達極度依賴中國市場，國內(nèi)市場貢獻了其全球26%的營收，相當于超四分之一的收入都來自中國。憑借絕對的市場壟斷地位，英偉達穩(wěn)穩(wěn)拿捏國內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)，發(fā)展勢頭無人撼動。
但短短三年時間，行業(yè)格局發(fā)生了顛覆性反轉(zhuǎn)。隨著海外高端AI芯片禁令落地，英偉達高端產(chǎn)品無法進入國內(nèi)市場，后續(xù)推出的適配版本也一再縮減性能、不斷閹割配置。
與此同時，國內(nèi)AI芯片廠商迎來突圍契機，技術(shù)持續(xù)突破、產(chǎn)品快速迭代，國產(chǎn)替代進程全面提速。
市場持續(xù)下滑讓英偉達創(chuàng)始人黃仁勛倍感焦慮，多年來他多次公開游說美國政府，希望放寬對華芯片銷售限制。
他反復(fù)提醒，中國AI芯片技術(shù)崛起速度遠超外界想象，如果持續(xù)封鎖市場，英偉達終將徹底失去中國市場，再無立足之地。
黃仁勛還直言，華為等國內(nèi)科技企業(yè)的芯片實力飛速精進，技術(shù)水平快速追趕英偉達，一旦國內(nèi)建成完整的AI芯片自研生態(tài)，形成從硬件到模型的全套自主體系，英偉達乃至所有美國科技企業(yè)，都將被徹底擠出中國市場。
此前很多人認為，這番言論只是英偉達想要售賣芯片的說辭，刻意夸大風(fēng)險。
但如今市場走勢，完全印證了黃仁勛的預(yù)判。國產(chǎn)AI芯片不再是小范圍試水，已經(jīng)形成規(guī)模化替代能力，英偉達在國內(nèi)市場的存在感持續(xù)走低。
根據(jù)TrendForce的權(quán)威預(yù)測，2026年中國AI芯片市場將徹底改寫格局，國產(chǎn)廠商合計將拿下80%的市場份額，以英偉達為主的海外企業(yè)，整體份額僅剩20%左右，其中英偉達單獨占比大概率僅有10%。
國產(chǎn)陣營內(nèi)部梯隊也十分清晰，華為將占據(jù)國內(nèi)AI芯片市場50%左右的份額，成為絕對核心主力。寒武紀、海光、阿里平頭哥等一眾本土企業(yè)，合力拿下剩余30%的國產(chǎn)份額，形成多點開花的產(chǎn)業(yè)格局。
更關(guān)鍵的是，國內(nèi)如今已經(jīng)研發(fā)出自主可控的類CUDA生態(tài)，徹底擺脫了對英偉達CUDA生態(tài)的長期依賴，從硬件到軟件實現(xiàn)雙重突破。
TrendForce分析指出，海外技術(shù)封鎖的不確定性，倒逼國內(nèi)科技企業(yè)全力攻堅自主技術(shù)。各大企業(yè)紛紛投入重金，加速國產(chǎn)AI芯片規(guī)模化落地，如今的替代不再是緩慢的漸進升級，而是全方位的結(jié)構(gòu)性快速替換。
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