廣東
財通社——不久前，有外媒報道稱，韓國存儲芯片巨頭SK海力士即將啟動赴美上市計劃。
根據披露，SK海力士計劃于美國當地時間7月6日啟動規模約280億美元(約合人民幣1901億元)的美國IPO，預計于7月10日在納斯達克掛牌交易。
若順利完成，這不僅將成為美國資本市場有史以來規模最大的外國企業IPO，也將僅次于上月SpaceX創下的875億美元IPO紀錄，成為美國歷史上第二大IPO。
招股文件顯示，SK海力士擬發行1779萬份美國存托憑證(ADR)，每10份ADR對應1股普通股。完成發行后，公司市值有望進一步攀升，躋身全球市值最高的科技企業陣營。
受人工智能浪潮推動，高帶寬存儲器(HBM)需求持續爆發，SK海力士今年以來股價累計上漲約247%，明顯跑贏競爭對手三星電子及美光科技，成為全球半導體板塊表現最亮眼的個股之一。
按照發行安排，SK海力士本周將啟動全球路演，預計7月9日完成定價，7月10日正式掛牌交易。
與此同時，公司上周宣布，未來將投資100萬億韓元建設新的半導體生產基地，其中包括一座NAND閃存工廠，以進一步擴大產能，滿足AI時代持續增長的存儲芯片需求。
值得關注的是，此次IPO的承銷費用也引發市場關注。
此前，彭博社援引知情人士消息稱，SK海力士正考慮將此次美國上市所得款項約0.5%支付給參與交易的投資銀行作為承銷費用。
知情人士透露，公司計劃發行最多約占總股本2.5%的股份，但最終發行規模仍未敲定。
除基礎承銷費外，公司亦可能向承銷團支付額外激勵費用，目前相關方案仍在討論中，最終條款存在調整空間。
以SK海力士目前約1.1萬億美元的市值估算，此次融資規模約265億美元。若按0.5%的承銷費率計算，承銷費用將超過1.3億美元。美國銀行、花旗集團、高盛集團及摩根大通是此次IPO的牽頭方。
從美國IPO市場來看，0.5%的承銷費率實際上屬于較低水平，即使是超大型IPO，承銷費率通常也超過1%。
不過，由于此次發行規模極為龐大，SK海力士支付給投行的承銷費用仍有望成為今年亞洲企業赴海外上市項目中金額最高的案例之一。
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