上海
兄弟們！太猛了，盡管半導體沖高回落，但核心賽道依然強勢
沒錯！就是存儲賽道
存儲芯片概念延續強勢，盈新發展4天3板，此前領先股份、時空科技漲停，普冉股份、北京君正漲超10%，江波龍、香農芯創、佰維存儲等跟漲。
核心因素還是利好消息不斷催化，摩根大通的最新研報顯示，本輪存儲超級周期將“更高、更長”，全球存儲TAM從2025年2140億美元飆升至2028年1.68萬億美元，DRAM收入2028年料達1.23萬億美元；CPU已成新一輪存儲上漲核心催化劑。
值得注意的是，在 AI 算力基建大規模落地的強力驅動下，CPO、AI 芯片等核心硬件需求持續爆發，上游原材料需求同步激增。需求放量疊加產品漲價，AI 算力硬件產業鏈正式進入量價齊升、業績共振的上行周期。
以磷化銦為例，缺口大70%，這就早就了云南鍺業，半年3倍的行情。
據Omdia、Yole報告，2025年全球磷化銦襯底總需求約200萬至210萬片，全球有效合規產能僅60萬至70萬片，供需缺口超70%；同時，Yole預測2026年全球需求飆升至260萬至300萬片，有效產能僅提升至75萬片左右，缺口仍在70%以上，英偉達預測，2026年—2030年磷化銦晶圓需求將激增約20倍。
而當供需矛盾進一步加劇背景之下，供應商通過提價進一步夯實利潤，反過來促進股價進一步的上漲。
磷化銦是由銦（In）和磷（P）組成的 III-V 族化合物半導體，是支撐高速光芯片與高頻射頻器件的核心襯底材料，其核心優勢源于材料本征特性與產業化技術壁壘的雙重加持，這也是它無法被硅、砷化鎵等材料替代的根本原因。
值得一提的是，全球90%以上高端產能由日本住友、美國AXT等壟斷，國內6英寸襯底國產化率不足5%，國內除了云南鍺業、先導微電子等企業已實現批量突，還有沒有其他公司呢？
經過深度梳理和挖掘，再次挖掘到一家公司，現在把這家公司核心優勢梳理出來供大家參考學習。
首先，公司構建了“智慧交通+泛半導體”模式，全國信號市場占有率行業前三，信號系統行業首個推出安全控制芯片國產化。
其次，公司切入光芯片核心材料磷化銦襯底。公司涉及“光芯片” 概念的浙江焜騰紅外技術股份有限公司是公司控股子公司國科眾合創新集團有限公司的參股公司， 參股比例為23.2153%； 焜騰紅外具備制備 VCSEL 芯片的 III-V 族材料（磷化銦/砷化鎵） 研發和生產能力， 公司產品VCSEL/DFB/EEL（EML） 芯片可用于光模塊、 數據中心。
2026年2月，焜騰紅外與深圳中科光芯合資成立中焜光芯，合資公司將聚焦高端光電子芯片與光模塊領域，打造全產業鏈IDM平臺。中科光芯，是一家專注于高端半導體激光器光芯片（包括VCSEL/DFB/EML等）、光引擎及光模塊等產品設計、研發、生產與銷售的高科技企業。
第三，布局算力租賃賽道，打造第二增曲線。公司以慶陽時空大數據云中心為核心載體，聯合生態伙伴共建時空大數據全國算力網絡，算力總規模規劃2000P，布局算力租賃。
第四，公司還積極布局商業航天，主要包含軟件及硬件產品，其中MBSE建模仿真軟件產品主要助力用戶快速研發衛星產品，賦能衛星星座建設，由子公司辰極數智運營。在硬件產品層面，公司研發規劃智能太空計算機產品，該產品集智能運算和高可靠控制于一體，能顯著提升衛星在軌自主感知、決策、規劃與控制能力。
第五，公司股價目前10元出頭，不到70億元左右市值，還處于底部位置，關鍵是主力資金直接搶籌超3億元。在光芯片+算力租賃加持下公司股價有望迎來一波主升浪行情。
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