廣東
財通社——迅策(03317.HK)7月3日早間宣布啟動“可轉債+配售”組合融資方案，計劃合計募資約23.5億港元，以進一步加碼AI數據基礎設施建設、推動商業化落地及海外市場拓展。
此次融資事項中，摩根士丹利、高盛、德意志銀行出任聯席全球協調人。而該融資計劃拋出后，公司股價承壓，截至午間收盤報117.7港元，下跌4.93%，最新總市值約379.8億港元。
公告顯示，此次融資由H股配售及可轉換債券發行兩部分組成。其中，迅策擬配售728.3萬股H股，占擴大后已發行H股及總股本約2.7%和2.2%，配售價為每股107.7港元，較前一交易日收盤價123.8港元折讓約13%，預計配售所得款項總額約7.8億港元，凈額約7.7億港元。
與此同時，迅策還計劃發行本金總額13.6億元人民幣、于2027年到期的美元結算零息可轉換債券。債券初始轉換價為每股H股123.86港元，較前一交易日收盤價溢價約0.05%。若債券未來全部完成轉換，將可轉換為約1268.6萬股H股，占擴大后已發行H股約4.5%，占公司擴大后總股本約3.8%。
綜合來看，此次配售及可轉債發行預計合計募集資金凈額約23億港元。其中，可轉債部分預計募資凈額約2億美元(約15.3億港元)。
從資金用途來看，迅策將繼續圍繞AI基礎設施和全球化布局加大投入。其中，35%的募集資金將用于進一步強化全鏈路AI數據基礎設施及相關技術能力；40%將用于推動AI數據基礎設施在更廣泛產業及企業應用場景中的部署；15%將用于支持現有企業客戶的海外運營，進一步拓展國際市場；剩余10%則作為一般營運資金。
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