廣東
財通社——在港上市的順風(fēng)車頭部服務(wù)商嘀嗒出行(02559.HK)，即將易主。
6月29日晚間，同程旅行(00780.HK)宣布，擬通過旗下全資子公司藝龍公司(eLong, Inc.)向嘀嗒出行發(fā)起自愿有條件全面現(xiàn)金要約收購。
根據(jù)公告，野村國際(香港)有限公司將代表要約人提出要約，以每股1.3875港元現(xiàn)金收購嘀嗒出行全部已發(fā)行股份，并注銷全部尚未行使購股權(quán)及收購全部未歸屬受限制股份單位(RSU)對應(yīng)股份。
截至6月29日，嘀嗒出行共有約10.26億股已發(fā)行股份，按每股1.3875港元計算，本次股份要約總價值約14.24億港元，要約價較嘀嗒出行6月26日收盤價1.23港元溢價約12.8%。
收購資金將由中信銀行(國際)有限公司提供最高15億港元融資支持，野村國際已確認(rèn)，要約方具備充足資金完成交易。
本次交易已獲得關(guān)鍵股東支持。公告顯示，5brothers、Leap Profit、Smart Canvas Investment Limited、Star Celestial Holdings Limited及NBNW Investment Limited等五名主要股東已簽署不可撤銷承諾函，同意接納要約，涉及股份占嘀嗒出行已發(fā)行股本約53.70%。
根據(jù)公告，本次要約仍需滿足多項先決條件，包括取得超過50%的表決權(quán)、完成相關(guān)監(jiān)管審批以及維持上市地位等。不過，依據(jù)上述股東簽署的不可撤銷承諾函，預(yù)期表決權(quán)要求將獲達(dá)成。
截至公告日，嘀嗒出行仍有約1704.74萬份未行權(quán)購股權(quán)及約774.58萬股未解鎖限制性股票，公司計劃在正式綜合文件寄發(fā)前推動相關(guān)權(quán)益完成解鎖及行權(quán)，后續(xù)將不再針對購股權(quán)及限制性股票單獨提出收購要約。
值得關(guān)注的是，同程旅行明確表示，本次收購目的并非將嘀嗒出行私有化，交易完成后擬繼續(xù)維持嘀嗒出行在港交所上市地位，并將采取措施確保公司維持足夠公眾持股量。
不過，若最終接納要約股份比例達(dá)到適用法律及香港《公司條例》規(guī)定的強制收購門檻，并符合《公司收購及合并守則》相關(guān)要求，要約方仍有權(quán)選擇實施強制收購剩余股份并申請撤銷上市地位。
若要約順利完成，嘀嗒出行將成為同程旅行的間接附屬公司。
同程旅行表示，交易完成后將對嘀嗒出行業(yè)務(wù)進(jìn)行全面戰(zhàn)略檢討，制定未來發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步釋放雙方協(xié)同效應(yīng)。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，此次收購具有較強的產(chǎn)業(yè)協(xié)同邏輯。
同程旅行擁有超過2.5億年度付費用戶，嘀嗒出行累計注冊用戶超過4.15億，雙方在旅游出行與同城交通場景具有較強互補性。
交易完成后，有望通過流量、技術(shù)、運營及供應(yīng)鏈資源共享，打通旅游、城際交通與同城出行場景，構(gòu)建覆蓋“門到門”的一站式綜合出行服務(wù)平臺，進(jìn)一步完善同程旅行在地面出行領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升綜合出行服務(wù)能力。
此外，嘀嗒出行董事會還建議向股權(quán)登記日在冊股東派發(fā)每股1.1745港元特別現(xiàn)金股息，該股息不會抵扣本次收購要約價格。
根據(jù)安排，本次要約綜合文件預(yù)計將于2026年7月20日前寄發(fā)予合資格股東。
截至目前，嘀嗒出行報2.31港元，大漲81.89%；同程旅行報11.77港元，下跌6.14%。
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