廣東
今天的行情沒啥好說的，漲的很直白，就是美光財報炸裂帶動全球科技股大漲，然后油價大跌帶動航空等板塊走強，權重股強勢、微盤股跌跌不休，收盤仍有超過4200家下跌。不過，今天好的一點在于老登股略有分化，白酒、醫藥都是漲的，煤炭、石油、鋼鐵繼續殺跌。
再來看今天的重磅消息：
- 近期美伊簽訂協議后，霍爾木茲海峽解封、油價基本跌回到封鎖前，按理說油價回落有利于降低通脹，從而壓制加息預期，利好黃金，但貴金屬本周卻加速大跌，現貨黃金已經跌破4000美元/盎司。
我看到有報道說這是因為美聯儲議息會議鷹派，導致加息預期上升，從而壓制貴金屬價格，但美債收益率卻大幅下行，怎么解釋？
這里更傾向于美元太強了壓制了貴金屬價格，美元指數已經突破了101關口，創下年內新高。
機構認為昨晚美債、美元走強以及貴金屬大跌，真正在交易的是——美元信用的修復。這來自貝森特的一則采訪：伊朗、委內瑞拉、俄羅斯將回歸美元體系。準確說，市場在交易美伊可能要達成“伊朗回歸美元石油體系”的敘事，這導致：①油價下跌，帶動2年通脹預期回落（左圖橙線）；②美元信用修復：帶動10年實際利率預期回落，即美元信用改善，期限溢價回落。
- 美光科技2026財年第三財季調整后營收414.6億美元，同比增長約346%，分析師預期356.9億美元；調整后每股收益（EPS）為25.11美元，分析師預期20.49美元；調整后運營利潤336.8億美元，分析師預期278.6億美元；調整后毛利潤率84.9%，預期81.9%。美光科技預計第四財季調整后營收490億-510億美元，分析師預期432.4億美元。美光科技盤后漲幅擴大至15%。
A股半導體板塊繼續暴漲，中微半導、北京君正、帝奧微、長電科技、德明利、兆易創新等多股漲停。
- 高通預計，數據中心業務最快將在2027財年帶來數十億美元收入。高通還斥資39億美元收購AI軟件企業Modular，補齊跨端AI軟件能力，高通盤后大漲16%。
- 康寧推出了下一代玻璃光互連組件Glass Bridge，直接連接光子集成電路（PIC）與光纖。該技術主要面向CPO及玻璃基板半導體封裝市場，為下一代AI數據中心架構提供連接。這引發了市場對fau的擔憂，早盤天孚通信、太辰光、長芯博創一度跳水。
- 央行將于6月25日開展5000億元MLF操作。鑒于6月有3000億MLF到期，這意味著6月MLF續作加量2000億元，為連續兩個月加量續作，加量規模較5月擴大1000億元。
- 韓國政府正與三星電子和SK海力士就下一階段大規模投資半導體生產設施的計劃進行磋商，預計將很快會宣布新的超大型芯片產業集群相關消息。預計三星電子和SK海力士的投資規模可能達到300萬億至400萬億韓元。
- 中共廣東省委科技委員會辦公室印發《廣東省腦機接口科技與產業協同發展行動計劃（2026-2030年）》。
- 花旗上調新易盛、東山精密以及天孚通信的目標價，稱全球光互連行業2028年整體市場規?？赡苓_到920億美元，三年復合年增長率為65%。新易盛午后走強，收盤大漲超9%，創歷史新高。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.23%，創業板指漲幅為2.84%，市場成交額放量至3.61萬億；港股恒生指數跌幅為1.43%，恒生科技指數跌幅為1.63%。
分行業來看，電子、建筑材料、通信、非銀金融、機械設備等行業領漲，石油石化、有色金屬、公用事業等行業領跌。
風險提示：
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