廣東
昨天很多人問，“科技是不是不行了”？
結果今天又支棱起來了。
一邊4000家個股下跌，一邊雙創指數又新高！中位數-2%！
其實科技還是漲得太快了，我倒是希望多跌一點，能撿一撿便宜的籌碼。
科技仍是主線，這個觀點延續到2027年不動搖！我們散戶只能順勢而為，既然改變不了這個市場，只能進化自己。
雖然老登股很有吸引力，比如現在的銀行都是破凈的。
也就是公司的資產比市值還多，
很符合巴菲特撿煙頭理論，不過拿著這些公司，得等到周期反轉的那一天，并且要為此錯失AI科技的整個大牛市周期。
值不值得，也是仁者見仁智者見智了。
聊幾條重磅消息面：
01PCB繼續砸錢擴產！
這一條是昨天的消息了，媒體報道了深南、勝宏、鵬鼎等頭部企業紛紛拋出擴產計劃。
我算了一下，這一波PCB擴產投入達到800億資金規模！
勝宏200億元、滬電176億元、鵬鼎110億元、深南48億元
堪稱PCB行業有史以來規模最大、最集中的一輪擴產潮。
800億花在哪了？
勝宏200億元，其中約148億投向產能擴建與高端產線升級。
滬電“每月一投”，累計拋出176億元的三大擴產計劃。
鵬鼎110億元，投資類載板（SLP）與高多層板。
深南46億元投無錫項目。
總體投向的是高階HDI、高多層板、IC載板、高頻高速板。這些品類對應的是AI服務器、高速交換機和數據中心基礎設施。
02央行：明天將開展5000億元MLF操作。
本月僅有3000億MLF到期，意味著本次凈投放2000億元！相比5月份MLF凈投放為1000億，明顯給市場放水了。
說明市場不會差錢的，給吃了定心丸。
03國際油價跌破70美元。
這油價跌幅真猛，盤中擊穿70美元/桶關口，價格回落至美伊戰爭爆發前的水平！
為什么原油大跌？
中東局勢緩和、產油國原油供應恢復、美國通脹引發的加息預期，都會打壓油價。
這對股市也是利好消息。
關于后市
今天英偉達壓價pcb和光模塊的傳聞被市場糾錯，科技普遍反彈。
消息面上還有利好催化，臺積電陸續向客戶通知調整晶圓代工價格，漲價范圍涵蓋了3納米，更擴至7納米及以下所有先進制程，整體漲幅約5%~10%。這對于先進封裝行業帶來明顯的刺激。
今天先進封裝、存儲、光刻機、光通信模塊、半導體指數均創出了歷史新高。
科技的各類細分，未來會漲到超出大家想象！
不過短期的走勢，不好預判。凌晨存儲巨頭美光公布財報，這對于AI科技板塊短期影響會比較大。
此外，【鋰礦概念】消息面有利好，因單車帶電量的提升，中信期貨上調2026年全球動力電池產量同比增長29%。
今天表現強勢，融捷、盛新、雅化等封住了漲停
隨著動力與儲能電池需求旺季臨近，我認為板塊有望迎主升行情。
蹺蹺板另一頭，【大消費，微盤股，低價股，還有影視概念】，暫時沒有什么預期，渣男券商也在跌幅居前。跟我們前兩天文章預判的情況差不多牛市旗手”券商暴漲，一日游行情？
大家不要看一天大漲，就上頭沖進去。
市場還是一如既往的分化，這種“牛災”預計還會持續很長時間。
最后，最重要的是，要錨定個股中報業績。
如果業績良好超預期，短期風吹雨打都很難改變向好的趨勢。
科技板塊，鋰礦鋰電板塊值得重點去關注。
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