CIC自動駕駛行業藍皮書：Momenta三方市占率65%領跑行業

2026年6月15日，行業權威研究機構CIC灼識咨詢正式發布《自動駕駛行業藍皮書——城市NOA：自動駕駛商業化的轉折點》（以下簡稱：藍皮書）。藍皮書顯示，2025年中國新能源車滲透率已達到54%，城市NOA正處于規?；l的關鍵拐點。2025年3月至2026年2月，中國第三方城市NOA供應商市場中，Momenta市占率達65%，行業居首。

自動駕駛關鍵拐點已現：2030年城市NOA解決方案滲透率將突破60%

藍皮書顯示，近年來，中國新能源汽車市場規模實現高速增長，新能源滲透率已由2021年的13%增長至2025年的54%。與此同時，城市NOA正迎來規?；l的關鍵拐點：中國城市NOA解決方案滲透率預計將從2025年的11%，飆升至2030年的62%。

中國城市NOA滲透率的爆發，源自技術、供給、需求的多重共振：技術側，世界模型、強化學習與端到端技術的量產落地，解決了傳統智駕的長尾場景失效、決策機械等核心痛點，讓城市NOA的體驗更安全、更安心、更絲滑。供給側，行業頭部車企正在更多車型上標配城市NOA技術，推動智駕市場進入由整車廠(OEM)競爭驅動的快速普及期。需求側，城市NOA功能正成為影響消費者購車的關鍵因素?！?026麥肯錫中國汽車消費者洞察》調研顯示，高達69%的受訪者已將城市NOA等高階智駕功能視為購車標配。

隨著城市NOA技術的不斷普及，大眾市場車型正成長為城市NOA滲透率提升的核心驅動引擎。藍皮書顯示，未來五年，10萬-20萬、20萬-40萬及40萬以上車型的城市NOA滲透率，將由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分別增長至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市場增長空間，有望讓中國自動駕駛行業迎來營收規模的大幅增長，目前市場份額穩定的極少數頭部玩家，將成為最大受益者。

憑借在“物理AI”和“世界模型”領域的技術領先優勢，Momenta在第三方城市NOA供應商市場市占率達到65%，行業居首。Momenta的客戶已覆蓋國內全部主流乘用車企業，且全球排名前10大車企中已有9家與其開展合作，量產方案已在亞洲、歐洲和大洋洲的10多個國家和地區實現落地。

藍皮書強調，城市NOA已展現出顯著的規模效應與經驗曲線優勢，競爭焦點早已從單純比拼算法，轉向能否將算法轉化為可規模化的產品交付體系。同時，頭部供應商在技術實力、交付能力、客戶覆蓋范圍、成本效益及數據規模等方面已形成復合型壁壘，令后來者難以短期復制。預計到2030年，第三方城市NOA供應商方案的搭載量占比有望達到約75%，這將為頭部供應商帶來更大的營收增長空間。

藍皮書還提到，以Momenta為代表的中國供應商正在推動城市NOA的全球化發展。這一進程分為三個并行階段：一是“面向中國的中國模式”，在中國復雜路況中優化技術并驗證商業可行性；二是“面向全球的中國模式”，與中國OEM合作拓展海外市場；三是“面向全球的全球模式”，憑借全球交付能力參與國際OEM項目，而這一階段壁壘極高，只有極少數技術能力獲國際頭部OEM驗證的供應商才可實現。

Momenta憑借算法、數據閉環和規?；慨a經驗等優勢，以及與包括奔馳、寶馬、奧迪在內的國際頂級車企合作經驗積累，在上述三個階段中均處于核心玩家之列，與特斯拉等公司共同推動全球城市NOA發展。

Robo市場成增長新賽道，“數據驅動”玩家將迎規?；涞?/strong>

未來五年中國城市NOA滲透率的高速增長，有望助力中國自動駕駛行業加速向L3級和L4級進化。藍皮書明確指出：城市NOA為L4級自動駕駛在數據、模型、工程技術和市場準備度方面構建了一個可擴展的現實世界基礎。

針對未來五年的戰略機遇期，行業頭部玩家已經早有布局。例如，當下市占率最高的Momenta，就精準定位自動駕駛領域的“平臺級”公司：采用一套大模型同時覆蓋乘用車以及Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robovan（無人物流車），2027年業務還將擴展至Robotruck（無人駕駛卡車）領域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式發布，并已應用于Robo市場實踐中。

藍皮書分析，目前Robotaxi正從試點階段向大規模商業化轉型，預計中國將在全球普及率方面處于領先地位：到2030年，全球Robotaxi市場規模將達約818億美元，中國市場規模將達約381億美元；中國Robotaxi滲透率預計將達到11.9%，遠高于全球5.7%的滲透率。

此外，Robovan和Robotruck也正迅速發展，并將逐步實現商業化。藍皮書數據顯示，在Robovan領域，預計到2030年，全球及中國市場規模將分別達到約850億美元和535億美元，市場滲透率將達6.9%和14.0%。在Robotruck領域，預計到2030年，全球及中國市場規模將分別達到約330億美元和165億美元，市場滲透率將達0.6%和1.2%。

值得注意的是，藍皮書明確提到Robotaxi、Robovan和Robotruck等正按照兩種截然不同的技術路徑演進：以Waymo為代表的“混合路線”模式，高度依賴高清地圖；以特斯拉、Momenta為代表的“數據驅動路線”模式，采用無圖技術。

藍皮書認為，數據驅動模式展現出更強的規?；芰椭笖导壴鲩L潛力，能通過持續收集真實世界數據和快速算法迭代，實現更快、更低成本的擴張。

在數據驅動模式助推下，特斯拉Robotaxi的大規模商業化已箭在弦上，有望迎來“跳躍式”增長：6月5日，特斯拉被曝已正式向美國內華達州申請5000輛Robotaxi許可。前一日，特斯拉宣布在美國得克薩斯州奧斯汀推出無安全員自動駕駛出租車服務。此外，其Cybercab的規?；慨a也進入沖刺階段：今年2月首輛無方向盤版下線，4月規模化量產啟動，預計年底產能將實現指數級爬坡。

Momenta的Robotaxi業務也正在加速商業化落地，其已與Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球頭部出行平臺，以及梅賽德斯-奔馳等汽車制造商建立戰略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亞洲、歐洲和中東地區，并計劃今年在全球多個新城市及區域落地。