英國(guó)智庫(kù)分析東盟關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型困境與發(fā)展前景

作者：吳奇（沃德研究院研究員）

在全球能源轉(zhuǎn)型、科技迭代與供應(yīng)鏈重構(gòu)背景下，關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為全球高端制造、新能源產(chǎn)業(yè)與軍事技術(shù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源。作為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈重要一環(huán)的東盟，其擁有鎳、錫、銅、鋁土礦及稀土等豐富礦產(chǎn)資源，現(xiàn)正發(fā)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，試圖擺脫低端原料出口的發(fā)展模式，打造高附加值礦產(chǎn)制造中心，進(jìn)而撬動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局、提升全球產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)。但是，英國(guó)智庫(kù)國(guó)際戰(zhàn)略研究所（IISS）助理研究員淺野若菜2026年6月初發(fā)布的研究報(bào)告指出，受地緣政治博弈升溫、產(chǎn)業(yè)鏈外部依賴(lài)較強(qiáng)、區(qū)域內(nèi)部發(fā)展失衡、產(chǎn)業(yè)資金投入不足等多重因素疊加影響，東盟關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)呈現(xiàn)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的復(fù)雜態(tài)勢(shì)，整體轉(zhuǎn)型進(jìn)程仍將面臨諸多現(xiàn)實(shí)阻力。

一、東盟關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

東盟的資源優(yōu)勢(shì)是其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的底氣，也使其在全球供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略地位持續(xù)攀升。資源儲(chǔ)備上，東盟礦產(chǎn)優(yōu)勢(shì)突出，印尼鎳供應(yīng)量占全球總量超60%，菲律賓擁有價(jià)值約1700億美元的探明鎳礦儲(chǔ)量，同時(shí)區(qū)域內(nèi)錫、銅、鋁土礦、稀土等戰(zhàn)略礦產(chǎn)儲(chǔ)量大，是全球稀缺關(guān)鍵礦產(chǎn)富集區(qū)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，東盟不再滿足于傳統(tǒng)原材料出口的低端發(fā)展模式，主動(dòng)布局產(chǎn)業(yè)升級(jí)，錨定電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)，試圖依托礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)向下游精煉、加工、制造等高附加值環(huán)節(jié)延伸。為統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，東盟先后出臺(tái)《2026-2030年?yáng)|盟礦產(chǎn)合作行動(dòng)計(jì)劃》《東盟礦產(chǎn)發(fā)展愿景》等政策文件，推動(dòng)成員國(guó)深化礦產(chǎn)供應(yīng)鏈協(xié)同合作，為區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型劃定發(fā)展方向。市場(chǎng)需求上，東盟礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利持續(xù)釋放。全球能源多元化轉(zhuǎn)型、可再生能源規(guī)模化普及、人工智能技術(shù)落地以及各國(guó)軍備建設(shè)升級(jí)，持續(xù)拉動(dòng)鎳、銅、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的市場(chǎng)需求，為東盟盤(pán)活礦產(chǎn)資源、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條提供了廣闊空間。相較于非洲、拉美等礦產(chǎn)富集區(qū)域，東盟毗鄰亞洲主要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)濟(jì)體量穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)顯著，成為全球資本布局關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的重要目的地，有利于區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

二、東盟關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的多重困境

一是重要產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外依賴(lài)度高。目前，東盟在全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中仍以上游原料出口為主，亟需突破下游加工制造短板，但礦產(chǎn)精煉、冶煉等中游重要產(chǎn)能長(zhǎng)期由中國(guó)主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，全球超90%稀土精煉產(chǎn)能、60至70%鋰、鈷精煉產(chǎn)能集中于中國(guó)。東盟大力推進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)布局過(guò)程中，本土礦產(chǎn)產(chǎn)能、加工技術(shù)及精煉原料儲(chǔ)備均存在明顯短板，被迫依賴(lài)外部成熟產(chǎn)業(yè)體系，尤其在鎳、稀土領(lǐng)域的對(duì)外依存度不斷推升。

二是資金短缺與融資結(jié)構(gòu)失衡。關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、資金投入大、回本速度慢，新建礦山、搭建加工設(shè)施、完善產(chǎn)業(yè)鏈均需要長(zhǎng)期巨額資本支撐，而東盟多數(shù)成員國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施不完善、投資環(huán)境有待優(yōu)化，自主產(chǎn)業(yè)資本積累不足，無(wú)法獨(dú)立支撐全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，被迫依賴(lài)外部融資與跨國(guó)產(chǎn)業(yè)合作。從當(dāng)前情況看，中資是東盟礦產(chǎn)中游加工產(chǎn)能的主要投資方，僅在印尼就掌控其75%的鎳精煉能，并主導(dǎo)多個(gè)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。盡管多邊機(jī)構(gòu)與多國(guó)近年加大對(duì)東盟投資，如世界銀行參與東盟區(qū)域投資建設(shè)，亞洲開(kāi)發(fā)銀行推出專(zhuān)項(xiàng)融資工具，日本依托零排放共同體、能源韌性伙伴關(guān)系等機(jī)制加碼東南亞資源合作，美國(guó)亦與東盟多國(guó)簽署礦產(chǎn)合作協(xié)議、布局產(chǎn)業(yè)投資，但國(guó)際機(jī)構(gòu)和美西方的相關(guān)合作仍處于起步階段，項(xiàng)目落地慢、規(guī)模有限，短期內(nèi)難以撼動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局，而且各類(lèi)跨境礦產(chǎn)項(xiàng)目復(fù)雜、準(zhǔn)入門(mén)檻嚴(yán)苛，公私合作模式落地受阻，使得區(qū)域礦產(chǎn)供應(yīng)鏈整合升級(jí)速度慢。

三是內(nèi)部發(fā)展分化與地緣分歧。東盟礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局高度集中，鎳、鈷、銅等礦產(chǎn)生產(chǎn)主要依托印尼、菲律賓等國(guó)，產(chǎn)業(yè)布局失衡導(dǎo)致區(qū)域供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，若兩國(guó)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)波動(dòng)，將沖擊整個(gè)東盟市場(chǎng)與工業(yè)體系。同時(shí)，各成員國(guó)工業(yè)化水平、發(fā)展理念、戰(zhàn)略訴求差異顯著，內(nèi)部產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在礦產(chǎn)治理規(guī)則、供應(yīng)鏈對(duì)接、招商引資等方面難以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。此外，在地緣經(jīng)濟(jì)博弈加劇情勢(shì)下，東盟內(nèi)部分化進(jìn)一步凸顯。自2025年12月“硅基聯(lián)盟”成立、2026年2月美國(guó)牽頭舉辦關(guān)鍵礦產(chǎn)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議以來(lái)，全球以關(guān)鍵礦產(chǎn)為紐帶的科技、金融與產(chǎn)業(yè)合作持續(xù)推進(jìn)。美國(guó)持續(xù)深耕東南亞市場(chǎng)，先后與印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等東盟成員國(guó)簽署雙邊關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議，加碼區(qū)域產(chǎn)業(yè)與資本布局，同步吸納日本、韓國(guó)、澳大利亞、印度、新加坡等主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體加入美國(guó)主導(dǎo)的關(guān)鍵礦產(chǎn)合作機(jī)制，同時(shí)部分東盟國(guó)家依舊優(yōu)先維系與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。各國(guó)工業(yè)化水平、政治立場(chǎng)、戰(zhàn)略目標(biāo)的差異，致使東盟內(nèi)部在關(guān)鍵礦產(chǎn)治理、供應(yīng)鏈對(duì)接等方面采取截然不同的策略，進(jìn)而使得維系區(qū)域一體化發(fā)展難度增大。

三、東盟關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展走向

主要取決于兩個(gè)方面：一是能否破解資金與技術(shù)瓶頸，培育本土加工產(chǎn)能，擺脫對(duì)外部產(chǎn)業(yè)鏈的被動(dòng)依附；二是能否凝聚區(qū)域共識(shí)，弱化內(nèi)部分歧、深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，構(gòu)建自主可控、韌性更強(qiáng)的區(qū)域供應(yīng)鏈。唯有平衡好外部合作與自主發(fā)展、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)與一體化協(xié)同的關(guān)系，東盟才能將資源優(yōu)勢(shì)真正轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)，避免礦產(chǎn)資源淪為地緣博弈附庸，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)效轉(zhuǎn)型升級(jí)。

原文標(biāo)題：ASEAN’s critical minerals and industrial-upgrade dilemma

作者：淺野若菜現(xiàn)任新加坡國(guó)際戰(zhàn)略研究所亞洲分部助理研究員，擁有商業(yè)與地緣政治相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景，研究方向聚焦科技政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與治國(guó)方略，以及全球南北方間合作議題。