四川
今（10）日，騰訊發(fā)布公告，宣布已于6月9日（紐約時(shí)間）完成全球中期票據(jù)定價(jià)，合計(jì)發(fā)行24.5億美元票據(jù)及150億元人民幣票據(jù)，折合總規(guī)模約46.6億美元（合約人民幣315億元）。該批債券預(yù)計(jì)下周正式發(fā)行，并擬在香港聯(lián)交所上市。
根據(jù)公告，此次發(fā)行分為四個(gè)品種：美元債部分包括10年期17.5億美元（票面利率5.00%）和20年期7億美元（票面利率5.60%）；人民幣債部分包括10年期110億元（票面利率2.50%）和30年期40億元（票面利率3.10%）。扣除包銷費(fèi)用后，所得款項(xiàng)凈額分別約為24.3億美元及149.4億元人民幣。
騰訊表示，募集資金將用于"一般企業(yè)用途，包括再融資"。但很顯然，發(fā)債所融得資金將用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分紅回購、償還債務(wù)以及補(bǔ)充公司日常運(yùn)營資金。
五年來最大規(guī)模再融資
這是騰訊自2021年以來再度發(fā)行美元債，也是近5年來騰訊最大規(guī)模的再融資活動(dòng)。
2021年，騰訊曾發(fā)行總規(guī)模41.5億美元的債券。去年，騰訊又發(fā)行90億元的離岸人民幣債券（香港點(diǎn)心債）。
據(jù)彭博報(bào)道，騰訊債券不愁銷售，無論美元債還是人民幣債券認(rèn)購額都已遠(yuǎn)超發(fā)行計(jì)劃。騰訊或上調(diào)最終發(fā)行規(guī)模。
AI軍備競賽，巨頭們都缺錢
騰訊年初在財(cái)報(bào)中明確指出，2026年AI投資將至少翻倍至超過360億元人民幣。
值得注意的是，此次騰訊發(fā)債正值全球科技巨頭AI融資潮的大背景下。就在一周前，谷歌母公司Alphabet完成了創(chuàng)紀(jì)錄的847.5億美元股權(quán)融資，其中100億美元由巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋定向認(rèn)購，全部資金投向AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。這是美國企業(yè)史上規(guī)模最大的股權(quán)融資之一。
Alphabet的融資僅僅是全球AI軍備競賽的一個(gè)縮影。據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，2026年以來，Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文等"AI超大規(guī)模企業(yè)"已在全球發(fā)行1590億美元債券，遠(yuǎn)超2025年全年的1080億美元和2024年的170億美元。
與海外巨頭動(dòng)輒千億級(jí)美元的資本開支相比，騰訊的融資規(guī)模顯得相對(duì)克制。并且騰訊未使用成本更低的股權(quán)融資，一定程度上暗示管理層認(rèn)為騰訊股價(jià)被低估。
此次雙幣種債券發(fā)行完成后，騰訊將擁有更充裕的資金儲(chǔ)備投入AI大模型和云服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的技術(shù)升級(jí)，以應(yīng)對(duì)字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴等國內(nèi)競爭者在AI領(lǐng)域的你追我趕。
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